软件股在2026年上半年经历艰难表现后重新站稳脚跟，强劲财报挑战了人工智能将迅速削弱传统软件需求的预期。随着市场对先进AI发展速度的担忧拖累芯片制造商，而投资者重新关注展现韧性增长的软件公司，这一反转趋势进一步扩大。
亮点
- IGV自上半年结束以来上涨17%。
- 同期SOX下跌约19%。
- 软件公司盈利超出预期逾13%。
- 网络安全股今年上涨65%。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据彭博社 报道，iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（即IGV）自上半年末以来上涨17%，而费城证券交易所半导体指数（即SOX）下跌约19%。这逆转了上半年的交易格局，当时SOX翻倍上涨，而IGV下跌14%。
财报提振软件股
企业业绩为此次反弹提供了最强支撑。在最新财报季公布业绩的标普500指数 软件公司中，所有公司都超出利润预期，平均超预期幅度超过13%。此外，超过80%的公司营收也高于预测。
此前被视为容易受到AI颠覆影响的多只股票录得大幅上涨。Microsoft 公布云业务增长加速后，股价创下2008年10月以来最大单日涨幅。Salesforce在发布乐观业绩指引并扩大与Anthropic的合作后，股价飙升逾20%，创六年来最强单日表现。
Palantir 的业绩展望显示需求强劲，股价上涨近30%；Snowflake发布令人鼓舞的业绩指引后，股价也录得两位数涨幅。ServiceNow自7月底公布业绩以来已上涨45%。
网络安全板块表现尤其强劲。追踪安全软件公司的高盛股票篮子在2026年上涨65%，因为更强大的AI系统提升了市场对保护企业网络和数据工具的需求。
芯片动能减弱，软件股走强
这一转变与市场对AI热潮基础设施端日益加剧的不确定性同时出现。大型科技公司仍在数据中心方面大举投入，但监管压力、反对新建设施的声音，以及有关放缓最先进AI模型开发的讨论，都令硬件前景更加复杂。
周一，这种分化尤为明显。IGV上涨5%，而SOX下跌5.9%，形成了自2001年有数据记录以来两者最大的单日表现差距。
财报重塑AI股票交易格局
此次反弹并未消除市场对AI将如何影响软件需求的长期疑问，但当前财务表现削弱了软件需求即将崩溃的观点。
彭博行业研究预计，标普500指数软件和服务板块的盈利在2027年可能增长13.8%，2028年增长20.8%，营收增速也将加快。不过，按目标价计算，分析师仍对芯片股更为乐观，预计其未来12个月上涨空间超过40%，而标普500软件指数的上涨空间为17%。
对投资者而言，近期走势标志着市场格局较上半年发生重大变化：软件股再次争夺资本，而不再主要充当AI交易中的输家。
我们还报道了AI驱动的网络安全支出热潮提振软件行业前景 。
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