eToro met en évidence les principales caractéristiques des stratégies des investisseurs individuels

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Andreï Mastykine

02.04.2025

eToro met en évidence les principales caractéristiques des stratégies des investisseurs individuels — EToro constate que les stratégies à long terme restent solides

eToro, une plateforme de trading et d'investissement populaire, a mené une étude révélant que les investisseurs particuliers du monde entier font preuve de résilience et de réflexion stratégique dans le contexte actuel de turbulence des marchés.

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Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

L'étude a porté sur 10 000 investisseurs individuels de 12 pays. Les résultats, présentés dans le rapport trimestriel Retail Investor Beat, montrent un engagement fort en faveur de l'investissement à long terme malgré l'incertitude économique mondiale.

Selon les données, près de la moitié des investisseurs (48 %) continuent de suivre leur stratégie d'investissement initiale en période de volatilité, tandis que 23 % rééquilibrent leur portefeuille. Seuls 9 % choisissent de vendre leurs actifs et 12 % considèrent les turbulences du marché comme une occasion d'acheter davantage. Ces chiffres reflètent une tendance croissante à la maturité et à la patience chez les petits investisseurs.

Horizons d'investissement et confiance accrue

Une grande partie des personnes interrogées (52 %) conservent leurs investissements pendant plusieurs années, tandis que 9 % se concentrent sur des positions à long terme. Les opérations à court terme restent rares : seuls 2 % investissent pour quelques jours et 7 % pour quelques semaines. Parallèlement, la confiance des investisseurs s'accroît : 51 % des personnes interrogées déclarent être en bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers, soit le chiffre le plus élevé enregistré depuis le premier trimestre 2023.

"Les turbulences du marché qui ont commencé plus tôt cette année continuent de mettre à l'épreuve les investisseurs particuliers, mais les données montrent qu'ils s'en tiennent à leurs stratégies à long terme, faisant preuve d'un niveau de discipline qui contredit les notions dépassées du comportement des investisseurs particuliers", a déclaré Lale Akoner, stratège de marché mondial chez eToro.

Répartition des actifs et diversification sectorielle

Alors que la répartition globale des actifs reste stable - 52 % investissent dans des actions nationales, 35 % dans des actions étrangères et 35 % dans des crypto-monnaies - on observe une légère augmentation des avoirs en matières premières et en obligations. Le pourcentage d'investisseurs conservant leur capital en liquidités a diminué d'un point pour atteindre 69 %, ce qui indique une augmentation de l'activité d'investissement.

Les investisseurs diversifient également de plus en plus leurs placements entre les différents secteurs. L'intérêt s'est notamment accru pour les biens de consommation de base (+12 %), suivis par l'industrie minière (+9 %), les matériaux (+8 %), l'énergie (+6 %), les services financiers et la technologie (+5 %). Cela indique un changement prudent mais calculé vers des secteurs plus défensifs et résistants à l'inflation.

Préférences géographiques et regain d'intérêt pour l'Europe

L'intérêt pour l'Europe a bondi, 26 % des investisseurs la désignant comme la région la plus attrayante pour les rendements à long terme, soit une hausse de 30 % par rapport à la fin de 2024. L'intérêt pour les États-Unis a diminué, passant de 45 % à 41 %. L'intérêt pour les marchés émergents, le Japon, le Royaume-Uni et l'Australie a également légèrement augmenté, tandis que la confiance dans la Chine est tombée de 24 % à 22 %.

M. Akoner a fait remarquer que les marchés européens ont souvent été négligés : "Les marchés européens ont souvent été négligés, les investisseurs se concentrant sur les valeurs de croissance américaines. Toutefois, face à l'incertitude des politiques économiques aux États-Unis et au risque de concentration dans les indices plus larges, de plus en plus d'investisseurs se tournent vers l'Europe pour diversifier et protéger leur capital. Les valorisations attrayantes, les politiques axées sur la croissance et les récentes performances solides dans des secteurs clés tels que la défense, l'énergie et les produits de luxe suscitent un regain d'intérêt pour la région."

Pour rappel, eToro a précédemment fait état d'une popularité croissante des valeurs de défense européennes, dont les rendements ont dépassé ceux des géants américains de la technologie depuis le début de l'année 2025.

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