홈플러스 회생 절차가 긴급 운영자금 확보 국면에서 최대 채권자인 메리츠금융그룹과 최대주주 MBK Partners의 정면 충돌로 중대 분기점을 맞고 있다. 메리츠는 요청된 2000억원 가운데 1000억원만 조건부로 지원하겠다는 입장이고, 홈플러스는 이를 사실상 대출 거절로 규정하면서 유동성 불안이 더 커지고 있다.
하이라이트
- 메리츠금융이 1000억원 DIP 금융을 조건부 승인했으며 MBK Partners의 자구책과 법적 보증 유효성 확인을 요구했다.
- 메리츠는 총 2000억원 회생자금 중 부족분 1000억원의 직접 조달을 MBK에 요구했고, 홈플러스는 이를 비현실적 조건이라며 수용 불가 입장을 밝혔다.
- 추가 자금조달이 무산되면 홈플러스의 유동성 위기 심화와 협력업체, 임직원 고용 충격 가능성이 시장에서 우려되고 있다.
조건부 자금지원과 책임분담 공방
SeDaily에 따르면, 메리츠금융은 화요일 오후 입장문을 내고 홈플러스 정상화를 위해서는 최대주주의 책임 있는 자본 투입과 손실 부담이 우선돼야 한다며 MBK Partners가 시장이 수용할 수 있는 수준의 자구책과 자금조달 방안을 먼저 제시해야 한다고 밝혔다.
이날 오전 메리츠금융은 이사회를 열고 홈플러스에 대한 1000억원 규모 DIP 금융 실행안을 최종 승인했다. 다만 MBK Partners와 MBK 회장 Michael Byungju Kim이 제공하는 보증의 법적 유효성과 효력이 확인돼야 한다는 조건을 달았다.
시장에서는 홈플러스 회생 계획에 필요한 자금을 약 2000억원 수준으로 보고 있다. 메리츠는 전날 홈플러스와 MBK에 전달한 공문에서 자사가 지원하려는 1000억원 외에 부족분 약 1000억원은 MBK가 직접 조달해 에스크로 계좌에 예치하는 방식으로 책임 있게 지원해야 한다고 요구했다.
이에 대해 홈플러스는 같은 날 입장문을 내고 메리츠 제안에 비현실적인 조건이 포함돼 있어 대출 지원 의사가 사실상 없다는 점을 확인한 것이라고 반발했다. 회사는 회생 절차 개시 이후 MBK가 직간접적으로 약 2200억원을 지원했고 주요 경영진도 개인 연대보증과 자택 담보 제공에 나섰다고 주장했다.
홈플러스는 1000억원 공동보증에 더해 추가 1000억원을 직접 조달하라는 요구는 현실적으로 불가능한 조건이라며, 이는 대출 거절 명분을 쌓기 위한 시도로 볼 수 있다고 비판했다. 메리츠가 부동산 신탁자산에 후순위 담보권을 설정하는 방안도 제시했지만, 홈플러스는 회생 절차가 시작된 상황에서 기존 채권단이 추가 담보 설정에 동의할 가능성이 낮다고 지적했다.
유통업계 파장과 회생 절차 변수
메리츠는 반대로 MBK의 자금 여력이 충분하다고 맞서고 있다. 메리츠는 MBK Partners가 약 50조원 규모 운용자산을 보유한 동북아 최대 사모펀드이며 연간 수천억원의 운용보수를 거두는 것으로 추정된다고 주장했다.또 Michael Byungju Kim 회장이 포브스의 한국 부자 순위 2위에 오를 정도의 막대한 자산을 보유하고 있다고 언급하면서, 실패한 홈플러스 투자 책임을 채권자에게 전가한 채 투자 성과에 대한 수익만 누리려 해서는 시장 신뢰를 얻기 어렵다고 비판했다.
유통업계에서는 최대 채권자인 메리츠와 최대주주 MBK의 충돌이 홈플러스 회생의 중대 고비가 되고 있다고 본다. 추가 자금조달이 무산되면 홈플러스의 유동성 위기가 더 깊어지고, 협력업체와 임직원 고용에도 상당한 충격이 불가피할 것이라는 관측이 나온다.
국내 은행 원화대출 연체율 상승은 고물가·고환율·고금리 부담이 겹치며 4월에 10년 만의 최고 수준으로 올라선 흐름을 짚은 내용이었습니다. 특히 중소기업과 취약 차주를 중심으로 연체가 확대되는 가운데, 당국이 추가 상승 가능성을 경고하며 대손충당금 확충과 모니터링 강화를 주문했다는 점이 핵심이었습니다.
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