Mapfre fija una emisión de 1.000 millones de euros en deuda para apoyar la compra de Safety Insurance

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Hlib Chabaniuk

04.11.2026

Mapfre fija una emisión de 1.000 millones de euros en deuda para apoyar la compra de Safety Insurance — Mapfre impulsa adquisición

Mapfre ha fijado los términos de dos emisiones de obligaciones por un total nominal de 1.000 millones de euros, en una operación con la que refuerza su financiación y su estructura de capital. La compañía prevé destinar los fondos netos a la adquisición de Safety Insurance Group, Inc., sujeta todavía a autorizaciones regulatorias pendientes.

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Mapfre realizará una emisión de obligaciones de 1.000 millones de euros en dos tramos, con vencimientos en 2029 y 2041 y precios de emisión del 99,672% y 99,515%, respectivamente.
Los fondos obtenidos financiarán la adquisición de Safety Insurance Group, Inc., operación prevista en el acuerdo firmado el 23 de julio de 2026.
Mapfre prevé que los 500 millones de euros en obligaciones subordinadas califiquen como fondos propios Tier 2, reforzando la solvencia del grupo conforme a la normativa aplicable.

Condiciones de la emisión y calendario previsto

Según informa la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Mapfre ha establecido una emisión de obligaciones ordinarias por 500 millones de euros con vencimiento el 12 de noviembre de 2029 y un precio de emisión del 99,672% del valor nominal.

Estos títulos devengarán un interés fijo anual del 3,875%, pagadero cada 12 de noviembre a partir de 2027, y contemplan supuestos de amortización anticipada a opción de la aseguradora.

La segunda operación corresponde a obligaciones subordinadas por otros 500 millones de euros, con vencimiento el 12 de noviembre de 2041 y precio de emisión del 99,515% de su valor nominal. Esta emisión también prevé amortización anticipada a opción de Mapfre, aunque en este caso la amortización está sujeta a diferimiento en determinadas circunstancias.

Impacto en la compra y en la solvencia del grupo

El destino previsto de los fondos netos es financiar la adquisición de Safety Insurance Group, Inc., contemplada en el acuerdo suscrito por Mapfre USA Corporation el 23 de julio de 2026 y ya comunicado al supervisor español.

Mapfre señala además que espera que las obligaciones subordinadas Tier 2 computen como fondos propios de nivel 2 para la sociedad y su grupo consolidable, de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable. Esto permite a la aseguradora combinar financiación para una operación corporativa en el mercado de U.S. con un refuerzo de su base regulatoria de capital.

En nuestra publicación, el anuncio de CaixaBank Titulización sobre el pago de intereses y la amortización parcial de los bonos de titulización de las series A y B sirvió para repasar el calendario previsto y los tipos nominales aplicables a cada tramo. También destacamos cómo se repartía el flujo de caja entre series, con diferencias claras entre el peso de los intereses y la devolución de principal según la estructura de la emisión.

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