Quercus TFI podtrzymuje cele sprzedażowe mimo wejścia OKI

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Biznes i bogactwo

Głosy rynku

Olga Shendetskaya

20.10.2026

Quercus TFI podtrzymuje cele sprzedażowe mimo wejścia OKI — Quercus TFI podtrzymuje cele

Quercus TFI zakłada, że uruchomienie Osobistych Kont Inwestycyjnych od 1 stycznia 2027 r. nie zmieni jego wieloletnich oczekiwań dotyczących rocznej sprzedaży netto. Spółka utrzymuje cel na poziomie 500 mln zł, jednocześnie wskazując, że nowy produkt może wspierać pozyskiwanie klientów w grupie DI Xelion.

Najważniejsze

Quercus TFI podtrzymał cel sprzedaży netto na poziomie 500 mln zł rocznie mimo ostrożnej oceny wpływu programu OKI.
DI Xelion przygotowuje się do wykorzystania OKI do akwizycji klientów, szczególnie mniej zamożnych, poprzez preferencje podatkowe do 100 tys. zł.
Prezes DI Xelion przewiduje powolny napływ aktywów do OKI, ponieważ można tam wpłacać jedynie gotówkę, nie istniejące aktywa.

Cele sprzedażowe i podejście do OKI

Jak poinformował Bankier.pl, prezes Quercus TFI Sebastian Buczek powiedział podczas wtorkowej telekonferencji z analitykami, że wejście programu OKI jest ostrożnie oceniane i nie wpływa na całoroczne oczekiwania spółki.

Buczek zaznaczył, że średnioroczne cele Quercus TFI na razie się nie zmieniają i od wielu lat zakładają 500 mln zł netto rocznej sprzedaży. Dodał, że każdy miesiąc ze sprzedażą na poziomie około 50 mln zł spółka traktuje jako dobry.

Prezes podkreślił też, że Quercus nie chce budować oczekiwań, iż uruchomienie OKI gwałtownie przyspieszy proces wzrostu aktywów. W jego ocenie OKI jest nową, dodatkową formą opodatkowania pieniędzy inwestorów.

Nowy kanał pozyskania klientów dla DI Xelion

Prezes Domu Inwestycyjnego Xelion, należącego do grupy Quercus TFI, Krzysztof Prasał wskazał, że spółka intensywnie przygotowuje się do wejścia w życie OKI i chce wykorzystać ten mechanizm do akwizycji klientów.

DI Xelion ma obecnie ponad 9000 klientów, wśród których dominują osoby bardzo zamożne, a także firmy i instytucje. Zdaniem Prasała, dzięki preferencji podatkowej do 100 tys. zł w ramach OKI grupa chce dotrzeć także do mniej zamożnego klienta.

Jednocześnie prezes DI Xelion ocenił, że napływ aktywów do OKI nie będzie szybki, ponieważ do tych kont nie można przenosić już posiadanych aktywów, a jedynie gotówkę. Oznacza to, że obecni inwestorzy nie będą od razu umarzać wszystkich pozycji, zwłaszcza jeśli wiązałoby się to z koniecznością zapłaty podatku Belki.

Od 1 stycznia 2027 r. Polacy będą mogli korzystać z Osobistych Kont Inwestycyjnych jako nowego, dobrowolnego sposobu inwestowania i oszczędzania na preferencyjnych warunkach podatkowych. Zgodnie z intencją rządu rozwiązanie ma wspierać długoterminowe budowanie kapitału i rozwój krajowego rynku kapitałowego, a aktywa zgromadzone na OKI do 100 tys. zł będą zwolnione z podatku od wartości aktywów.

W naszym wcześniejszym materiale o roli Polskiego Funduszu Rozwoju w finansowaniu inwestycji opisywaliśmy, jak PFR uzupełnia kapitał prywatny i bankowy, szczególnie w projektach o podwyższonym ryzyku i ograniczonych zabezpieczeniach. Zwracaliśmy uwagę, że instytucja koncentruje się na zapewnianiu długoterminowego finansowania, wsparciu w planowaniu scenariuszowym i zarządzaniu ryzykiem oraz na współpracy z dyrektorami finansowymi firm przy ekspansji, akwizycjach i rozwoju dystrybucji.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?

Wykorzystaj dźwignię do 1:500 – elastyczność dla każdej strategii.
Ponad 2 100 aktywów – inwestuj w forex, akcje, indeksy, kryptowaluty i surowce.
Łatwe social trading – obserwuj i kopiuj najlepszych traderów.
Brak opłat za wpłaty i wypłaty – zatrzymaj więcej przy każdej transakcji.