Obchodování bez složitých indikátorů: jednoduchá zisková strategie

Vytvořit jednoduchou a trvale ziskovou obchodní strategii není ve skutečnosti tak obtížné. Ve skutečnosti je to tak snadné, že právě to udělám právě teď a tady.

Vytvořím:

• swingovou obchodní strategii, která využívá pouze jeden jediný technický indikátor

• která nabízí příležitost ke značnému zisku a zároveň se vyhne potenciálně katastrofálním ztrátám.
• kterou lze použít celoročně (jinými slovy, není závislá na sezóně).
• která nabízí příležitost k zisku z obchodování jak dlouhých (býčí trh), tak krátkých (medvědí trh) pozic na trhu
• který se velmi snadno používá, s křišťálově jasnými nákupními a prodejními signály
• který vyžaduje pouze minimální sledování

Dělám to jednoduše proto, abych poukázal na to, že my obchodníci (a ano, jsem tím vinen stejně jako kdokoli jiný) často zbytečně komplikujeme své obchodování při hledání "svatého grálu" obchodních strategií. Chceme přijít s onou dokonalou strategií - takovou, která nikdy neutrpí ztráty a nenechá na stole ani dolar potenciálního zisku. Taková strategie "svatého grálu" samozřejmě ve skutečnosti neexistuje. Ale my se ve snaze ji vymyslet přivádíme k šílenství - vrstvíme na sebe stále složitější indikátory, až se dostaneme do bodu, kdy už ani nedokážeme rozluštit vlastní cenové grafy, protože jsou plné čar a objektů, které jsme si na ně nakreslili.

Celou tu dobu, kdy se přivádíme do předčasného hrobu z neustálého přetěžování... bychom mohli relativně snadno vydělávat peníze, a to s mnohem menší námahou a starostmi.

Vytvoření ziskové obchodní strategie za méně než pět minut

Naši jednoduchou obchodní strategii vytvořím pomocí prostého pokusu a omylu - vyzkoušejte jeden indikátor a uvidíte, jak funguje. Pokud se vám zdá, že nefunguje, zkuste jiný.

Dobře, prvním technickým ukazatelem, který jsem se rozhodl vyzkoušet, byl 10denní exponenciální klouzavý průměr.

Nefungoval.

Druhým indikátorem, který jsem vyzkoušel, byl MACD (Moving Average Convergence Divergence). Nejprve jsem zkusil obchodovat pomocí histogramu MACD. Ten poskytoval spíše smíšené výsledky - a také některé poněkud zmatené a nejasné signály. Rozhodl jsem se tedy, že místo toho zkusím použít modrou signální čáru MACD.

Modrá linie MACD fungovala jako kouzlo! - jak vám ukážu na sérii snímků denního grafu akcií IBM (NYSE: IBM) v průběhu celého roku 2025.

(Poznámka: Součástí obchodování je samozřejmě rozhodnutí, co chcete obchodovat. Akcie IBM jsem si vybral na základě poměrně jednoduchých principů. Chtěl jsem obchodovat -

- solidní společnost, která přiměřeně nabízí rozumný potenciál zisku.

- v rámci kontroly rizika jsem se chtěl vyhnout obchodování s vysoce volatilními akciemi, jako je Tesla nebo Nvidia, kde bych mohl být vystaven masivním nočním ztrátám, nebo jen být hodně zmítán sem a tam, a tím pádem vidět, jak se velká část mého potenciálního zisku vytrácí).

Zrekapitulujme si náš dosavadní postup, kterého jsme dosáhli během několika málo minut:

- Vybrali jsme finanční aktivum k obchodování

- Rozhodl se pro jediný technický ukazatel, který se zdá být velmi dobře funkční.

Jednoduchá (jediný technický ukazatel) ziskové obchodní strategie

Zde je rychlý a jednoduchý přehled naší rychlé a jednoduché obchodní strategie:

Obchoduji na denním grafu.

Jako jediný ukazatel nákupu/prodání používám modrou čáru MACD. Zde je naše velmi, velmi jednoduchá obchodní strategie:

1) Nakupujte (uzavřete všechny dříve existující obchody s krátkými pozicemi a nakupujte dlouhé pozice), kdykoli modrá linie MACD přejde z pozice pod nulovou linií zobrazenou v okně indikátoru MACD do pozice nad ní.

2) Prodej (uzavřete jakýkoli otevřený nákupní obchod a otevřete nový obchod s prodejem na krátko), kdykoli modrá linie MACD přejde z polohy nad nulovou linií MACD do polohy pod ní.

Jedná se tedy o swingovou obchodní strategii - strategii, která je navržena tak, abychom byli neustále na trhu a snažili se profitovat z pohybu ceny směrem nahoru nebo dolů. Nesnažíme se přibít přesná maxima nebo minima na trhu, ale spíše jen zachytit část ziskového potenciálu, který se odkrývá při jakékoli cenové akci, která nese cenu akcií výrazně výše nebo níže.

