Previsión de las acciones de Amgen para 2030: la exposición a patentes por valor de 6000 millones de dólares pone en peligro el nivel de 500 dólares.

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Parshwa Turakhiya

03.03.2026

Previsión de las acciones de Amgen para 2030: la exposición a patentes por valor de 6000 millones de dólares pone en peligro el nivel de 500 dólares. — Amgen, a 340 dólares, lanza seis ensayos de fase 3 de MariTide, mientras Prolia y XGEVA se enfrentan a caídas del 28% y el 39%.

En 2026, Amgen dirigirá dos negocios al mismo tiempo. Repatha, IMDELLTRA, EVENITY y TEZSPIRE forman parte de una cartera de alto crecimiento que crece a doble dígito en volumen. La otra es una máquina de erosión que observa cómo los biosimilares, los precios gubernamentales y los acantilados de patentes hacen que Prolia, XGEVA, Enbrel y Otezla pierdan miles de millones de dólares en ventas.

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Amgen cotiza a 340 dólares con 14 productos superventas que registran unos ingresos de 36.800 millones de dólares y un crecimiento del volumen del 13% en 2025.
La acción podría alcanzar los 450-550 dólares en 2030 si la fase 3 de MariTide tiene éxito con la dosificación mensual y Repatha alcanza los 6.000 millones de dólares en prevención primaria.
AMGN obtiene unos ingresos de 9.900 millones de dólares en el cuarto trimestre, superando las estimaciones, lanza seis ensayos de fase 3 de MariTide, pero se enfrenta a descensos del 28% en Prolia y del 39% en XGEVA en 2026.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

A 340 dólares, todos los inversores quieren saber si el medicamento contra la obesidad de la empresa, MariTide, que actualmente está siendo sometido a seis ensayos de fase 3, llegará a tiempo para cerrar la brecha y si el lado del crecimiento puede superar al lado del declive.

En el cuarto trimestre, los ingresos totales aumentaron un 9%, hasta 9.900 millones de dólares. Las ventas de productos aumentaron un 7%, impulsadas por un crecimiento del volumen del 10%. En el conjunto del año, los ingresos totales aumentaron un 10%, hasta 36.800 millones de dólares, con un crecimiento del volumen del 13%. El BPA ajustado de 5,29 dólares superó las estimaciones de consenso de 4,76 dólares.

El acantilado del denosumab, de 6.000 millones de dólares, se acelera en 2026

Las ventas de Prolia disminuyeron un 10% interanual, hasta 1.100 millones de dólares, en el cuarto trimestre. Las ventas de XGEVA disminuyeron un 20%, hasta 447 millones de dólares. Para 2026, Amgen prevé una aceleración de la erosión de las ventas impulsada por el aumento de la competencia, ya que se han lanzado múltiples biosimilares en todo el mundo. Los analistas prevén que las ventas de Prolia y XGEVA disminuyan aproximadamente un 28% y un 39% respectivamente en 2026. CVS Health anunció que cambiará los tratamientos de enfermedades óseas de Amgen por alternativas biosimilares de menor coste a partir del 1 de abril.

Amgen proporcionó unas previsiones de ingresos para 2026 de entre 37.000 y 38.400 millones de dólares, con un BPA no ajustado a los PCGA que se espera oscile entre 21,60 y 23 dólares. El punto medio de las previsiones de ingresos de 37.700 millones de dólares implica un crecimiento aproximado del 3%, una fuerte desaceleración frente al 10% de 2025.

MariTide apunta a la ventaja de la dosificación mensual

El Consejero Delegado Bradway describió MariTide como la única terapia en fase avanzada de desarrollo que ofrece una gran eficacia y buena tolerabilidad con opciones de dosificación mensual, cada dos meses o incluso trimestral. Actualmente hay seis estudios globales de fase 3 en curso: MARITIME-1 (para el control crónico del peso sin diabetes), MARITIME-2 (para los diabéticos), MARITIME-CV (centrado en los resultados cardiovasculares), MARITIME-HF (para la insuficiencia cardíaca) y MARITIME-OSA-1 (dirigido a la apnea obstructiva del sueño).

Los datos de mantenimiento de fase 2 mostraron que los participantes eran capaces de mantener la pérdida de peso con dosis más bajas tomadas mensualmente o incluso trimestralmente. La ventaja potencial de MariTide sobre Wegovy, de Novo Nordisk, y Zepbound, de Eli Lilly, reside en su frecuencia de dosificación, ya que ambos medicamentos líderes en GLP-1 requieren inyecciones semanales.

Los resultados de los ensayos de fase 3 se esperan para 2027. Amgen tiene previsto invertir 2.600 millones de dólares en gastos de capital en 2026, en parte para mejorar la capacidad de fabricación en preparación de un posible lanzamiento de MariTide.

Recientemente, Amgen cotizó cerca de 340 dólares mientras los inversores sopesaban si los seis ensayos de fase 3 de MariTide con dosificación mensual y los datos de prevención primaria de Repatha pueden compensar la erosión de 6.000 millones de dólares en denosumab por los descensos del 28% de Prolia y del 39% de XGEVA impulsados por los lanzamientos de biosimilares y las exclusiones del formulario de CVS.

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