Brad Setser: andamento dell'offerta netta di duration nei mercati obbligazionari statunitensi

Brad Setser: andamento dell'offerta netta di duration nei mercati obbligazionari statunitensi
Cambiamenti nell'offerta netta delle obbligazioni statunitensi

Brad Setser condivide un grafico che illustra l'offerta netta di duration nei mercati obbligazionari statunitensi nel tempo.

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Il post evidenzia l'evoluzione dei modelli nelle emissioni e nella disponibilità di obbligazioni statunitensi a più lunga scadenza.

Setser ha precedentemente evidenziato il ruolo costante dei fondi pensione governativi asiatici, come NPS e GPIF, nell'influenzare i mercati, come indicato in un precedente articolo. Ha inoltre osservato, in un altro report, lo spostamento delle riserve della Cina dalle detenzioni dirette di Treasury USA verso titoli di agenzie. Questi sviluppi contribuiscono ai continui cambiamenti nella partecipazione al mercato obbligazionario.

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