Mapfre acuerda comprar Safety por 1.542 millones de dólares para reforzar su negocio asegurador en el noreste de U.S.

Mapfre acuerda comprar Safety por 1.542 millones de dólares para reforzar su negocio asegurador en el noreste de U.S.
Mapfre refuerza EE.UU.

La aseguradora española avanza en su estrategia de crecimiento internacional con una compra en efectivo que amplía su escala en Massachusetts y otros mercados del noreste de U.S. La operación, prevista para cerrarse en el primer trimestre de 2027, impulsa a Mapfre USA hacia una posición aún más fuerte en seguros de automóvil, hogar y comercial en Nueva Inglaterra.

Destacados

  • Mapfre U.S.A. Corporation adquirirá Safety Insurance Group por 1.542 millones de dólares en efectivo, con aprobación unánime de ambos consejos de administración.
  • La financiación se realizará mediante un préstamo puente de Citibank y Deutsche Bank, reemplazable por 700 millones de euros en Tier 2, 500 millones en deuda senior y el resto vía deuda bancaria.
  • La integración creará la segunda mayor aseguradora de automóvil privado y mayor aseguradora de hogar y automóvil comercial en Nueva Inglaterra, con sinergias superiores a 30 millones de dólares anuales e impacto de 10 puntos en el ratio de Solvencia II.

Financiación y alcance de la adquisición

Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, citando una comunicación de información privilegiada, Mapfre U.S.A. Corporation ha alcanzado un acuerdo para adquirir Safety Insurance Group, una aseguradora de no vida con liderazgo en Massachusetts y presencia en varios estados del noreste de U.S. La transacción, íntegramente en efectivo, está valorada en 1.542 millones de dólares y ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías.

Mapfre ha suscrito un préstamo puente con Citibank y Deutsche Bank, por lo que la compra no está sujeta a ninguna condición de financiación. La compañía prevé sustituir después ese préstamo con una combinación de aproximadamente 700 millones de euros en instrumentos Tier 2, 500 millones de euros en deuda senior y el importe restante mediante deuda bancaria.

Impacto en el mercado asegurador del noreste

La integración refuerza la posición de liderazgo de Mapfre USA en Massachusetts y consolida la presencia del grupo en todo el noreste de U.S. Una vez completada, la operación da lugar a la segunda mayor aseguradora de automóvil privado de Nueva Inglaterra y a la mayor aseguradora de hogar y automóvil comercial de la región.

Mapfre estima un impacto de aproximadamente 10 puntos porcentuales sobre su ratio de Solvencia II. También calcula sinergias antes de impuestos de más de 30 millones de dólares al año, con la totalidad de los beneficios recurrentes prevista en un plazo de tres años.

El consejero delegado de Mapfre Norteamérica, Jaime Tamayo, afirma que la operación refuerza el compromiso de la compañía con agentes y clientes de la región, al tiempo que amplía las oportunidades de desarrollo para sus empleados.

El análisis técnico de la acción de Mapfre (MAP) que publicamos anteriormente mostraba al valor sosteniéndose por encima de sus medias móviles clave, con señales de impulso moderadamente alcistas y volatilidad contenida. En ese escenario, se anticipaba una fase de consolidación dentro de un rango estrecho, condicionada a una ruptura al alza si superaba la zona de resistencia o a un giro bajista si perdía soportes relevantes.

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