¿Cómo calcular un Take Profit al operar?

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Cada una de las siete estrategias de toma de ganancias tiene sus ventajas y desventajas, y varía en adecuación para diferentes estilos de trading. Las siete estrategias principales son:

Take Profit basado en porcentaje: A un porcentaje fijo por encima del punto de entrada
Take Profit de Pip fijo: A un número fijo de pips por encima del punto de entrada
Take Profit de Average True Range (ATR): Un valor de 2-3 veces el valor del indicador ATR
Niveles de análisis técnico: Basado en niveles clave de soporte y resistencia
Stop dinámico: Una orden de toma de ganancias dinámica que aumenta con el valor del activo
Basado en tiempo: Activa la venta en una fecha o hora especificada
Basado en fundamentos: Cierra la posición basado en noticias o eventos del mercado

Un aspecto integral de ser un comerciante exitoso es asegurarse de tener una estrategia claramente definida, adhiriéndose al enfoque que ha predefinido en cada operación. Usar take-profit (TP) órdenes es un componente clave de una estrategia de trading bien planificada, aunque puede ser un desafío saber a qué nivel establecer su take-profit. En este artículo, analizamos siete enfoques diferentes para establecer su take-order, examinando los pros y los contras de cada uno y explicando cómo usarlos.

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¿Cuáles son las estrategias de toma de ganancias en el trading?

Al operar, es importante gestionar el riesgo utilizando las herramientas disponibles para adherirse a una estrategia de trading predefinida. Una de estas herramientas es una orden de toma de ganancias. Con una orden de toma de ganancias, el trader especifica un precio - más alto que el precio actual de su activo - al que desea que se venda su activo mantenido. Cuando (o si) el precio alcanza ese valor preestablecido, la orden se activa y el activo se vende automáticamente. Una orden de toma de ganancias se llama así porque la venta automática cierra la posición, permitiendo al trader tomar la ganancia.

El uso de órdenes de toma de ganancias es una característica crucial de una estrategia de trading disciplinada con límites claramente definidos. Las órdenes de toma de ganancias permiten a los traders asegurar beneficios al fijar ganancias, emplear disciplina para evitar trading emocional, y gestionar su riesgo automatizando las ventas.

Aunque el acto de establecer una orden de toma de ganancias es relativamente simple, la parte difícil es decidir qué valor debería tener la orden. Si estableces la orden límite demasiado alta, corres el riesgo de perder cualquier ganancia inicial. Si la estableces demasiado baja, podrías activar la venta prematuramente, limitando tu oportunidad de obtener más ganancias. Entonces, ¿cómo decides?

Existen siete métodos para calcular tus niveles de toma de ganancias que analizaremos. Cada estrategia tiene una idoneidad variable, en gran medida dependiendo de tu estilo de trading y objetivos financieros. Los siete que analizaremos son:

Take Profit basado en porcentaje
Take Profit fijo de Pip
Take Profit de Average True Range (ATR)
Niveles de análisis técnico
Trailing-stop
Basado en tiempo
Basado en fundamentos

Estas estrategias de toma de ganancias son aplicables a Forex y la negociación de acciones. Aunque nos centraremos principalmente en Forex aquí, la misma lógica se puede aplicar al negociar en otros mercados financieros.

Take-profit basado en porcentaje

Elegir un nivel de toma de ganancias basado en un porcentaje del valor del punto de entrada es quizás la estrategia más simple y directa de usar. Implica establecer un objetivo de ganancias a un porcentaje especificado por encima del valor de la posición que abres. Por ejemplo, si abres una operación a $100 USD, podrías establecer la toma de ganancias en un 10%, que es $110 USD.

Imaginemos que estás apuntando a un 5% de ganancia en el comercio de Forex. Si compraras EUR/USD a 1.1250, establecerías tu take-profit en 1.1813, que es 0.0575 (5%) más alto que tu punto de entrada. Este enfoque tiene sus ventajas y desventajas.

El enfoque basado en porcentajes es fácil de entender e implementar. Es consistente y te permite aplicar un enfoque estandarizado en diferentes operaciones. También es simple, lo que lo hace adecuado para traders principiantes. Usar un porcentaje también se adapta a diferentes tamaños de cuenta ya que es proporcional.

