Melhores ETFs defensivos para comprar antes da turbulência do mercado

Neste artigo, os especialistas irão explorar o universo dos ETFs defensivos, abordando desde o que são e como escolher os melhores até a construção de um portfólio de investimentos sólido. Eles também apresentarão os 9 principais ETFs defensivos e explicarão os critérios que os investidores devem considerar antes de comprar ações defensivas. Por fim, discutirão como montar um portfólio de investimentos defensivo robusto e analisarão setores que se destacam durante períodos de turbulência no mercado.

O que são ETFs defensivos?

Fundos negociados em bolsa defensivos (ETFs) são instrumentos financeiros destinados a reduzir o risco e oferecer estabilidade em ambientes de mercado imprevisíveis ou dominados por quedas. Eles fazem isso investindo em ativos que geralmente apresentam bom desempenho durante períodos de volatilidade e queda no mercado geral. Durante uma crise ou recessão no mercado de ações, as ações defensivas costumam apresentar desempenho consistente e, às vezes, até melhor em períodos de recessão ou queda acentuada do mercado.

Isso ocorre porque elas atuam em setores como alimentos e bebidas, utilidades e serviços de saúde, onde há uma demanda constante por produtos. Esses itens são considerados como tendo "inelasticidade da demanda", o que indica que uma mudança no preço não terá um efeito substancial na demanda, pois normalmente não apresentam grande variação ao longo do ano.

Como resultado, as ações defensivas às vezes são vistas como uma espécie de "ativo porto seguro" que os investidores podem comprar e manter para reduzir o risco da carteira. Isso significa que, em tempos de crise, quando outros setores estão com desempenho inferior, as ações defensivas permanecem fortes e podem ajudar a equilibrar o risco das suas posições abertas em áreas economicamente delicadas.

Os ETFs defensivos existem em vários tipos, cada um com sua estratégia única. Eles se referem principalmente a setores como Staples de Consumo, Saúde, Utilidades, Serviços de Telecomunicações, Gold e Metais Preciosos, ETFs de Baixa Volatilidade, Dividendos e Títulos de Alta Qualidade. Esses setores são considerados mais estáveis e sólidos, oferecendo proteção durante quedas do mercado.

Principais fundos e ETFs defensivos para considerar

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Investir no Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) pode ser uma estratégia inteligente, especialmente no contexto do crescente setor de Inteligência Artificial (AI). O VTI oferece diversificação em uma ampla gama de indústrias, incluindo gigantes de tecnologia como Apple, Microsoft e Adobe, que desempenham papéis essenciais no desenvolvimento de AI. Essa diversificação pode ajudar a potencializar o crescimento futuro, considerando as tendências e perspectivas futuras.

Além disso, VTI possui uma baixa taxa de administração de 0,03%, garantindo que uma parte significativa do seu investimento seja realmente aplicada, em vez de ser consumida por taxas. O fundo tem um histórico de oferecer retornos consistentes, com um impressionante retorno total de 143,5% sobre o capital nos últimos anos.

O mercado de AI está projetado para atingir um expressivo valor de US$ 2,7 trilhões até 2032, segundo a Grand View Research. O VTI oferece uma oportunidade de participar da revolução da AI enquanto mantém um portfólio equilibrado e diversificado. Seus baixos custos e desempenho histórico tornam-no uma escolha atraente para investidores que buscam potencial de crescimento a longo prazo no cenário tecnológico em evolução. Aqui está a lista das 10 principais participações deste ETF.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iSharesEdgeMSCI Min Vol USAETF (USMV)

O iSharesEdgeMSCI Min Vol USAETF (USMV) oferece razões convincentes para os investidores considerarem incluí-lo em seus portfólios. Este ETF foi projetado para acompanhar o MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index, com foco em minimizar a volatilidade enquanto proporciona exposição ao mercado de ações dos EUA.

