China rückt einer durch Gold gedeckten Yuan näher und greift den USD an

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Wirtschaftsanalysten wie Alasdair Macleod und Mario Maneco sind der Ansicht, dass China gezielt darauf hinarbeitet, den Yuan als weltweit führende, goldgedeckte Reservewährung zu etablieren. China stärkt seine finanzielle Position mit einer riesigen Goldreserve, während der US dollar weiterhin an Wert verliert.

Das meiste, was ich in diesem Artikel geschrieben habe, stammt aus einem kürzlich geführten Gespräch zwischen den globalen Wirtschaftsanalysten Alasdair Macleod und Mario Maneco. Es gibt jedoch auch Informationen aus anderen Quellen sowie, wie immer, meine eigenen Beobachtungen und Meinungen.

Der Wirtschaftsanalyst Alasdair Macleod betont häufig die grundlegende Wahrheit über Fiatwährungen – nämlich, dass sie durch nichts Greifbares wie Gold gedeckt sind. Daher besitzen sie nur so lange einen Wert, wie die Nutzer an ihren Wert glauben oder Vertrauen in die ausgebende Regierung haben. Beginnen die Nutzer, am Wert einer Fiatwährung zu zweifeln, kann ihr Wert – und ihre weite Verbreitung – schnell einbrechen. Genau das, so glaubt Macleod, geschieht derzeit mit dem US-Dollar und anderen wichtigen westlichen Währungen.

„Während wir mit unseren Währungen im Eiltempo dem Untergang entgegensteuern, ist China bereits dabei, seine Währung vor demselben Schicksal zu schützen (mit Gold).“– Alasdair Macleod

Eine prekäre Lage für den US dollar

Alasdair hat schon lange argumentiert, dass der exponentielle Anstieg der Goldpreise (und Silber scheint nun ebenfalls seinen eigenen Höhenflug zu beginnen) nicht eine tatsächliche Wertsteigerung von Gold widerspiegelt, sondern vielmehr einen stetigen und sich beschleunigenden Wertverlust des US dollar und der anderen wichtigen Fiatwährungen. Laut Macleod ist so ziemlich das Einzige, was Ausländer dazu bewegt, riesige Mengen an US dollars (etwa 130 Billionen Dollar) zu halten, ihr Wunsch, in US-Aktien zu investieren. Diese Situation bedeutet, dass ein Abschwung am US-Aktienmarkt dazu führen könnte, dass ausländische Investoren in kurzer Zeit massenhaft US dollars abstoßen.

Neben der weltweiten Entdollarisierung ist die Hauptkraft, die den Dollar aufbläht und seinen Wert zu gefährden droht, der massive Überhang der US-Schulden – mehr als 35 Billionen Dollar. Die anderen großen westlichen Mächte, wie das UK und die EU, stecken in ähnlichen Schuldenblasen fest. Diese enorme Verschuldung wird noch bedrohlicher, falls eine Rezession eintritt, da dies zu einem Rückgang der Steuereinnahmen führen würde, die notwendig sind, um eine Schuldenkrise abzuwenden.

Macleod weist außerdem auf die Ähnlichkeit hin – hohe weltweite Verschuldung, ein überbewerteter Aktienmarkt und erhebliche Zölle – zu den Bedingungen im Jahr 1929, die zur Großen Depression führten. Er ist fest davon überzeugt, dass es am Ende – auch wenn er offen zugibt, nicht sicher zu sein, wie die Regierungen versuchen werden, damit umzugehen – kein Entkommen vor einer massiven globalen Finanzkrise gibt.

Gold-gedeckter Yuan könnte den schwächelnden Dollar herausfordern

China steigt auf – auf einem Berg aus Gold

Inzwischen häuft China in beispiellosem Ausmaß Gold und Silber an. Es hat eine gigantische Goldreserve aufgebaut – eine Reserve, die es China relativ leicht machen würde, den Yuan in eine goldgedeckte Währung umzuwandeln. Durch den Aufbau dieser enormen Goldreserve positioniert China den Yuan/Renminbi als die führende Reservewährung für die BRICS-Staaten, die Shanghai Cooperation Organization (SCO) und letztlich für die ganze Welt. Man sollte bedenken, dass es sich bei den BRICS-Staaten, der SCO und allen Ländern entlang der Silk Road, in die China investiert, um etwa 70 % der Weltwirtschaft handelt.