Usar un enfoque basado en porcentajes de talla única pasa por alto las características distintivas de cada activo, como la volatilidad o el comportamiento del precio. Tampoco están adaptados a condiciones específicas del mercado. Usar porcentajes tampoco tiene en cuenta el análisis fundamental.

Beneficio fijo de pip

Al igual que usar porcentajes, utilizar una estrategia de toma de ganancias con pips fijos es relativamente simple. Con este enfoque, estableces un número fijo de pips por encima de tu punto de entrada para determinar dónde establecer tu nivel de toma de ganancias.

Establezca un take profit de 100 pips para EUR/USD comprado a 1.1250, por lo que su objetivo es 1.1350. Por ejemplo, si compra EUR/USD a 1.1250, establecer un take profit de 100 pips significaría apuntar a 1.1350.

Este método proporciona consistencia y objetivos de ganancias claros, lo que lo hace particularmente adecuado para estrategias de trading en rango donde los movimientos de precios están confinados. También es simple de aplicar, lo que lo hace atractivo para principiantes.

Sin embargo, tiene el inconveniente de potencialmente perderse ganancias más sustanciales durante condiciones de mercado con tendencia positiva, y carece de la capacidad de ajustarse a los niveles cambiantes de volatilidad.

Rango verdadero promedio (ATR) para tomar ganancias

La estrategia de toma de ganancias de Average True Range (ATR) aprovecha el indicador ATR para medir la volatilidad del mercado y adaptarse a las fluctuaciones de precios. El indicador ATR es un moving average de los rangos verdaderos, típicamente de los últimos 14 días, y se compone de: el máximo actual menos el mínimo actual, el máximo actual menos el cierre anterior, y el mínimo actual menos el cierre anterior. Calcula el rango promedio entre los precios altos y bajos durante un período especificado para medir la volatilidad.

El enfoque de toma de ganancias de ATR utiliza un múltiplo (típicamente de 2 a 3 veces) del indicador ATR para determinar a qué nivel establecer la toma de ganancias. Por ejemplo, supongamos que abriste una posición en el par USD/JPY a 144.736. Usando el indicador ATR en un gráfico de velas de 1 hora, encuentras un valor de ATR de 14 días de 0.325. Multiplicando esto por 3 te da un valor de 0.975, que es igual a 97.5 pips. Por lo tanto, estableces un nivel de toma de ganancias de ATR de 145.661.

Hay beneficios y desafíos al usar el enfoque de toma de ganancias ATR.

Se ajusta a la volatilidad del mercado, permitiendo la toma de ganancias dinámica basada en las condiciones actuales del mercado. Un take-profit basado en ATR también es flexible y adaptable para mercados cambiantes y diferentes estilos de trading.

Establecer un take-profit basado en ATR puede ser bastante complejo para los principiantes en comparación con el uso de métodos de valor fijo. También puede verse influenciado por el ruido del mercado a corto plazo, lo que podría llevar a que los valores de take-profit se establezcan demasiado bajos y se activen prematuramente.

Otros indicadores técnicos, como Bollinger Bands, también podrían usarse de manera similar.

Niveles de análisis técnico

El análisis técnico es un componente clave de las estrategias de trading disciplinadas y matemáticas. Del mismo modo, una orden de toma de ganancias basada en el análisis técnico te permite evaluar oportunidades de trading y puntos de salida óptimos.

Hay varios aspectos del análisis técnico que podrías usar para determinar tu nivel de toma de ganancias. Puedes tomar ganancias en niveles técnicos clave como zonas de soporte o resistencia o líneas de canal. Puedes usar señales de divergencia como el MACD o Awesome Oscillator (AO) para evaluar un posible cambio de tendencia o debilitamiento de la tendencia y decidir el mejor punto de salida. Puedes observar patrones de gráficos como triángulos, hombros y cabeza, o dobles techos/suelos, y usarlos para determinar objetivos de precio potenciales.

Utilizar el análisis técnico para el take-profit puede mejorar tu estrategia general al incorporar principios de análisis técnico. Además, puede llevar a salidas rentables al aprovechar los niveles técnicos identificados.

