火曜日の金価格は1オンス当たり4,000ドル近辺で推移した。投資家は、貴金属の先行きを左右する可能性がある米連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定を控えていた。インフレ懸念や高止まりするエネルギーコスト、米国の金利が年内に再び引き上げられるかを巡る不透明感から、価格は引き続き圧迫された。
ハイライト
- スポット金、1オンス4,000ドルを下回る。
- 市場が織り込む今週のFRB利上げ確率は10%。
- エネルギー価格の高騰とインフレリスクが金相場の重しに。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
スポット金 は0.58%下落して1オンス当たり3,993.805ドルとなり、12月限金先物は0.80%安の4,005.97ドルとなった。Bloomberg によると、トレーダーが追加利上げの可能性や金融市場全体のセンチメントの変化を見極めるなか、金地金価格は心理的節目である4,000ドル近辺で安定していた。
FRBの政策見通しが金価格の重しに
FRBは次回会合で金利を据え置くと広く予想されている。先物市場が織り込む当面の利上げ確率は約10%だが、根強いインフレリスクを背景に、年内後半の利上げの可能性が引き続き注目されている。
ここ数週間で市場の見方は大きく変化した。当初、予想を上回るインフレ指標を受けて10月利上げ観測が強まったが、その後、FRB当局者の発言により観測は後退した。
金利が上昇すると、一般に金は利息を生まないため投資魅力が低下する。また、米ドルの上昇につながり、他通貨を使う買い手にとって金地金の価格が割高になる可能性もある。
前営業日に金価格は約0.5%上昇したが、金曜日に7月中旬以来の安値を付けて以降、持続的な回復には至っていない。
エネルギー価格と株式市場が見通しを複雑化
イランを巡る紛争は、エネルギー市場 を通じてインフレ見通しに影響を及ぼし続けている。外交再開に向けた動きで原油価格は下落したものの、地域の供給途絶への懸念は残っている。
エネルギー価格の高止まりはインフレ圧力を長引かせ、FRBの金融緩和を制約する可能性がある。
テクノロジー株の変動も金の売り圧力につながっている。先週、AI関連株が下落した際、一部の投資家は他の資産の損失を補うために金保有を減らした。
その後、人工知能関連企業への関心が再び高まり、株式市場は一部持ち直した。これにより市場の当面の緊張は和らいだが、金を巡る不透明感は解消されていない。
4,000ドルが市場の試金石に
FRBの発表を前に、4,000ドル近辺での金価格の推移は投資家心理を測る重要な指標となっている。
この水準を持続的に下回れば、Standard Charteredのコモディティ調査部門が下値の節目となる可能性を指摘した、1オンス当たり3,886ドル近辺のテクニカルサポートが注目される可能性がある。
投資家にとって当面の焦点は、インフレリスクが金利据え置きの見通しを上回るかどうかだ。FRBの決定とその後の政策指針が、金価格の勢い回復か、最近の下落の拡大かを左右する可能性がある。
先に報じたように、米ドル離れが加速するなか、アフリカの中央銀行が金準備を拡大 している。
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