安进2030年股价预测：60亿美元专利到期风险将冲击500美元关口

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Parshwa Turakhiya

03.03.2026

安进2030年股价预测：60亿美元专利到期风险将冲击500美元关口 — 安进公司以 340 美元的价格启动六项 MariTide 3 期试验，Prolia 和 XGEVA 面临 28% 和 39% 的跌幅

2026 年，安进公司将同时开展两项业务。Repatha、IMDELLTRA、EVENITY 和 TEZSPIRE 都是高增长产品组合的一部分，其销量正以两位数增长。另一个则是一台侵蚀机器，眼看着生物仿制药、政府定价和专利悬崖使 Prolia、XGEVA、Enbrel 和 Otezla 损失数十亿美元的销售额。

亮点

安进公司的股价为 340 美元，拥有 14 种大片产品，2025 年收入达 368 亿美元，销量增长 13%。
如果 MariTide 3 期每月给药取得成功，Repatha 的一级预防费用达到 60 亿美元，那么到 2030 年，该公司股价将达到 450 至 550 美元。
AMGN 公布的第四季度收入超过预期，达到 99 亿美元，启动了六项 MariTide 3 期试验，但 2026 年 Prolia 和 XGEVA 的跌幅将分别达到 28% 和 39%。

本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.

目前，该公司的肥胖症药物 MariTide 正在进行六项三期临床试验，售价为 340 美元，每个投资者都想知道该药物能否及时上市，以缩小差距，以及增长方面能否超过下降方面。

第四季度总收入增长 9%，达到 99 亿美元。产品销售额增长 7%，主要得益于 10%的销量增长。全年总收入增长 10%，达到 368 亿美元，销量增长 13%。调整后每股收益为 5.29 美元，超过了一致预期的 4.76 美元。

60 亿美元的地诺单抗悬崖在 2026 年加速形成

Prolia 第四季度销售额同比下降 10%，降至 11 亿美元。XGEVA 的销售额为 4.47 亿美元，同比下降 20%。安进公司预计，随着多个生物仿制药在全球上市，竞争加剧将导致 2026 年的销售额加速下滑。分析师预计，2026 年 Prolia 和 XGEVA 的销售额将分别下降约 28% 和 39%。CVS Health 宣布将从 4 月 1 日起将安进公司的骨病治疗药物换成成本更低的生物仿制药替代品。

安进公司提供的 2026 年收入指导为 370 亿美元至 384 亿美元，非美国通用会计准则下的每股收益预计为 21.60 美元至 23 美元。377 亿美元的收入指导中点意味着大约 3% 的增长，与 2025 年的 10% 相比大幅下降。

MariTide瞄准每月给药优势

首席执行官 Bradway 将 MariTide 描述为唯一一种处于后期开发阶段的疗法，它具有很强的疗效和良好的耐受性，可以选择每月、隔月甚至每季度给药一次。目前，全球有六项三期研究正在进行中：MARITIME-1（针对无糖尿病的慢性体重管理）、MARITIME-2（针对糖尿病患者）、MARITIME-CV（关注心血管结果）、MARITIME-HF（针对心力衰竭）和MARITIME-OSA-1（针对阻塞性睡眠呼吸暂停）。

第二阶段的维持数据显示，参与者每月甚至每季度服用较低剂量，体重仍能保持下降。与诺和诺德（Novo Nordisk）的Wegovy和礼来（Eli Lilly）的Zepbound相比，MariTide的潜在优势在于其给药频率，因为这两种主要的GLP-1药物都需要每周注射一次。

三期试验的结果预计将于 2027 年公布。安进公司计划在 2026 年投资 26 亿美元用于资本支出，部分用于提高生产能力，为可能推出 MariTide 做准备。

最近，安进公司的交易价格接近 340 美元，因为投资者在权衡六项 MariTide 3 期试验（每月给药一次）和Repatha 一级预防数据能否抵消生物仿制药上市和 CVS 处方集排除所导致的Prolia 和 XGEVA 28% 和 39% 的跌幅所带来的 60 亿美元的Denosumab 侵蚀。

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