La desventaja es que necesitas un sólido entendimiento del análisis técnico, lo cual puede ser una curva de aprendizaje pronunciada para algunos traders. Además, la naturaleza subjetiva de interpretar indicadores y patrones puede resultar en oportunidades perdidas o salidas prematuras.

Trailing-stop

Es posible que hayas oído hablar de una orden de trailing stop-loss. Con una trailing stop-loss, el precio de la orden de stop-loss se ajusta si el valor de un activo sube, manteniéndose a un nivel fijo por debajo del precio más alto que alcanza el activo. Un trailing take-profit funciona activando el stop-loss solo una vez que se ha alcanzado un cierto nivel de beneficio. Se utiliza típicamente al operar con criptomonedas.

Supongamos que abres una operación por valor de $200 (en cualquier activo) y estableces un take-profit del 10% a $220, y luego un trailing take-profit del 5%. Si el precio alcanza $210, no pasa nada. Si el precio alcanza $220, se establece automáticamente una orden de stop-loss al 5% por debajo de este valor, a $209. Si el precio baja a $210 nuevamente, el stop-loss se mantiene en $209, pero si el precio sube a $240, el stop-loss se ajusta a $228. Funciona de manera muy similar a una orden de trailing stop-loss, excepto que solo se activa cuando se alcanza el nivel inicial de take-profit.

Se ajusta a las condiciones cambiantes del mercado y captura ganancias adicionales en mercados con tendencia. Los take-profits móviles aseguran las ganancias mientras permiten flexibilidad para posibles movimientos al alza.

Usar un take-profit móvil requiere entender y monitorear la dinámica del mercado para optimizar los resultados.

Take profit basado en el tiempo

Uno de los métodos más fáciles de usar para establecer un take-profit es simplemente activar la venta de un activo cuando se alcanza una cierta fecha u hora, o cuando ha pasado una cantidad específica de tiempo desde que se abrió la operación. Esto se conoce como una orden condicional basada en el tiempo. Si deseas evitar mantener una posición durante el fin de semana, por ejemplo, podrías establecer una orden que active la venta del activo el viernes por la noche, pero ten en cuenta que tu posición no estaría garantizada de estar en positivo.

Este enfoque podría ser útil si desea limitar su exposición a la volatilidad del mercado o si está tratando de aprovechar condiciones específicas del mercado que espera que expiren en un momento específico. También puede ser útil si desea programar su salida cuando sabe que ocurrirá un cierto evento relacionado con el mercado.

Por ejemplo, Take-Two Interactive, la compañía detrás de la famosa serie Grand Theft Auto, anunció recientemente un tráiler para su nuevo juego, GTA 6, con el lanzamiento del tráiler programado para las 9AM del 5 de diciembre. Si quisieras intentar capitalizar el entusiasmo que rodea a esto, podrías comprar acciones de TTWO y activar la venta de las acciones en el momento de la apertura del mercado (9:30AM) el día del lanzamiento del tráiler.

El enfoque de establecer y olvidar de una estrategia basada en el tiempo impone una negociación disciplinada sin monitoreo constante. También previene la tentación de ajustar constantemente los niveles de toma de ganancias, reduciendo el riesgo de decisiones impulsivas.

Sin embargo, la imprevisibilidad del mercado podría llevar a salidas sin ganancias, y un marco de tiempo fijo podría hacer que pierdas posibles beneficios.

Toma de ganancias basada en fundamentos

Establecer un take-profit basado en fundamentos implica fijar niveles de salida basados en factores fundamentales que afectan a un activo, como las ganancias de la empresa, indicadores económicos o eventos geopolíticos. Esta estrategia se basa en analizar el valor intrínseco del activo en lugar de tendencias del mercado o indicadores técnicos.

Supongamos que estabas operando con acciones: una toma de ganancias basada en fundamentos podría activarse por noticias negativas sobre las ganancias de un competidor, influyendo en el valor percibido de una acción similar. Por ejemplo, si un competidor importante de las acciones de META informa de ganancias pobres, podrías decidir tomar ganancias en las acciones de META, anticipando un posible impacto negativo en la industria.

