上海の現物プレミアムが3倍に上昇、供給不足を背景に銅価格はもみ合い

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銅は本日0.43%上昇し、6.3752ドルに

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Ashutosh Sureka

11 時間前

上海の現物プレミアムが3倍に上昇、供給不足を背景に銅価格はもみ合い — 銅は本日0.43%上昇し、6.3752ドルに

銅 (HG)は6.3752ドルで取引されており、この日の値動きは小幅高となっています。価格は短期・長期の主要移動平均線を上回っていますが、中期的な上値抵抗は続いています。

この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.

HG 価格予測

24H -0%

$6.3186

48H -0.28%

$6.3013

7D -0.39%

$6.294

1M -5.15%

$5.9931

3M 7.51%

$6.7934

6M 5.95%

$6.6949

12M 20.74%

$7.6292

詳細

現在の価格： $6.3188 -0.0257 0.41%

リアルタイムデータ 01:39

日間レンジ 6.2375

6.3870

週間レンジ 6.1882

6.4718

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ハイライト

供給制約が続き、世界の在庫が米国に集中するなか、洋山銅輸入プレミアムは1トン当たり230ドルと過去最高を記録しました。
上海の現物銅プレミアムは2週間で3倍に上昇し、取引所の受渡可能在庫は現在、1日分未満の消費量しか賄えません。
銅は0.43%高の6.3752ドル近辺で取引されており、テクニカルシグナルはまちまちです。短期的には6.2484ドルから6.502ドルのレンジが予想されます。

中国で深刻な供給逼迫、輸入プレミアムは過去最高に

Finimizeによると、供給制約に加え、世界の在庫分布が大きく変化し、利用可能な在庫の大半が米国に集中したことで、中国の洋山銅輸入プレミアムは1トン当たり230ドルと過去最高を記録しました。この記録的なプレミアムは供給の逼迫を反映し、中国の買い手の輸入コストを押し上げるとともに、底堅い需要を示しています。Miningによると、上海の現物プレミアムはわずか2週間で3倍に上昇し、上海先物取引所の受渡可能在庫は1日分未満の消費量を賄う水準まで減少するなど、供給はさらに逼迫しています。こうした動きは、現物市場の圧力が根強いことを示しています。

中期的な上値抵抗が続き、テクニカルシグナルはまちまち

H4チャートでは、銅価格はMA-20と長期のMA-200を上回っている一方、MA-50を下回っており、中期的な上値抵抗が続いています。一目均衡表の基準線は6.33ドルに位置し、目先のサポートとなっています。テクニカル指標はまちまちです。MACDは強い売りシグナルを示し、ADXも売り優勢を維持する一方、RSIとCCIはいずれも中立です。Stoch RSIは買われ過ぎを示しており、反落の可能性を示唆しています。ただし、Bull/Bear Powerは0.0451とプラス圏を維持しており、ボラティリティが低いなか、日中の小幅な買い支えがうかがえます。

サポートの脆弱化で下落リスクが強まるなか、レンジ相場の見通し

今後数回の取引では、銅価格は6.2484ドルから6.502ドルの変動幅で推移すると予想されます。上昇確率は35%で、短期的には下落シナリオが優勢です。基本シナリオでは、価格はレンジ内で推移すると見込まれます。6.33ドルのサポートを下抜ければ、さらなる下落リスクが高まる一方、上値抵抗を上抜ければ、強気の勢いが再び強まる可能性があります。

Viktoras Karapetjanc, Traders Unionのアナリストは、洋山プレミアムが過去最高を記録し、上海の在庫水準が逼迫していることは、銅の底堅い需要を裏付けていると指摘しています。世界的な在庫の移動によって供給のボトルネックが生じ、マクロ面・ファンダメンタルズ面から引き続き相場を支えているとの見方です。テクニカル面の見通しはまちまちですが、現物市場の圧力により、リスクはやや上方向に傾いています。Karapetjancは、「現物の逼迫が続き、需要の強さを示すシグナルが出ているなか、上値抵抗を明確に上抜ければ、銅の強気の勢いはすぐに再燃する可能性があります」と述べています。

先に、銅生産の減少に対応し将来の生産水準を維持するため、チリのCodelcoは民間企業との提携が必要になる可能性があると報じられました。供給制約が続き、現物市場の逼迫が強まっていることから、トレーダーは6.33ドルのサポートを注意深く見守る必要があります。ここを下抜けると、下落の勢いが強まる可能性があります。

データの出典: HG TUによる価格分析

この分析は、技術的、オンチェーン、および専門家のデータを組み合わせた独自のモデルに基づいています。投資アドバイスではありません。参照方法論

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