O preço atual do USMV de US$74,37 e o recente preço-alvo de 12 meses de US$82 dado por certos analistas indicam potencial de valorização. Os preços de compra e venda refletem a demanda do mercado, facilitando negociações eficientes para os investidores.

Uma vantagem fundamental é a consciência de risco. Todd Rosenbluth, da CFRA, destaca o USMV como um ETF voltado para o controle de risco, tornando-o atraente para Investidores Aversos ao Risco que buscam estabilidade em mercados incertos.

A estratégia do USMV seleciona ações com características de menor volatilidade do MSCI USA Index, reduzindo o impacto da turbulência do mercado. Sua abordagem baseada em regras otimiza o equilíbrio entre retornos esperados e volatilidade.

Com uma baixa taxa de administração de 0,15%, USMV oferece exposição econômica a ações estáveis dos EUA. No acumulado do ano, apresentou um retorno total de 1,75%, tornando-se uma opção atraente para investidores que buscam minimizar riscos enquanto participam do potencial de crescimento do mercado acionário dos EUA. Aqui está uma lista das 10 principais participações deste ETF.

O Fidelity MSCI Utilities IndexETF (FUTY)

O FidelityMSCI Utilities Index ETF (FUTY)

O Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) é uma escolha inteligente para quem tem interesse no setor de Utilidades. O FUTY possui quase 99,70% de seus investimentos nessa área. Também é uma forma acessível de investir nesse setor, com uma baixa taxa de administração de apenas 0,08%. Isso significa que você não perderá muito do seu investimento com taxas.

A abordagem concentrada deste ETF permite que os investidores foquem em empresas do setor de Utilidades. Algumas de suas principais participações são nomes consolidados como Nextera Energy, Southern Co. e Duke Energy, que podem proporcionar estabilidade e pagar dividendos aos investidores. Na verdade, ele oferece um rendimento de dividendos competitivo (3,54% no último ano).

Embora seu desempenho recente tenha sido negativo, é um investimento de risco médio com um beta de 0,56. Também possui um portfólio diversificado com cerca de 70 ativos, o que ajuda a distribuir o risco. Além disso, FUTY é muito transparente, revelando suas participações diariamente. FUTY é, portanto, uma maneira econômica de investir em Utilities, tornando-se uma adição valiosa para quem busca estabilidade e renda em seus investimentos.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

O SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) é um fundo de investimento focado em empresas envolvidas na definição do futuro da segurança. Ele administra US$ 33,19 milhões em ativos e possui uma taxa de administração de 0,45%.

O que torna o FITE interessante é sua abordagem especializada. Ele investe em empresas envolvidas em áreas como cibersegurança, segurança de fronteiras avançada, tecnologias militares como drones, tecnologia espacial e mais. Espera-se que esses setores cresçam devido ao aumento das necessidades de segurança.

O fundo é bem diversificado entre 61 diferentes participações, sendo que as 10 maiores representam mais da metade de seus investimentos. Esse equilíbrio oferece uma combinação de estabilidade e potencial de crescimento. Além disso, as empresas nas quais a FITE investe têm uma previsão de taxa de crescimento dos lucros de 14,74% para os próximos 3 a 5 anos.

Em resumo, se você está planejando investir no futuro da segurança, FITE oferece uma maneira econômica e diversificada de fazer isso, potencialmente proporcionando oportunidades de crescimento neste setor em evolução. Aqui estão as 10 principais participações deste ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

O ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) é um fundo de investimento que foca na indústria de exploração espacial e inovação. Foi criado em março de 2021 e já acumulou uma quantia considerável de dinheiro, com mais de US$ 245 milhões em ativos.

O ETF inclui várias empresas, tanto dos Estados Unidos quanto do exterior, que estão na vanguarda da exploração espacial e da inovação. Seu portfólio é moderadamente diversificado, com suas 10 principais participações, incluindo empresas como AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions e Trimble Inc., representando uma parte significativa de seus ativos.

