Metaplanet planea una venta de acciones preferentes por valor de 135 millones de dólares para ampliar su estrategia de tesorería de Bitcoin

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Artem Shendetskii

20.11.2025

Metaplanet planea una venta de acciones preferentes por valor de 135 millones de dólares para ampliar su estrategia de tesorería de Bitcoin — Metaplanet emitirá 23,6 millones de acciones preferentes en una operación offshore de 21.000 millones de yenes para la expansión de BTC

Metaplanet sigue adelante con otra importante inyección de capital a medida que amplía su estrategia de tesorería centrada en Bitcoin. Los nuevos documentos presentados en la Bolsa de Tokio muestran planes para emitir 23,6 millones de acciones preferentes perpetuas de clase B a 900 yenes (5,71 dólares) cada una, con lo que recaudará aproximadamente 21.200 millones de yenes (135 millones de dólares).

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

La emisión se realizará a través de una adjudicación por terceros a inversores extranjeros, pendiente de la aprobación de los accionistas el 22 de diciembre de 2025. Las acciones de Clase B conllevan un dividendo anual del 4,9% sobre un importe teórico de 6,34 $, equivalente a pagos trimestrales de 0,078 $ una vez que comiencen las distribuciones. Los inversores pueden convertir las acciones en ordinarias a un precio de conversión de 6,34 $, aunque Metaplanet mantiene una opción de compra si las acciones cotizan por encima del 130% de la preferencia de liquidación durante 20 sesiones consecutivas. El nuevo capital preferente no tiene derecho a voto, pero incluye protecciones de reembolso en circunstancias específicas.

La empresa reestructura sus instrumentos de financiación con el lanzamiento del programa "Mercury

La ampliación de capital va acompañada de una profunda revisión de los instrumentos de financiación de Metaplanet. La empresa cancelará sus derechos de adquisición de acciones de las series 20 a 22 y emitirá nuevos warrants de las series 23 y 24 a Evo Fund, un inversor institucional con sede en las Islas Caimán, a la espera de la aprobación reglamentaria. El consejero delegado Simon Gerovich confirmó en X que la iniciativa de acciones preferentes se denomina internamente Mercury, y la describió como una mejora estructural diseñada para escalar la estrategia Bitcoin a largo plazo de la empresa.

Destacó el dividendo fijo del 4,9% y el precio de conversión de 1.000 yenes como características fundamentales que permiten una formación de capital más predecible. Las acciones de Metaplanet subieron un 3,20% tras el anuncio, aunque siguen perdiendo más de un 60% en seis meses, lo que refleja la presión del mercado y la volatilidad del balance. La empresa espera que la mejora de la eficiencia de la financiación atraiga más capital extranjero mientras se posiciona como el principal acumulador corporativo de Bitcoin de Japón.

Las pérdidas de Bitcoin presionan a la tesorería mientras Metaplanet dobla la apuesta

Metaplanet posee ahora 30.823 BTC, lo que le convierte en el cuarto mayor tenedor público de Bitcoin a escala mundial, según BitcoinTreasuries.NET. A precios actuales cercanos a los 90.845 $, la posición está valorada en unos 2.820 millones de dólares, pero la empresa se enfrenta a una importante pérdida de papel. Su precio medio de adquisición es de 108.036 $ por BTC, lo que deja a Metaplanet con una pérdida no realizada del -15,17%, agravada por la caída del mercado de criptomonedas desde los máximos de octubre. A pesar de la caída, la empresa ha mostrado un compromiso inquebrantable con su estrategia de balance Bitcoin-first.

Los analistas señalan que la nueva estructura de acciones preferentes proporciona a Metaplanet un canal de financiación más duradero durante periodos de elevada volatilidad. La próxima ampliación de capital sugiere que la empresa se está preparando para comprar aún más BTC, posicionándose para un rebote a largo plazo en lugar de un alivio a corto plazo.

Recientemente escribimos que Metaplanet Inc, una empresa de inversión que cotiza en Tokio, ha revelado planes para recaudar más de 1.380 millones de dólares (204.100 millones de yenes) a través de una venta de acciones en el extranjero para acelerar su estrategia de tesorería centrada en Bitcoin.

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