Tweet tersebut telah dihapus oleh penulis.
Tapi kami menyimpan semuanya 🙂.
Arthur Hayes menunjukkan bahwa kenaikan berkelanjutan pada minyak Brent, karena ketegangan terkait potensi perang AS-Iran, dapat menyebabkan lonjakan yang didorong oleh volatilitas pada imbal hasil 10 tahun.
Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.
Hayes mencatat bahwa langkah seperti itu dapat mendorong Indeks MOVE lebih tinggi dan bertindak sebagai prasyarat untuk dana talangan pencetakan uang. Ia menekankan bahwa situasi ini masih dalam tahap awal namun perlu diawasi secara ketat.
Perspektif Hayes tentang gejolak pasar obligasi di tengah tekanan geopolitik selaras dengan analisis sebelumnya tentang kejatuhan pasar kripto selama periode turbulensi ekonomi. Selain itu, fokusnya pada struktur pasar mengingatkan kembali pada pengamatan sebelumnya tentang aksesibilitas HyperliquidX dan perannya dalam menyediakan perdagangan kripto tanpa gangguan saat pasar tradisional mengalami gangguan.