Revue d'Interactive Brokers : le nouveau Tax Planner remodèle la stratégie de l'investisseur

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IBKR lance un nouveau planificateur fiscal

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Alena Volkova

10.10.2025

Revue d'Interactive Brokers : le nouveau Tax Planner remodèle la stratégie de l'investisseur — IBKR élargit sa gamme de produits de gestion fiscale

Interactive Brokers (IBKR), l'une des principales plateformes mondiales de négociation électronique, a élargi ses capacités de planification fiscale professionnelle avec l'introduction de Tax Planner, une nouvelle fonctionnalité intégrée à la plateforme PortfolioAnalyst.

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Cette nouvelle fonctionnalité vient enrichir la gamme d'outils analytiques du courtier, permettant aux investisseurs de gérer plus efficacement les implications fiscales et la performance de leurs investissements, rapporte Business Wire.

Selon Milan Galik, PDG d'Interactive Brokers, cette mise à jour réaffirme la mission de l'entreprise qui est de fournir aux investisseurs des outils avancés et abordables qui permettent de prendre des décisions financières plus intelligentes.

"Notre mission est d'équiper les clients d'outils qui améliorent l'efficacité de la gestion des performances d'investissement, y compris les résultats fiscaux, tout en maintenant les faibles coûts et l'accès au marché mondial qui distinguent Interactive Brokers", a déclaré M. Galik.

Une planification fiscale plus intelligente pour les investisseurs

Le nouveau planificateur fiscal permet aux clients d' IBKR de créer des profils fiscaux personnels détaillés qui tiennent compte des revenus, des déductions, des retenues à la source et des taux d'imposition applicables. En combinant ces données avec l'activité de trading des comptes Interactive Brokers, l'outil fournit des informations en temps réel sur les impôts à payer, aidant ainsi les investisseurs à planifier plus efficacement tout au long de l'année.

Intégré directement à PortfolioAnalyst, le système offre une vue d'ensemble de la situation financière de l'utilisateur. Les investisseurs peuvent consolider plusieurs comptes, analyser les rendements, suivre les transactions et planifier des objectifs à long terme, le tout dans une interface unique. Outre le planificateur fiscal, PortfolioAnalyst comprend des fonctions telles que le planificateur de retraite, l'outil de budgétisation et les objectifs d'allocation, qui permettent aux utilisateurs de concevoir des stratégies financières holistiques adaptées à leurs besoins.

Outils avancés d'optimisation fiscale

Interactive Brokers continue de renforcer sa réputation en tant que fournisseur de solutions avancées de gestion fiscale. Les outils existants permettent aux traders d'identifier les opportunités de récupération des pertes fiscales, de gérer les gains en capital et de faire correspondre les transactions avec des lots fiscaux spécifiques avant ou après l'exécution. Les outils Tax Optimizer et Close Specific Lots permettent aux investisseurs de prévoir les résultats fiscaux et de sélectionner stratégiquement les positions afin de minimiser les obligations fiscales.

Les investisseurs peuvent également choisir parmi plusieurs méthodes d'appariement des lots fiscaux et automatiser l'approche qu'ils préfèrent pour une exécution transparente des transactions. Ces outils sont disponibles dans toutes les divisions d'IBKR à travers le monde, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, au Canada, en Australie, à Singapour et à Hong Kong.

En élargissant sa suite de gestion fiscale, Interactive Brokers renforce sa position en tant qu'un des courtiers les plus avancés et les plus orientés vers les investisseurs, permettant aux traders de rester informés, conformes et stratégiquement préparés pour la saison des impôts.

Précédemment, Interactive Brokers a lancé son outil Connections pour les investisseurs internationaux.

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