EBRD arrangiert Finanzierungspaket über 265 Mio. US-Dollar für die Expansion von ADD Properties im ägyptischen Gastgewerbe
Die Investitionspipeline im ägyptischen Gastgewerbe erhält neue institutionelle Unterstützung: ADD Properties will seine Aktivitäten im Land ausbauen und modernisieren. Das Finanzierungspaket über 265 Mio. US-Dollar stärkt die Kapitalstruktur und umfasst den Bau eines neuen Grand Hyatt Hotels in West-Kairo.
Das Wichtigste
- Die EBRD arrangiert ein Finanzierungspaket über 265 Mio. US-Dollar, darunter eine Finanzierungstranche über 127,5 Mio. US-Dollar, um die Expansion von ADD Properties im ägyptischen Gastgewerbe zu unterstützen. Im Mittelpunkt steht ein neues Grand Hyatt in West-Kairo.
- Zu den beteiligten Banken gehören die IFC mit einem Darlehen über 60 Mio. US-Dollar, Emirates NBD Egypt mit 40 Mio. US-Dollar und die National Bank of Egypt mit 37,5 Mio. US-Dollar. Damit wird der Wert der Vermögenswerte von ADD Properties angesichts umfangreicher Kapitalinvestitionen gefestigt.
- Das Finanzierungspaket umfasst technische Unterstützung für die Personalentwicklung, eine verbesserte Corporate Governance und Initiativen für den grünen Wandel, die auf eine LEED-Silver-Zertifizierung des gesamten Portfolios von ADD abzielen.
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Finanzierungsstruktur unterstützt Hotelprojekt in West-Kairo
Wie die EBRD berichtet, arrangiert die Bank ein Finanzierungspaket über 265 Mio. US-Dollar für ADD Properties, ein Mitglied der Sami Saad Holding, um die Expansion und Modernisierung des Gastgewerbes des Unternehmens in Ägypten zu unterstützen.Die EBRD fungiert als ursprünglicher federführender Arrangeur und Bookrunner und stellt mit 127,5 Mio. US-Dollar zugleich die größte Finanzierungstranche bereit. Die International Finance Corporation tritt als mandatierter federführender Arrangeur auf und gewährt im Rahmen des Mutual Reliance Framework ein Darlehen über 60 Mio. US-Dollar.
Emirates NBD Egypt fungiert als mandatierter federführender Arrangeur, globaler Facility Agent und Onshore-Kontoführer und steuert 40 Mio. US-Dollar bei. Die National Bank of Egypt gewährt ein Darlehen über 37,5 Mio. US-Dollar und übernimmt zugleich die Aufgaben des mandatierten federführenden Arrangeurs, des lokalen Facility Agent, des Onshore-Sicherheitenagenten und des Onshore-Kontoführers. DenizBank AG, eine Tochtergesellschaft der Emirates NBD Group, fungiert als Offshore-Sicherheitenagent und Offshore-Kontoführer. EFG Hermes, ein Unternehmen der EFG Holding, ist bei der Transaktion als alleiniger Finanzberater und Bookrunner tätig.
Die Finanzierung soll die Kapitalstruktur von ADD Properties stärken, das weitere Wachstum des Gastgewerbeportfolios unterstützen und den Wert der Vermögenswerte in einer Phase erheblicher Kapitalinvestitionen festigen. Ein zentraler Bestandteil dieses Plans ist die Entwicklung eines neuen Grand Hyatt Hotels in West-Kairo.
Auswirkungen auf Tourismusstrategie und Personalentwicklung
Die Expansion von ADD Properties soll mit der nationalen Tourismusstrategie Ägyptens in Einklang stehen und die Kapazitäten im Gastgewerbe an einem der am schnellsten wachsenden Reiseziele des Landes erweitern. Die Gruppe erklärt, dass der Kultur- und Freizeittourismus in der Region zunimmt, unterstützt durch die Eröffnung des Grand Egyptian Museum und die fortlaufende Erneuerung des Gizeh-Plateaus.Bassel Sami Saad, Vorsitzender von ADD Properties, erklärt, die Partnerschaft spiegele das Vertrauen internationaler und regionaler Finanzinstitute in das Investitionspotenzial Ägyptens und die langfristigen Entwicklungspläne des Unternehmens wider. Das neue Grand Hyatt mit Blick auf das Grand Egyptian Museum und die Pyramiden von Gizeh solle langfristigen Mehrwert schaffen und zugleich eine nachhaltige Entwicklung von Hotels und Markenresidenzen im Einklang mit Egypt Vision 2030 unterstützen.
Das Paket umfasst außerdem technische Unterstützung für inklusive und umweltfreundliche Schulungsprogramme für junge Frauen und Männer in Kairo und Hurghada, um den Nachwuchs im Gastgewerbe zu fördern. Weitere Unterstützung ist für Verbesserungen der Corporate Governance und den grünen Wandel des gesamten Portfolios vorgesehen. Dazu gehören die Entwicklung eines Hotels mit hoher Energieeffizienz und die Zertifizierung bestehender Vermögenswerte nach LEED-Silver-Standards.
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