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Ben Carlson, Leiter des institutionellen Vermögensmanagements, CFA, Autor und Investor bei Ritholtz Wealth Management, stellt historische Performance-Daten für den S&P; 500 für den Zeitraum von 1928 bis 2025 vor.
Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.
Er weist darauf hin, dass es in diesem Zeitraum 72 Jahre mit positiven Renditen und 26 Jahre mit negativen Renditen gab. Zudem gab es 26 Jahre mit Gewinnen von 25 Prozent oder mehr und 5 Jahre mit Verlusten von 25 Prozent oder mehr. Bemerkenswert ist, dass es genauso viele Jahre mit Gewinnen von über 25 Prozent gab wie Jahre, in denen der Aktienmarkt im Minus schloss.
Carlson hat zuvor die Segmententwicklung verfolgt und festgestellt, dass die Schwellenmärkte mit 31 % die Gewinne seit Jahresbeginn anführten, während Small Caps und andere Gruppen den S&P 500 ebenfalls übertrafen. Er äußerte sich zudem zur Volatilität der Anlageklassen und stellte fest, dass Bitcoin extremen Stimmungsschwankungen unterliegt. Beide Berichte liefern zusätzliche Einblicke in Carlsons Fokus auf vielfältige Marktentwicklungen.