Tři nákupní obchody, dva prodejní obchody - 50% zisk

Dobrá, mám pro vás obrázky - celkem tři - denního grafu, které nás provedou celým obdobím od ledna do prosince 2025, abychom si mohli prohlédnout cenovou akci IBM a zjistit, jak dobře si naše obchodní strategie vedla.

Budu předpokládat, že začneme nákupem pouhých 10 akcií IBM - což je skromná investice -, když 23. ledna 2025 provedeme první obchod podle diktátu naší nové obchodní strategie. V té době se IBM obchoduje za cenu přibližně 225 dolarů za akcii, takže naše -

Počáteční investice = 2 250,00 USD

Přidám jednu malou obchodní strategii navíc, která nám (doufejme) pomůže naši investici zvýšit o něco více a rychleji, než by tomu bylo v opačném případě. Pokaždé (po našem počátečním nákupu 10 akcií), když provedeme nový nákupní obchod - dokud bude naše celková obchodní pozice zisková -, nakoupíme dalších pět akcií IBM. Náš druhý nákupní obchod nám tedy přinese 15 akcií namísto 10... a tak dále. Podle toho vypočítám zisky nebo ztráty, včetně naší zvýšené investice a velikosti pozice na trhu.

V grafech jsem v okně MACD zakroužkoval každý bod vstupu/výstupu z trhu - jinými slovy, zakroužkoval jsem každý přechod nulové linie, který pro nás spustí nákupní nebo prodejní obchod.

Denní graf, leden až květen 2025

(obchodní signály vygenerované podrobněji níže)

Obchod č. 1: Nákup 10 akcií za 225 USD čtvrtek 23. ledna

Celkový kapitál = 2 250 USD

Obchod č. 2: Uzavřete nákup 10 akcií a prodejte 10 akcií na krátko @244 USD čtvrtek 20. března

Celkový vlastní kapitál = 2 440 USD

Obchod č. 3: Uzavřít krátký prodej 10 akcií a koupit dlouhý nákup 15 akcií za 245 USD pondělí 5. května

Celkový vlastní kapitál = 3 665 USD (3 675 USD - 10 USD ztráta z obchodu č. 2)

Denní graf, květen až září

Obchod č. 4: Uzavření nákupu 15 akcií a prodej 15 akcií na krátko @ 261 USD čtvrtek 24. července (všimněte si, že tento obchod byl ziskový, i když k našemu výstupu došlo po nočním poklesu ceny o 20 USD)

Celkový kapitál = 3 915 USD

Obchod č. 5: Uzavření krátké pozice a nákup 20 dlouhých akcií @ 257 USD středa 10. září

Celkový kapitál = 5 200 USD

Denní graf, září až prosinec

Obchod č. 6: Uzavření dlouhé nákupní pozice 20 akcií IBM dne 31. prosince 2025 @ $299.

Celkový vlastní kapitál na konci roku (bez dividend) = 5 980 USD

Přehled jednoduché obchodní strategie

Zdá se, že naše jednoduchá obchodní strategie se skutečně ukázala jako jednoduchá a zisková obchodní strategie. Podívejme se, jak jsme si vedli.

Počáteční investice/počáteční vlastní kapitál - 10 akcií = 2 250 USD

Další investice - 5 akcií po 245 USD = 1 225 USD

Další investice - 5 akcií @ 257 USD = 1 285 USD

Celková investice = 4 760 USD

Celkový konečný vlastní kapitál = 5 980 USD

Celkový zisk = 1 220 USD (přibližně 25 % návratnost celkové investice; přibližně 50 % návratnost počáteční investice).

A to ani nepočítáme dividendy! Naše jediná ztráta činila pouhých 10 dolarů.

Mohla by se nyní tato obchodní strategie zdokonalit tak, aby fungovala ještě lépe? Bezpochyby ano.

Ale o to nejde. Jde mi prostě o to, že jsem během několika minut dokázal vytvořit pěkně ziskovou obchodní strategii s použitím jediného technického indikátoru - strategii, která při pouhých několika obchodech vygenerovala přibližně 50% návratnost naší počáteční investice ve výši pouhých 2 250 USD.

My obchodníci, kteří neustále hledáme onu nepolapitelnou "dokonalou" obchodní strategii, si často děláme obchodování složitější (a často méně ziskové), než by muselo být. Připomeňme si, že legendární obchodníci, jako byl Jesse Livermore, vydělali obrovské jmění, když pracovali pouze s páskou a cenami akcií načmáranými na tabuli - žádné počítače, žádné gigabajty dat, žádné složité technické indikátory.

Můj skromný návrh, který si z tohoto malého obchodního experimentu můžete odnést, je tedy následující:

Zvažte, zda svůj přístup k obchodování nezjednodušit, a ne zkomplikovat. Možná zjistíte, že jste schopni vydělat více peněz s menším množstvím práce. Jen taková myšlenka.