Embora o desempenho do ano passado tenha sido moderado, com um retorno de 2,14%, este ano foi melhor, com um retorno de 11,14%. Portanto, se você tem interesse em fazer parte da crescente indústria espacial e acredita em seu potencial futuro, este ETF pode ser uma ótima escolha para crescimento a longo prazo. Aqui estão os 10 principais ativos deste ETF.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

O Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) oferece uma forma avançada de investir no mercado de ações dos EUA. O que o diferencia é que ele não segue o método tradicional de investir com base no tamanho da empresa. Em vez disso, o EQAL dá a cada empresa do índice S&P 1000 a mesma importância. Essa abordagem faz com que empresas menores tenham tanta influência no desempenho do fundo quanto as maiores. Com o tempo, essa estratégia pode potencialmente gerar retornos melhores para os investidores.

Mais um motivo para considerar EQAL é sua baixa taxa de administração de 0,20%, tornando-o uma opção econômica. Ao investir em EQAL, você também pode aproveitar os benefícios da diversificação. Isso ajuda a reduzir o risco de concentrar muito do seu dinheiro em uma única ação ou setor.

O Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) aloca principalmente cerca de 12,20% no setor de Tecnologia da Informação. Suas três principais participações incluem Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR) e Liberty Broadband Corp (LBRDK). As 10 maiores participações representam aproximadamente 5,13% do total de ativos sob gestão.

O ETF oferece um rendimento de dividendos de 1,98% nos últimos 12 meses, demonstrando seu potencial de geração de renda. É patrocinado com orgulho pela Invesco e acumulou impressionantes ativos superiores a US$ 612,30 milhões, consolidando sua posição como um dos principais ETFs que buscam replicar o setor Large Cap Blend do mercado de ações dos EUA. As 10 principais participações deste ETF estão listadas abaixo

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

O iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) é uma excelente opção de investimento para quem prefere menor risco e possui um horizonte de investimento de curto prazo. Este ETF foca em títulos do Tesouro dos EUA com vencimentos entre um e três anos, conhecidos por sua estabilidade e confiabilidade.

O SHY possui um valor patrimonial líquido (NAV) de US$ 81,04, tornando-o uma escolha sólida para quem valoriza estabilidade em seus investimentos. O que o torna ainda mais atraente é sua taxa de administração relativamente baixa de 0,15%. Outro destaque importante é que o SHY apresentou um retorno acumulado no ano (YTD) de 2,37% até 6 de novembro de 2023, o que representa um desempenho respeitável para um investimento de baixo risco.

Além de seu baixo custo, SHY é projetado para minimizar tanto o risco de taxa de juros quanto o risco de crédito. A Morningstar, uma respeitada empresa de análise de investimentos, reconheceu SHY como Medalhista de Bronze, o que indica sua atratividade e confiabilidade como investimento.

SPDR S&P 500 Aeroespacial & Defesa ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

O SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) é uma opção de investimento inteligente para quem tem interesse na indústria de Aeroespacial & Defesa. Atualmente, ele administra um valor substancial de US$ 1.676,54 milhões em ativos, indicando forte interesse dos investidores.

O que torna o XAR atraente é sua abordagem equilibrada, incluindo empresas de vários tamanhos, desde grandes até pequenas capitalizações. Ao seguir um índice de peso igual modificado, garante que o investimento não fique muito concentrado em uma única empresa, proporcionando uma exposição equilibrada ao setor. Além disso, com uma taxa de despesa bruta competitiva de apenas 0,35%, os custos permanecem baixos.

XAR possui participações em 32 empresas, com uma capitalização de mercado média ponderada de US$ 28.680,47 milhões. Suas 5 principais participações, como Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp e Northrop Grumman Corp, oferecem exposição a líderes do setor.

