SK Hynix ADR 发行规模位列美国最大外国公司上市交易之一

SK Hynix ADR 发行规模位列美国最大外国公司上市交易之一
SK Hynix 美国发行吸引沉重需求

SK Hynix 计划中的美国上市已吸引超过发行规模 7 倍的认购需求,这表明尽管近期股价有所回落,机构投资者仍希望参与 AI 内存芯片交易。这家韩国芯片制造商正准备在美股市场为有史以来规模最大的外国公司发行交易之一进行定价。

亮点

  • SK Hynix 的美国发行获得超过 7 倍的超额认购。
  • 该公司正在出售 1,779 亿份 ADR。
  • 此次交易可能筹集约 245 亿美元。
  • ADR 预计将在纳斯达克以 SKHY 代码进行交易。

本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.

彭博社 报道,此次发行的 1,779 亿份美国存托凭证(ADR)吸引了仅限做多基金、科技类投资者、主权财富基金以及专注于亚洲市场的全球管理机构的订单。每份 ADR 代表十分之一的普通股。根据 SK Hynix 周三在首尔收盘价 207.6 万韩元(约 1,380 美元)计算,此次交易可能筹集约 245 亿美元。

尽管股市波动,需求依然强劲

强劲的认购账簿出现在半导体股票的波动期。SK Hynix 周三在首尔下跌 5.7%,目前较 6 月下旬创下的历史收盘高点下跌了约 30%。即便在下跌之后,该股仍比年初高出约三倍。

此次发行由美国银行、花旗集团、高盛和摩根大通牵头,另有 9 家公司参与。预计银行将于周三下午停止接受订单,并计划于周四定价。

包括 Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 在内的大型投资者已表示有意购买高达 70 亿美元的 ADR,这在最终分配前为该交易奠定了坚实基础。

AI 内存需求推动上市

由于数据中心对先进内存芯片的需求,SK Hynix 已成为 AI 基础设施建设的主要赢家之一。在 AI 相关硬件标的仍是全球股市核心之际,其在美国上市将使美国投资者更容易交易其股票。

该公司和三星电子预计还将增加在韩国的投资 ,作为政府支持的价值 8,800 亿美元技术推动计划的一部分。这一更广泛的计划旨在加强韩国在 AI 芯片和先进半导体生产领域的地位。

AI 芯片交易的重大考验

此次发行至关重要,因为它测试了在大幅上涨和近期疲软之后,市场对 AI 硬件敞口的需求还剩多少。此次交易规模约为 245 亿美元,将成为外国公司在美上市规模最大的案例之一,仅次于阿里巴巴 250 亿美元的上市规模。

这些 ADR 定于周五在纳斯达克全球精选市场以 SKHYV 为代码开始发行前交易,随后于 7 月 13 日转为以 SKHY 为代码的常规交易。如果需求在定价过程中保持稳定,SK Hynix 将证明,即使在股价从峰值下跌 30% 之后,投资者仍愿意为 AI 内存的故事买单。

此前,我们曾报道 SK Hynix 寻求在纳斯达克上市筹资 280 亿美元.

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