국민연금, 3분기 미국 주식 평가액 증가에도 환율 영향으로 원화 기준 평가손실 확대

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국민연금, 3분기 미국 주식 평가액 증가에도 환율 영향으로 원화 기준 평가손실 확대 — 국민연금 美주식 손실 확대

국민연금의 3분기 미국 주식 보유 가치는 빅테크 중심의 주가 상승에 힘입어 달러 기준으로 전 분기보다 늘어난다. 다만 3분기 원화 강세로 환산 손실이 커지면서 원화 기준 전체 평가액은 같은 기간 약 28조 원 감소한다.

하이라이트

3분기 말 국민연금의 미국 주식 보유액은 1,587억4천만달러로 2분기 대비 36억6천만달러 증가했으나, 환율 영향으로 원화 기준 평가는 약 28조원 감소했다.
매그니피센트7 보유 평가액이 436억달러에서 491억달러로 12.6% 상승했으며, Microsoft가 38.2%(21억7천만달러)로 증가폭이 가장 컸다.
방산·우주 및 일부 미디어 종목 투자도 확대됐으나 Rocket Lab 등 개별 종목 주가 약세로 특정 평가액은 최대 28% 감소했다.

SEC 공시로 본 3분기 포트폴리오 변화

서울경제신문(Seoul Economic Daily)에 따르면, 13일 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 국민연금은 9월 말 기준 미국 상장사 553개 종목에 투자하고 있으며, 보유 주식 가치는 1천587억4천만달러로 집계된다. 이는 2분기보다 36억6천만달러, 약 4조9천억원 늘어난 수준이지만, 원화 환산 기준 평가액은 2분기 239조원에서 약 28조원 줄어든 것으로 나타난다.

대형 기술주 비중 확대 효과가 두드러진다. 엔비디아, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla 등 이른바 매그니피센트7의 전체 보유 주식 수는 0.5% 늘어나는 데 그치지만, 평가액은 436억달러에서 491억달러로 55억달러, 12.6% 증가한다.

종목별로는 Microsoft의 평가액 증가 폭이 가장 크다. 보유 주식 수가 0.5% 늘어나는 가운데 평가액은 56억8천만달러에서 78억6천만달러로 21억7천만달러, 38.2% 증가하고, Nvidia는 14억8천만달러, Apple은 14억3천만달러, Meta는 8억달러 각각 늘어난다.

반면 반도체 일부 종목에서는 평가액이 줄어든다. Micron은 보유 주식 수가 소폭 늘지만 평가액은 33억3천146만달러에서 30억8천601만달러로 7.4% 감소하고, Broadcom은 2억4천만달러, Intel은 1억9천만달러 줄어든다.

우주·방산 투자 확대와 환율 부담

국민연금은 우주 관련 종목에 대해서도 매수 기조를 이어간다. 올해 6월 대형 IPO를 진행한 SpaceX의 경우 3분기 주가 하락으로 보유 주식 평가액이 10% 넘게 감소하는 상황에서도 보유 주식 수를 0.1%가량 늘리고, Rocket Lab 보유 주식 수도 5% 확대한다.

다만 주가 약세는 평가액 감소로 이어진다. Rocket Lab의 보유 주식 평가액은 같은 기간 6천931만달러에서 4천990만달러로 28.0% 줄어든다.

미국 방위산업체에 대한 투자 확대 기조도 유지된다. 국민연금은 Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Palantir, RTX 등의 보유 주식 수를 최대 1.1%까지 늘리며 포트폴리오를 조정한다.

미디어 종목에서는 News Corp 보유 주식 수를 6만1천주에서 6만4천주로 소폭 확대하고, Fox Corp 보유 물량은 12만8천주에서 12만1천주로 4.1% 줄인다. 이번 분기 실적은 미국 주식 운용 자체는 개선되지만 환율 변동이 해외 자산의 원화 기준 수익률에 큰 영향을 미친다는 점을 보여준다.

앞서 우리는 기술주 실적과 Fed 전망 속 나스닥 100 반등을 짚은 바 있다.

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