Além disso, vale ressaltar que XAR oferece uma taxa de crescimento estimada do EPS de 9,44% para 3–5 anos, sugerindo potencial de lucratividade futura. Com sua diversificação, baixas despesas e forte presença no setor, XAR é uma escolha inteligente para investidores que buscam se beneficiar do crescimento e da estabilidade do setor Aeroespacial & de defesa. As 10 principais participações deste ETF estão listadas abaixo

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

O Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) é patrocinado pela State Street Global Advisors e é o maior ETF do setor de Utilidades, com mais de US$ 14,13 bilhões em ativos sob gestão. Como um fundo de gestão passiva, o XLU oferece exposição econômica a uma ampla variedade de indústrias de utilidades.

Financeiramente, a XLU demonstra sua força com uma baixa taxa anual de despesas operacionais de 0,10%, posicionando-se como uma das opções mais eficientes em termos de custo nesse segmento. O rendimento de dividendos dos últimos 12 meses, de 3,46%, adiciona uma dimensão de geração de renda, tornando-a uma escolha atraente para investidores que buscam retornos estáveis. Com sua classificação Zacks ETF Rank de 3 (Manter) e exposição precisa aos setores essenciais de utilidades, a XLU destaca-se como um investimento confiável e completo para quem busca equilibrar o portfólio com a estabilidade e o potencial de renda oferecidos pelo setor de Utilities. As 10 principais participações do ETF são

Melhores corretores de ações

Escolher o ETF certo é apenas parte da equação – os investidores também precisam de uma corretora que ofereça acesso conveniente aos mercados de ações e ETF, taxas transparentes e execução confiável. Abaixo está uma comparação de corretoras de ações que podem ser consideradas para comprar ETFs defensivos e construir um portfólio mais resiliente.

É um bom momento para comprar ETFs defensivos?

Vamos entender isso através da abordagem de Ray Dalio para sua carteira permanente, que é criada para ter bom desempenho em diferentes ambientes econômicos. Quando você mantém partes permanentes da sua carteira em ativos como ETFs defensivos, você mantém um equilíbrio independentemente das condições do mercado. Títulos, ouro e outros investimentos estáveis também farão parte da sua carteira. Por causa disso, você obtém estabilidade e pode mitigar perdas durante uma queda do mercado. É como ter uma rede de segurança para sua carteira. No entanto, isso pode não ajudar a maximizar os retornos durante mercados de alta fortes.

Portanto, é praticamente recomendado reservar uma parte do seu portfólio (20-30%) para ETFs defensivos visando estabilidade a longo prazo. Os investidores devem ficar atentos e garantir que o equilíbrio do portfólio seja bem mantido. Assim, recomenda-se que, ao prever condições de mercado vulneráveis no futuro, sejam feitos os ajustes necessários no seu portfólio. Para proteger seu dinheiro de possíveis quedas, basta aumentar a participação de ETFs defensivos no seu portfólio. Essa abordagem exige monitoramento ativo dos indicadores econômicos e das tendências do mercado. Além disso, a escolha final entre essas abordagens e a gestão do portfólio sempre dependerá da sua tolerância ao risco, horizonte de investimento e perspectiva de mercado.

Critérios para selecionar ETFs defensivos

Especialistas discutiram abaixo os critérios a serem observados ao selecionar ETFs defensivos para o seu portfólio.

• Índice de custos: Comece sua pesquisa analisando o índice de despesas — a taxa anual cobrada por uma empresa de ETF para administrar o fundo. Opte por ETFs de baixo custo para retornos de longo prazo.

• Fluxo de Caixa: Avalie os investimentos do ETF analisando os volumes de negociação e os spreads entre compra e venda. Volumes de negociação mais altos e spreads mais estreitos tornam a negociação mais eficiente, resultando em melhores preços no momento da transação.

• Diversificação: Um ETF diversificado é fundamental para uma gestão de risco eficaz. Verifique o valor investido e sua distribuição entre setores e ativos. Portfólios amplos reduzem o risco e mantêm uma carteira equilibrada.