Chinas Verbraucherkonsum ist bereits größer als der der USA, und das Land setzt sein rasantes technologisches Wachstum fort (wenn auch, zugegeben, vielfach durch umfangreiche Industriespionage). Macleod sieht, dass China – über BRICS, die SCO und seine Silk Road-Initiative – auf das hinarbeitet, was er als eine neue industrielle Revolution für unterentwickelte Länder bezeichnet. Er sieht die Nachfrage der Schwellenländer als treibende Kraft für eine steigende Nachfrage nach Gold und anderen Rohstoffen, während das Interesse an Fiatwährungen sinkt.

Ein bedeutender Schritt, den die chinesische Regierung Anfang dieses Jahres unternommen hat, war die Ankündigung über die Shanghai Gold Exchange, dass sie Bullion-Tresore in Hongkong und Saudi-Arabien eröffnen werde und dass weitere Goldhandelszentren folgen würden. Die Tresore in Hongkong wurden schnell eröffnet und schaffen tokenisierte Goldanlageinstrumente. Nach Ansicht von Alasdair Macleod (und ich stimme zu) werden damit Finanzzentren geschaffen, in denen Gold als Gegenstück zum chinesischen Yuan leicht ein- und ausfließen kann. Macleod sieht dies als einen Schritt Chinas, im Grunde genommen eine Art neues „Bretton Woods-Abkommen“ einzurichten (mit China statt den USA als finanziellem Mittelpunkt), bei dem Länder internationale Geschäfte in einem faktisch goldgedeckten Yuan abwickeln könnten.

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Der Goldpreis hält sich über 4.550 Dollar, da der Ölpreisanstieg defensive Kapitalflüsse verstärkt

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Der Goldpreis stabilisiert sich über 4.500 Dollar, da die Risikoscheu den Goldpreis beflügelt

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2 Monate vor Ezequiel Gomes

Der Goldpreis tendiert in Richtung 4.450 Dollar, da der Dollar fester wird

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2 Monate vor Ezequiel Gomes

Der Goldpreis erholt sich in Richtung 4.550 $, da der Ölpreisrückgang die Nachfrage nach sicheren Anlagen wiederbelebt

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Ein Machtzug für den chinesischen Yuan

Macleod weist auf eine entscheidende Veränderung in der Politik hin. Er bemerkt, dass in den letzten Jahren innerhalb der BRICS-Länder und der SCO viel über die Abwicklung internationaler Handelsgeschäfte in den jeweiligen Landeswährungen gesprochen wurde. Doch in diesem Jahr ist all dieses Gerede verstummt. Macleod schlussfolgert mit Überzeugung, dass die Zukunft eindeutig auf internationale Handelsabrechnungen in einem goldgedeckten Yuan hindeutet, und erklärt, dass die Chinesen intensiv daran arbeiten, den Yuan als neue internationale Reservewährung zu etablieren, die durch Gold gedeckt ist. China, Russland, Saudi-Arabien und Indien wickeln bereits einige bedeutende Handelsgeschäfte in Gold ab.

Ein weiteres Zeichen für die Stärkung des Yuan ist die Expansion des chinesischen Anleihemarktes. Russland nutzt Panda bonds, um seine Aktivitäten zu finanzieren. Auch Ägypten und Brasilien haben Anleihen in Yuan denominiert ausgegeben. Betrachtet man die finanzielle Lage weltweit, ist es nur logisch, dass sich Länder stärker auf den Yuan und weniger auf den US dollar stützen. Ich erinnere an die im Jahr 2022 von den USA gegen Russland verhängten Finanzsanktionen. Diese Instrumentalisierung des Dollars war ein Weckruf für die ganze Welt – sie zeigte jedem Land, dass Investitionen in US dollars bedeuten, dass Ihr Geld jederzeit beschlagnahmt werden könnte. Seitdem stoßen Zentralbanken weltweit Dollarbestände ab und häufen in beispiellosem Tempo Gold an.

In Macleods Vorstellung ist es ganz einfach: Beim internationalen Handel wollen Länder in einer Währung abrechnen, die einen starken, stabilen Wert hat – und das ist letztlich eine Währung, die durch „echtes Geld“, also Gold, gedeckt ist. Er erinnert uns daran, dass Gold seit der Zeit des Römischen Reiches das gesetzliche endgültige Zahlungsmittel war.

Bereiten Sie sich auf ein multipolares Währungssystem vor, nicht auf einen abrupten Währungswechsel über Nacht

Meiner Ansicht nach ist es weniger wichtig vorherzusagen, ob China offiziell eine vollständig goldgedeckte Währung einführen wird, sondern wichtiger, den breiteren strukturellen Wandel zu erkennen: Zentralbanken diversifizieren ihre Reserven, die Goldakkumulation beschleunigt sich und die unangefochtene Dominanz des Dollars wird allmählich infrage gestellt. Allein das verändert den langfristigen Risikorahmen für globale Portfolios.