Utilizar fundamentos para establecer beneficios se alinea con estrategias de inversión a largo plazo y se basa en factores tangibles que pueden afectar el valor del activo negociado.

La comprensión profunda del análisis fundamental requerida para este enfoque puede hacerlo bastante difícil de usar. Además, las reacciones del mercado a eventos fundamentales no siempre son directas y pueden llevar a eventos impredecibles.

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Revisar y ajustar regularmente: Los mercados son dinámicos, por lo que es importante mantener la flexibilidad revisando y ajustando regularmente tus niveles de toma de ganancias según las condiciones cambiantes. Un enfoque de establecer y olvidar podría no ser adecuado para todos los escenarios.

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Consejos para calcular un take profit

No seas codicioso: Es fácil que el deseo de obtener más ganancias nuble tu juicio y te lleve a establecer un take-profit alto. Sé realista y establece un límite que se alinee con tu estrategia de trading y que esté basado en análisis, no en optimismo.
Considera la relación riesgo-recompensa: Cualquiera que sea la estrategia de take-profit que utilices, asegúrate de que ofrezca una relación riesgo-recompensa favorable. Esto ayuda a mantener un equilibrio entre el beneficio potencial y el riesgo aceptable.
Revisa y ajusta regularmente: Los mercados son dinámicos, así que mantén la flexibilidad revisando y ajustando regularmente tus niveles de take-profit según las condiciones cambiantes. Un enfoque de establecer y olvidar podría no ser adecuado para todos los escenarios.

Conclusión

Calcular un take-profit efectivo es fundamental para proteger ganancias y mantener la disciplina emocional en el trading. Las estrategias presentadas, desde niveles fijos hasta análisis técnico o el uso de trailing stops, demuestran que no existe un único enfoque ideal, sino que la elección depende del estilo, mercado y perfil de riesgo del operador. Por ejemplo, mientras que un scalper puede optar por márgenes pequeños y rápidos, un swing trader tal vez busque objetivos más amplios, apoyándose en soportes y resistencias. Adoptar una metodología coherente permite tomar decisiones racionales y evitar impulsos improvisados. En última instancia, la clave está en adaptar la técnica de take-profit a tu plan global y recordar que la coherencia vence a la suerte en el largo plazo.

Preguntas frecuentes

¿Cómo influye la volatilidad del mercado en el cálculo del take profit?

La volatilidad es un factor clave para determinar el nivel óptimo de take profit, ya que mercados más volátiles pueden requerir objetivos de ganancias más amplios para evitar salidas prematuras. El uso de indicadores como el ATR permite adaptar el take profit a las condiciones cambiantes, haciendo que el nivel de salida sea más realista y dinámico.

¿Qué ventajas y desventajas tiene fijar un take profit basado en análisis técnico?

Fijar el take profit con análisis técnico ofrece la ventaja de utilizar niveles clave del mercado, como soportes o resistencias, para definir salidas más informadas y potencialmente rentables. Sin embargo, requiere conocimientos avanzados y puede ser subjetivo, ya que la interpretación de patrones o indicadores puede variar entre traders.

¿En qué consiste una orden de take profit basada en el tiempo y cuándo resulta útil?

Una orden de take profit basada en el tiempo se ejecuta al cumplirse una fecha u hora predeterminada, sin depender del comportamiento del precio. Es útil para quienes buscan limitar la exposición a eventos específicos, como la volatilidad de fin de semana, o para estrategias donde el plazo de permanencia es un criterio principal.

¿Por qué es importante revisar y ajustar periódicamente el take profit en una estrategia de trading?

Revisar y ajustar periódicamente el take profit es importante porque los mercados son dinámicos y las condiciones pueden cambiar rápidamente. Esta revisión continua permite que los objetivos de ganancias sigan siendo alcanzables y se mantengan alineados con la evolución del mercado y la estrategia definida por el trader.

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Jason Law es un escritor independiente, periodista y colaborador del sitio web Traders Union. Si bien sus principales áreas de especialización actualmente son las finanzas y las inversiones, también es un escritor versátil que cubre noticias, actualidad y viajes.

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