Snam colloca bond sostenibili per 1,5 miliardi di euro

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Emilio Ghigini

4 ore fa

Snam colloca bond sostenibili per 1,5 miliardi di euro — Snam lancia bond sostenibili

Nel mercato del debito europeo, Snam colloca un'emissione obbligazionaria in doppia tranche da 1,5 miliardi di euro, combinando un European Green Bond a quattro anni e un Sustainability-Linked Bond a dieci anni. L'operazione segnala una domanda degli investitori superiore a tre volte l'offerta al picco e rafforza il peso della finanza sostenibile nella raccolta complessiva del gruppo.

In evidenza

Snam ha collocato con successo due tranche obbligazionarie sostenibili da 750 milioni di euro ciascuna, per un totale di 1,5 miliardi di euro, nell'ambito del programma EMTN da 15 miliardi di euro.
La tranche Green Bond da 750 milioni di euro scade il 22 giugno 2030, cedola annua 3,125%, la Sustainability-Linked Bond da 750 milioni scade il 22 giugno 2036 con cedola 3,875%.
Dopo questa operazione, la finanza sostenibile rappresenta circa l'89% della raccolta committed totale di Snam, con target del 95% entro il 2030.

Struttura dell'emissione e condizioni finanziarie

Snam comunica il 15 giugno 2026 di avere completato con successo il collocamento in euro di due tranche obbligazionarie per un valore complessivo di 1,5 miliardi di euro, nell'ambito del proprio programma EMTN da 15 miliardi di euro.

La prima tranche è un European Green Bond da 750 milioni di euro con scadenza il 22 giugno 2030, cedola annua del 3,125%, prezzo di emissione al 99,553% e spread di 47 punti base sopra il riferimento mid-swap. La seconda è un Sustainability-Linked Bond da 750 milioni di euro con scadenza il 22 giugno 2036, cedola annua del 3,875%, prezzo di emissione al 99,585% e spread di 92 punti base sopra il riferimento mid-swap.

L'operazione è stata organizzata e guidata, in qualità di Joint Bookrunners, da Banca Akros, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, ING, Mediobanca, Mizuho, Natixis e UniCredit. I titoli saranno quotati su Borsa Italiana.

Obiettivi climatici e impatto sulla raccolta sostenibile

Secondo quanto indicato da Snam, la tranche Green Bond finanzia progetti pienamente allineati alla Tassonomia Ue, come descritto nel European Green Bond Factsheet del 15 giugno 2026 e verificato da ISS-Corporate. La tranche Sustainability-Linked Bond è invece collegata al raggiungimento di obiettivi specifici di riduzione delle emissioni di gas serra.

Nel dettaglio, il bond legato alla sostenibilità prevede una riduzione del 50% delle emissioni Scope 1 e 2 entro il 2032 e un taglio del 35% delle emissioni Scope 3 nello stesso orizzonte temporale, in linea con il percorso di decarbonizzazione del gruppo. Dopo l'operazione, la finanza sostenibile rappresenta circa l'89% della raccolta committed totale di Snam, quota che la società definisce la più elevata nel settore utilities e coerente con il target del 95% entro il 2030.

Luca Passa, Chief Financial, Sustainability & International Asset Management Officer di Snam, afferma che il successo dell'emissione conferma la fiducia degli investitori nella strategia di Energy Integration e nell'approccio del gruppo ai mercati dei capitali. Secondo il dirigente, la combinazione tra strumenti use of proceeds e sustainability-linked rafforza inoltre l'impegno verso la finanza sostenibile e la creazione di valore di lungo periodo.

Nel nostro precedente aggiornamento sull’analisi del prezzo di Snam (SRG) abbiamo evidenziato una fase di debolezza di breve periodo, con il titolo sotto la media mobile a 20 giorni ma ancora sopra le medie di medio-lungo termine. L’analisi indicava un momentum tecnico misto e una possibile evoluzione laterale nel range €6,247–€6,472, con resistenza chiave a €6,378 e supporto a €6,247 in assenza di catalizzatori di mercato.

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