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Ma abbiamo salvato tutto 🙂.
Brad Setser condivide un grafico che illustra l'offerta netta di duration nei mercati obbligazionari statunitensi nel tempo.
Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.
Il post evidenzia l'evoluzione dei modelli nelle emissioni e nella disponibilità di obbligazioni statunitensi a più lunga scadenza.
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Setser ha precedentemente evidenziato il ruolo costante dei fondi pensione governativi asiatici, come NPS e GPIF, nell'influenzare i mercati, come indicato in un precedente articolo. Ha inoltre osservato, in un altro report, lo spostamento delle riserve della Cina dalle detenzioni dirette di Treasury USA verso titoli di agenzie. Questi sviluppi contribuiscono ai continui cambiamenti nella partecipazione al mercato obbligazionario.