Prognoza dla akcji Merck na 2030 r.: Czy reorganizacja działu i wzrost w późnej fazie mogą spowodować wzrost ceny akcji MRK do 180 USD?

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Wiadomości finansowe
Podział rurociągu dywizji MRK

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Wiadomości kryptowalutowe

Wiadomości finansowe

Waluty

Głosy rynku

Wiadomości regulatorów

Parshwa Turakhiya

02.03.2026

Prognoza dla akcji Merck na 2030 r.: Czy reorganizacja działu i wzrost w późnej fazie mogą spowodować wzrost ceny akcji MRK do 180 USD? — Merck na poziomie 123,82 USD po podziale działu farmaceutycznego, ponieważ dane dotyczące raka nerki są celem czerwcowej decyzji FDA

23 lutego firma Merck podzieliła swoją działalność farmaceutyczną. Organizacja ujawniła swój plan reorganizacji działu Human Health na dwa niezależne podmioty: dedykowany sektor onkologiczny oraz odrębny sektor Specialty, Pharma & Infectious Diseases. Jannie Oosthuizen została mianowana EVP i prezesem nowego sektora onkologicznego, podczas gdy weteran Sanofi Brian Foard obejmie rolę EVP i prezesa sektora specjalistycznego od 2 marca.

Najważniejsze

Kurs akcji Merck wynosi 123,82 USD, co oznacza wzrost o 3,8% w piątek i około 18% od początku roku w ramach kanału wzrostowego w pobliżu górnego oporu.
Akcje mogą osiągnąć 160-200 USD do 2030 r., jeśli rurociąg o wartości 70 mld USD zostanie przekształcony, a rozszerzenia Keytrudy przesuną klif patentowy poza 2029 r.
MRK opublikował EPS za IV kwartał w wysokości 2,04 USD, przewyższając szacunki, zalał rynek danymi dotyczącymi raka nerki, podzielił dział farmaceutyczny na dwie części, ale stoi w obliczu generycznych przeciwności o wartości 2,5 mld USD.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Restrukturyzacja pokazuje, że Merck chce wyjść poza Keytrudę, ponieważ jej kluczowe patenty wkrótce się skończą. Merck potroił swój pipeline od 2021 roku i kupił Cidara Therapeutics i Verona Pharma w transakcjach o wartości około 10 miliardów dolarów w zeszłym roku, aby uzupełnić swoje portfolio. Starszy wiceprezes Novare Capital Management powiedział, że firma ma teraz więcej możliwości oddzielenia lub wydzielenia jednej z tych firm w przyszłości.

Akcje zamknęły się w piątek na poziomie 123,82 USD, co oznacza wzrost o 18% od początku roku. Rajd nastąpił po weekendowej serii danych z badań nad rakiem nerki na późnym etapie. To jest Merck działający z maksymalną pilnością. Klif patentowy Keytrudy z 2028 r. nie jest już przyszłym problemem, ale kształtuje każdą decyzję podejmowaną dziś przez firmę.

Kaskada danych na późnym etapie ukierunkowana na rozszerzenie etykiet

Ostatni tydzień lutego był świadkiem jednego z najbardziej skoncentrowanych okresów publikacji danych klinicznych w najnowszej historii firmy Merck. W sobotę Merck ogłosił, że połączenie Keytrudy z Weliregiem zmniejszyło ryzyko nawrotu choroby lub śmiertelności o 28% w porównaniu z Keytrudą plus placebo w adiuwantowym badaniu raka nerki. FDA przyjęła uzupełniające zgłoszenia firmy Merck do przeglądu priorytetowego z docelową datą działania 19 czerwca 2026 roku.

Dzień wcześniej Welireg plus Lenvima zmniejszyły ryzyko progresji choroby lub zgonu o 30% w porównaniu z kabozantynibem w uprzednio leczonym zaawansowanym raku nerkowokomórkowym. Końcowa analiza KEYNOTE-B96 wykazała, że Keytruda w skojarzeniu z paklitakselem znacząco poprawiła przeżycie całkowite w opornym na platynę nawrotowym raku jajnika. Oddzielnie, Keytruda w skojarzeniu z Padcevem zmniejszyła przeżycie wolne od zdarzeń o 47% i liczbę zgonów o 35% w kwalifikującym się do cisplatyny inwazyjnym raku pęcherza moczowego.

Firmy Moderna i Merck przedstawiły dane dotyczące średniej pięcioletniej obserwacji, które wykazały, że spersonalizowana szczepionka przeciwnowotworowa mRNA plus Keytruda zmniejszyły ryzyko nawrotu lub zgonu o 49% w porównaniu z samą szczepionką Keytruda u pacjentów z wyciętym czerniakiem wysokiego ryzyka w stadium III/IV. Jeśli zostanie zatwierdzona, będzie to pierwsza szczepionka przeciwnowotworowa mRNA.

Pobicie w IV kwartale przyćmione brakiem prognozy na 2026 r.

Skorygowany EPS za IV kwartał wyniósł 2,04 USD, wyprzedzając konsensus 2,01 USD. Przychody wzrosły o 5% rok do roku do 16,4 mld USD, przewyższając szacunki na poziomie 16,19 mld USD. Ponadto w całym 2025 r. światowa sprzedaż osiągnęła 65,0 mld USD, co oznacza wzrost o 1%. Keytruda wygenerowała 31,7 mld USD rocznej sprzedaży, co stanowi wzrost o 7%. Dodatkowo Winrevair przyniósł 1,4 mld USD, podczas gdy sprzedaż Gardasilu gwałtownie spadła do 5,2 mld USD, co oznacza spadek o 39% w ciągu roku.

Merck przewidywał, że przychody w 2026 r. wyniosą od 65,5 mld USD do 67,0 mld USD. Analitycy spodziewali się 67,6 mld USD. Prognoza skorygowanego zysku na akcję w wysokości od 5,00 do 5,15 USD nie osiągnęła konsensusu na poziomie 5,36 USD. Prognoza obejmuje jednorazową opłatę w wysokości około 9 mld USD związaną z przejęciem Cidara Therapeutics. Perspektywy na 2026 r. odzwierciedlają również szacowany na 2,5 mld USD przeciwny wiatr związany z konkurencją generyczną dla rodziny Januvia i ustalaniem cen przez IRA.

Dyrektor generalny Rob Davis przedstawił perspektywy: Merck ma teraz w zasięgu wzroku ponad 70 miliardów dolarów potencjalnych możliwości komercyjnych do połowy lat 2030-tych, o 20 miliardów dolarów więcej niż jeszcze rok temu. Zarząd podkreślił, że do połowy lat 2030. nowe leki onkologiczne mogą przynieść około 25 mld USD, nowe leki kardiometaboliczne około 15 mld USD, a nowe terapie immunologiczne / HIV około 10 mld USD.

Niedawno Merck wzrósł ze 115 USD do 123,82 USD po podziale działu farmaceutycznego i opublikowaniu weekendowych danych dotyczących raka nerki, które wykazały 28% redukcję ryzyka, przy czym akcje testowały górny opór kanału, ponieważ inwestorzy rozważali, czy 80 aktywnych badań fazy 3 może zrównoważyć klif patentowy Keytruda z 2028 roku.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?