Ich würde nicht empfehlen, extreme, alles auf eine Karte setzende Wetten auf einen plötzlichen Dollar-Zusammenbruch oder einen unmittelbar bevorstehenden Währungsreset einzugehen. Währungstransitionen vollziehen sich historisch gesehen über Jahre, nicht über Monate. Dennoch bin ich der Meinung, dass Anleger ihr Risiko durch einseitige Währungsengagements schrittweise reduzieren sollten. Das bedeutet, ein diversifiziertes Portfolio zu halten: Gold als monetäre Absicherung, gezielte Engagements in nicht-westlichen Währungen und reale Vermögenswerte, die weniger anfällig für die Entwertung von Fiatgeld sind.

Falls China weiterhin einen goldgebundenen Abwicklungsrahmen innerhalb von BRICS oder Handelsblöcken aufbaut, wird die unmittelbare Auswirkung wahrscheinlich schrittweise erfolgen – mehr bilateraler Handel in Yuan, mehr in Gold abgewickelte Verträge und eine langsame Diversifizierung der Reserven. Die strategische Erkenntnis ist Widerstandsfähigkeit, nicht Spekulation.

Meine Empfehlung ist einfach: Bereiten Sie sich auf multipolare Währungssysteme vor, anstatt darauf zu setzen, dass eine Währung über Nacht eine andere ersetzt. In unsicheren Übergangsphasen sind Kapitalerhalt und Diversifikation wichtiger als ideologische Überzeugungen darüber, welche Reservewährung sich durchsetzen wird.

Fazit

Chinas strategischer Aufbau enormer Goldreserven und die schrittweise Hinwendung zu einem goldgedeckten Yuan stellen eine ernsthafte Herausforderung für die Dominanz des US-Dollar im globalen Finanzsystem dar. Während westliche Fiatwährungen immer mehr an Vertrauen einbüßen und Währungssanktionen ihre Risiken offenlegen, profitieren China und Partner wie Russland oder Saudi-Arabien bereits vom Austausch in Gold und Yuan. Diese Entwicklung markiert eine historische Verschiebung hin zu einem multipolaren Währungssystem, getragen von realen Vermögenswerten. Anleger sollten daher nicht auf schnelle Umbrüche spekulieren, sondern sich mit Diversifikation und Weitblick auf einen schrittweisen Wandel vorbereiten. Die eigentliche Lehre: Wer heute auf Stabilität setzt, kommt am goldenen Fundament nicht vorbei.

Häufig gestellte Fragen

Welche Risiken birgt der Übergang zu einem multipolaren Währungssystem für internationale Anleger?

Der schrittweise Übergang zu einem multipolaren Währungssystem erhöht die Komplexität und Unsicherheit für Anleger, da sich die Dominanz des US-Dollar verringert und alternative Währungen und Gold an Bedeutung gewinnen. Daher wird eine stärkere Diversifikation des Portfolios und eine ausgewogene Risikoverteilung empfohlen, um potenziellen Wertverlusten einzelner Währungen vorzubeugen.

Was könnte den Erfolg eines durch Gold gedeckten Yuan im internationalen Handel beeinträchtigen?

Mehrere Faktoren könnten den Erfolg eines goldgedeckten Yuan behindern, darunter politische Widerstände anderer Länder, regulatorische Herausforderungen, bestehende Handelsabkommen sowie das weltweite Vertrauen in die Transparenz und Stabilität des chinesischen Finanzsystems. Auch die Akzeptanz der neuen Währung außerhalb der von China dominierten Handelsblöcke ist ein kritischer Aspekt.

Wie beeinflussen wachsende Staatsverschuldungen die Entwicklung hin zu alternativen Reservewährungen?

Steigende Staatsverschuldungen, insbesondere in den USA, der EU und anderen westlichen Staaten, schwächen das Vertrauen in ihre Fiatwährungen. Dies fördert das Interesse an Alternativen wie einer goldgedeckten Währung, da diese als wertbeständiger und weniger anfällig für Inflation oder politische Maßnahmen gelten.

Welche Bedeutung hat die Einrichtung neuer Gold-Tresore in Hongkong und Saudi-Arabien im Kontext der Yuan-Strategie?

Die Eröffnung neuer Gold-Tresore in Hongkong und Saudi-Arabien erleichtert die Abwicklung und Verwahrung von physischem Gold im Zusammenhang mit dem Yuan. Dies unterstützt eine Infrastruktur, in der Goldtransaktionen transparenter und international besser integrierbar sind, und stärkt damit das Vertrauen in die Möglichkeit eines goldgedeckten Yuan als internationale Handelswährung.

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