• Registros: Reconhecendo que o desempenho histórico não prevê resultados futuros, considere como o ETF se comportou em diferentes condições de mercado. A partir dessa análise, sempre é possível explorar a possibilidade de resiliência e retorno à lucratividade.

• Riscos: Considere o nível de risco associado inerente ao ETF. Escolha fundos de baixo risco que atuem como proteção contra as flutuações do mercado, contribuindo para a estabilidade geral do seu portfólio.

• Beta baixo: Considere o beta, uma medida de volatilidade em relação ao mercado. ETFs defensivos com valores de beta mais baixos geralmente são menos voláteis, oferecendo uma proteção durante quedas do mercado.

• Dividend Yield: Explore ETFs que se concentram em ações que pagam dividendos para garantir uma fonte de renda consistente e mitigar possíveis perdas durante períodos de queda no mercado.

• Ações Blue-Chip: Considere ETFs que investem em ações blue-chip, ou seja, empresas consolidadas com lucros consistentes. Esses investimentos contribuem para a estabilidade da carteira e promovem o crescimento a longo prazo.

• Ativos sob Gestão (AUM): Um AUM mais alto indica uma capitalização de mercado maior e geralmente está associado a maior liquidez. Considere a relação entre a capitalização de mercado e o Valor Patrimonial Líquido (NAV) para obter insights sobre possíveis descontos ou prêmios.

• Atividade de Negociação: Avalie o volume diário de negociações; volumes mais altos geralmente indicam maior liquidez e spreads de compra e venda mais estreitos. Isso é crucial para uma entrada e saída eficiente do ETF.

• Condições de mercado: Avalie o desempenho do ETF em diferentes condições de mercado, especialmente durante períodos de recessão econômica. Um ETF defensivo deve demonstrar resiliência e estabilidade relativa em mercados turbulentos.

Como construir uma carteira de investimentos defensiva

Especialistas discutiram abaixo os principais elementos de como construir uma carteira de investimentos defensiva

• Rebalanceamento de Portfólio: Revise e ajuste regularmente seu portfólio para manter a alocação de ativos desejada. Venda ativos com bom desempenho e reinvista naqueles com desempenho inferior. Mantenha-se atento às mudanças nas condições de mercado e faça ajustes conforme necessário.

• Invista em setores estáveis: Priorize investimentos em setores estáveis, como bens de consumo essenciais, utilidades públicas e serviços essenciais. Esses setores demonstram resiliência diante de turbulências econômicas devido à demanda constante por seus produtos e serviços.

• Seleção estratégica de ações: Invista em empresas estáveis, especialmente aquelas dos setores de saúde, utilidades públicas e bens de consumo essenciais. Esses setores tendem a ser menos arriscados, proporcionando uma base sólida para o seu portfólio de investimentos.

• Diversificação entre setores: Garanta que seus investimentos estejam distribuídos entre diferentes setores e indústrias. Essa diversificação atua como uma estratégia de gestão de risco, mitigando o impacto de possíveis perdas em qualquer setor.

• Mitigando a inflação com investimentos em Essential: Combata os efeitos do aumento do custo de vida investindo estrategicamente em empresas que produzem bens e serviços essenciais. Essa abordagem funciona como uma proteção contra a inflação, preservando o valor do seu portfólio.

• Diversificação Global de Portfólio: Expanda seu horizonte de investimentos diversificando geograficamente. Investir em empresas de diferentes países ajuda a mitigar os riscos associados a flutuações econômicas e políticas em qualquer região específica.

• Alocação de Classes de Ativos: Construa um portfólio bem diversificado incorporando diferentes classes de ativos, como ações, títulos e dinheiro. Essa abordagem diversificada oferece uma defesa equilibrada contra a volatilidade do mercado e as incertezas econômicas.

Quais são os setores defensivos típicos?

Para entender os diversos setores defensivos e a fonte de sua estabilidade, consulte a tabela a seguir

Os ETFs defensivos realmente protegem você durante um mercado de baixa?

