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Artem Shendetskii

06.01.2026

最值得买入的股票NVDA、PLTR、AMD、ORCL — 英伟达等公司拉动需求，华尔街看好人工智能资本支出

美国股市仍然受到人工智能资本支出周期的推动，投资者集中关注那些能够将计算、数据平台和企业云服务不断增长的需求货币化的公司。

本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.

虽然利率和盈利指引仍在左右风险偏好，但市场仍在奖励那些在数据中心建设和大型企业内部人工智能部署方面有明确风险敞口的公司。在此背景下，Nvidia、Palantir、AMD 和甲骨文在四个关键层面上占据了有利位置：加速器和网络、支持人工智能的软件工作流程、CPU/替代加速器以及企业数据库和云基础设施。该集团对人工智能的持续投资进行了集中押注，涵盖硬件和软件货币化两方面。近期表现将取决于超级分频器支出信号、企业 IT 预算以及人工智能试点转换为持久生产工作负载的速度。

英伟达（NVDA）

Nvidia依然是人工智能热潮的核心受益者，其 GPU 和网络平台是模型训练和大规模推理的支柱。公司的护城河因 CUDA 软件、生态系统锁定以及从加速器到高速互连和数据中心系统的广泛产品组合而得到加强。投资者关注的重点是数据中心收入增长、毛利率和供应能见度，超级分频器的订购模式往往在盈利前后推动股价。股价上扬取决于云计算巨头的持续资本支出，以及企业推理需求的扩大，而不是少数几个大型买家。主要风险包括出口限制、竞争压力以及人工智能基础设施支出的突然降温。

Palantir (PLTR)

Palantir是一家可信度很高的数据和人工智能平台公司，其定位是帮助企业实现人工智能的可操作性，而不仅仅是对其进行实验。其软件堆栈旨在将模型转化为国防、情报和商业客户的工作流程，这可以创造粘性部署和长期合同。牛市的论点是，随着企业寻求安全的人工智能实施和可衡量的投资回报率，企业采用人工智能的速度会加快，从而支持更高的交易规模和利润扩张。投资者将密切关注商业客户增长、剩余交易价值和指导意见，以寻找势头是结构性而非标题驱动的迹象。风险包括估值敏感性、某些垂直行业的销售周期较长，以及随着基数扩大而维持增长所面临的挑战。

先进微设备公司（AMD）

AMD通过 EPYC CPU 和不断增长的人工智能加速器路线图，提供了数据中心计算的杠杆风险，使其成为更广泛的人工智能建设的主要替代受益者。其理论基础在于服务器份额的持续增长，以及市场对多元化供应的推动，因为超大规模企业和企业避免了对单一供应商的依赖。此外，AMD 还在个人电脑、游戏和嵌入式领域保留了重要的市场份额，这不仅增加了周期性，而且扩大了平台的覆盖范围。投资者将数据中心的增长、人工智能加速器的发展、毛利率趋势和软件生态系统的进步作为主要的波动因素。风险包括竞争激烈、定价压力以及资本支出周期降温速度可能快于预期。

甲骨文（ORCL）

甲骨文被重新评级，是因为其云转型取得了进展，OCI 越来越多地用于需要性能、数据本地化和可预测成本的人工智能和企业工作负载。甲骨文的优势在于深厚的企业关系和关键任务数据库足迹，为云迁移提供了天然管道。云增长增加了上行的可选性，而经常性软件维护收入支持现金流的持久性，创造了增长与防御的融合。投资者关注 OCI 增长、资本支出纪律和积压/剩余业绩义务，以了解需求强度信号。风险包括激烈的超级分频器竞争，以及甲骨文为满足人工智能驱动的工作负载而扩展基础设施时面临的执行压力。

我们最近撰文指出，与加密和人工智能相关的首次公开募股拖累了去年美国首次公开募股的整体表现，导致首次公开募股落后于标准普尔500指数。

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