Nvidia setzt auf neue Technologie, um KI-Infrastruktur zu skalieren
Nvidia steckt Milliarden von Dollar in Photonik – eine Technologie, die Daten mit Licht überträgt. Seit März hat das Unternehmen mindestens 6,5 Milliarden US-Dollar für Partner im Bereich optische Komponenten und Silizium-Photonik zugesagt. Das signalisiert, dass die nächste Phase des KI-Wachstums ebenso sehr von Konnektivität wie von GPUs abhängen könnte.
Höhepunkte
- Nvidia hat Zusagen über 2 Milliarden US-Dollar an Lumentum, Coherent und Marvell gemacht sowie eine gemeldete Investition von 500 Millionen US-Dollar in Corning.
- Das Unternehmen beteiligte sich außerdem an der Series-E-Finanzierungsrunde von Ayar Labs über 500 Millionen US-Dollar, die darauf abzielt, Co-Packaged Optics für KI-Systeme zu skalieren.
- Photonik könnte den Strom- und Bandbreitendruck großer GPU-Cluster verringern.
- Die Hauptfrage ist nun, ob die Zulieferer die Fertigung schnell genug für die Nachfrage der Rechenzentren hochfahren können.
Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.
Eine Lieferkette rund ums Licht
Laut CNBC begann die Initiative im März, als Nvidia separate Investitionen von jeweils 2 Milliarden US-Dollar in Lumentum und Coherent ankündigte. Beide Deals beinhalten mehrjährige, nicht-exklusive Vereinbarungen, Abnahmeverpflichtungen und zukünftigen Zugang zu fortschrittlicher Laser- oder optischer Netzwerktechnologie. Ziel ist es, die Fertigung und Forschung für die nächste Generation von KI-Infrastruktur auszubauen.
Später im selben Monat gab Nvidia bekannt, 2 Milliarden US-Dollar in Marvell investiert zu haben – im Rahmen einer Partnerschaft rund um NVLink Fusion, maßgeschneiderte KI-Infrastruktur und Silizium-Photonik. Im Mai kündigten Nvidia und Corning eine langfristige Partnerschaft an, bei der Corning die US-Produktion für optische Konnektivität verzehnfachen, die heimische Faserproduktion um mehr als 50 % steigern, drei neue Werke in North Carolina und Texas bauen und über 3.000 Arbeitsplätze schaffen wird. Dow Jones berichtete über Morningstar, dass Nvidia im Rahmen dieser Partnerschaft 500 Millionen US-Dollar in Corning investiert.
Der Markt bewertet Nvidia weiterhin als das zentrale Unternehmen im KI-Infrastruktur-Boom. Die Aktie wurde zuletzt zu 214,25 US-Dollar an der Nasdaq gehandelt, ein Plus von 0,78 %, mit einer Tagesspanne von 209,75 bis 215,43 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von etwa 5,23 Billionen US-Dollar.
Der KI-Engpass verlagert sich über Chips hinaus
Diese Strategie spiegelt einen Wandel in der Ökonomie der KI-Infrastruktur wider. Große KI-Systeme benötigen Tausende von GPUs, die zusammenarbeiten, und diese Chips müssen ständig Daten mit Speicher, Switches, Servern und anderen Rechenzentren austauschen. Kupfer wird weiterhin häufig verwendet, da es vertraut und zuverlässig ist, aber optische Verbindungen können Daten mit höherer Geschwindigkeit und geringerem Energiebedarf über größere Systeme übertragen.
Nvidia hat Photonik bereits in seine eigene Netzwerk-Roadmap integriert. Das Unternehmen sagt, dass seine Spectrum-X- und Quantum-X-Silizium-Photonik-Switches dafür ausgelegt sind, Millionen von GPUs standortübergreifend zu verbinden – mit 1,6 Terabit pro Sekunde pro Port, 3,5-facher Energieeinsparung und zehnfach besserer Netzwerkausfallsicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.
Konnektivität wird zum strategischen Engpass
Die Größe des Nvidia-Geschäfts erklärt die Dringlichkeit. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 meldete Nvidia einen Rekordumsatz von 81,6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 85 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der Umsatz im Bereich Rechenzentren 75,2 Milliarden US-Dollar betrug. Die Aktie wurde zuletzt zu 214,25 US-Dollar gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von etwa 5,23 Billionen US-Dollar entspricht.
Für Nvidia ist Photonik keine Nebenwette. Es ist ein Weg, das Risiko zu verringern, dass KI-Systeme an Grenzen bei Stromverbrauch, Hitze und Datenübertragung stoßen.
In einem früheren Bericht haben wir darauf hingewiesen, dass der Nvidia-Chip-Fall die Exportkontrollen in Asien unter Beobachtung stellt.
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