Os ETFs defensivos são projetados para proteger os investidores quando o mercado sofre uma queda, mas sua eficácia depende da carteira específica. Dois tipos desses ETFs, de baixa volatilidade e smart-beta, buscam reduzir o risco investindo em ações historicamente estáveis e utilizando estratégias baseadas em regras. Isso ajuda a minimizar as flutuações e pode até resultar em retornos maiores em comparação com os ETFs tradicionais.

Por outro lado, existem ETFs inversos e alavancados que adotam uma abordagem diferente. Os ETFs inversos buscam oferecer o desempenho oposto de um índice específico diariamente, funcionando como proteção durante quedas do mercado. Já os ETFs alavancados utilizam derivativos para amplificar os retornos do índice, podendo dobrar os ganhos ou perdas diárias. No entanto, é importante observar que essas opções envolvem maior complexidade e risco elevado.

Apesar de suas características, nenhum ETF pode garantir proteção absoluta. É fundamental que os investidores considerem cuidadosamente seus objetivos individuais, tolerância ao risco e horizonte de tempo ao escolher ETFs. O principal é alinhar suas escolhas de ETF com as necessidades específicas do seu portfólio.

Sempre preste atenção à correlação

Oleg Tkachenko Editor do Departamento de Criptomoedas e Blockchain

Os ETFs defensivos funcionam melhor quando são tratados como um estabilizador de portfólio, e não como uma solução isolada. Eu não os utilizaria como uma forma de “se esconder” completamente do mercado. Em vez disso, vejo-os como uma ferramenta para melhorar o comportamento do portfólio durante períodos de estresse, especialmente quando a volatilidade começa a afetar a tomada de decisões.

Um ponto ao qual sempre presto atenção é a correlação. Dois ETFs podem parecer defensivos na teoria, mas se reagirem de forma semelhante sob pressão, talvez não ofereçam a diversificação que você espera. Por isso, prefiro combinar instrumentos com fatores de risco diferentes – por exemplo, associando exposição defensiva em ações com títulos de curto prazo ou outros ativos de menor sensibilidade.

Também acredito que os investidores devem ser realistas quanto às expectativas. Uma alocação defensiva não tem como objetivo vencer todos os ralis ou superar setores agressivos em um mercado de alta. Seu valor se torna mais evidente ao longo de um ciclo completo de mercado, quando quedas menores e uma composição mais estável podem fazer uma diferença significativa nos resultados de longo prazo.

Conclusão

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Equipe que trabalhou neste artigo

Parshwa Turakhiya

Especialista em padrões editoriais

Especialista em conteúdo, Parshwa é um profissional de finanças com profundo conhecimento em pesquisa de patrimônio, negociação de ações e opções, e análise técnica e fundamental. Como Contador Finalista da Ordem dos Contadores Certificados, Parshwa também possui experiência em negociação de Forex, criptomoedas e tributos pessoais.

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Índice

O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.

Extra

Xetra é um sistema de negociação da Bolsa de Valores alemã que a Bolsa de Valores de Frankfurt opera. A Deutsche Börse é a empresa-mãe da Bolsa de Valores de Frankfurt.

Bitcoin

A Bitcoin é uma criptomoeda digital descentralizada que foi criada em 2009 por um indivíduo ou grupo anónimo com o pseudónimo Satoshi Nakamoto. Funciona com base numa tecnologia denominada blockchain, que é um livro-razão distribuído que regista todas as transacções através de uma rede de computadores.

Volatilidade

A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.

Ray Dalio

Ray Dalio é o fundador da Bridgewater Associates, uma das maiores e mais bem sucedidas empresas de fundos de retorno absoluto do mundo. Os seus princípios de investimento, descritos no seu livro "Principles: Life and Work", têm tido grande influência na orientação da sua estratégia de investimento e na cultura da sua empresa. Dalio é também conhecido pelas suas pesquisas e previsões económicas, que têm atraído uma atenção significativa no sector financeiro.