Trading sans indicateurs complexes : stratégie simple et rentable

Il n'est vraiment pas difficile de créer une stratégie de trading simple et constamment rentable. En fait, c'est tellement facile que c'est ce que je vais faire ici et maintenant.

Je vais créer

• une stratégie de swing trading qui n'utilise qu'un seul indicateur technique
• qui offre la possibilité de réaliser des profits substantiels, tout en évitant des pertes potentiellement catastrophiques
• qui peut être utilisée tout au long de l'année (en d'autres termes, elle ne dépend pas des saisons)
• qui offre la possibilité de tirer profit de positions longues (marché haussier) et courtes (marché baissier) sur le marché
• qui est très facile à utiliser, avec des signaux d'achat et de vente clairs comme de l'eau de roche
• qui ne nécessite qu'un suivi minimal

Je le fais simplement pour souligner que nous, les traders (et oui, je suis aussi coupable que n'importe qui d'autre), compliquons souvent inutilement nos opérations à la recherche du "Saint Graal" des stratégies de trading. Nous voulons trouver la stratégie parfaite, celle qui ne subit jamais de pertes et ne laisse jamais un dollar de profit potentiel sur la table. Bien sûr, une telle stratégie "Saint Graal" n'existe pas en réalité. Mais nous nous rendons fous en essayant de la trouver - en superposant des indicateurs de plus en plus complexes, jusqu'à ce que nous arrivions à peine à déchiffrer nos propres graphiques de prix, tant ils sont remplis des lignes et des objets que nous y avons dessinés.

Pendant tout ce temps, nous nous conduisons à une mort prématurée à cause d'un stress permanent... nous pourrions gagner de l'argent relativement facilement, avec beaucoup moins de travail et d'inquiétude.

Créer une stratégie commerciale rentable en moins de cinq minutes

Je vais créer notre stratégie de trading simple en procédant par essais et erreurs - essayez un indicateur, voyez comment il fonctionne. S'il ne semble pas fonctionner, essayez-en un autre.

Le premier indicateur technique que j'ai décidé d'essayer était la moyenne mobile exponentielle à 10 jours.

Il n'a pas fonctionné.

Le deuxième indicateur que j'ai essayé est le MACD (Moving Average Convergence Divergence). J'ai d'abord essayé de trader en utilisant l'histogramme MACD. Cela a donné des résultats plutôt mitigés, ainsi que des signaux plutôt confus et peu clairs. J'ai donc décidé d'essayer d'utiliser la ligne bleue du MACD.

La ligne bleue du MACD a fonctionné comme un charme ! - comme je vais vous le montrer dans une série de captures d'écran du graphique quotidien de l'action IBM (NYSE : IBM) tout au long de l'année 2025.

(Note : Bien sûr, une partie du trading consiste à décider ce que l'on veut trader. J'ai choisi l'action IBM sur la base de principes assez simples. Je voulais négocier -

- une société solide, offrant un potentiel de profit raisonnable

- comme mesure de contrôle des risques, je voulais éviter de négocier des actions très volatiles telles que Tesla ou Nvidia, où je pourrais subir des pertes massives du jour au lendemain, ou simplement être ballotté d'un côté à l'autre et, par conséquent, voir une grande partie de mon profit potentiel s'éroder).

Récapitulons nos progrès jusqu'à présent, qui ont été accomplis en quelques minutes seulement :

- Sélection d'un actif financier à négocier

- Choix d'un indicateur technique unique qui semble très bien fonctionner

La stratégie de trading simple (un seul indicateur technique) et rentable

Voici un résumé rapide et simple de notre stratégie de trading simple et rapide :

Je trade sur le graphique journalier.

J'utilise la ligne bleue du MACD comme seul indicateur d'achat/vente. Voici notre stratégie de trading très, très simple :

1) Acheter (clôturer toute opération de vente à découvert existante et acheter une position longue) chaque fois que la ligne bleue du MACD passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur à la ligne zéro affichée dans la fenêtre de l'indicateur MACD.

2) Vendre (fermer toute opération d'achat en cours et ouvrir une nouvelle opération de vente à découvert) chaque fois que la ligne bleue du MACD passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur à la ligne zéro du MACD.

Il s'agit donc d'une stratégie de swing trading, conçue pour nous permettre de rester sur le marché à tout moment, en cherchant à tirer profit des mouvements de prix à la hausse ou à la baisse. Nous ne cherchons pas à atteindre des sommets ou des creux exacts sur le marché, mais plutôt à saisir une partie du potentiel de profit dévoilé par toute action de prix qui entraîne le cours de l'action à la hausse ou à la baisse de manière significative.

Trois opérations d'achat, deux opérations de vente - 50 % de profit

Très bien, j'ai des images - trois au total - du graphique journalier qui nous emmène de janvier à décembre 2025, afin que nous puissions examiner l'action du prix d'IBM et voir comment notre stratégie de trading a fonctionné.

Je vais supposer que nous commençons par acheter 10 actions IBM - un investissement modeste - lorsque nous effectuons notre première transaction selon les règles de notre nouvelle stratégie de trading, le 23 janvier 2025. À cette date, l'action IBM s'échangeait à environ 225 dollars, de sorte que notre investissement initial s'élève à 2 250 dollars.

Investissement initial = 2 250,00

Je vais ajouter une petite stratégie de trading supplémentaire pour (je l'espère) nous aider à faire fructifier notre investissement un peu plus et plus rapidement que cela n'aurait été le cas autrement. Chaque fois (après notre achat initial de 10 actions) que nous effectuons une nouvelle opération d'achat - tant que notre position globale reste rentable - nous achèterons cinq actions supplémentaires d'IBM. Ainsi, notre deuxième opération d'achat nous donnera 15 actions au lieu de 10... et ainsi de suite. Je calculerai les profits ou les pertes en conséquence, en tenant compte de l'augmentation de notre investissement et de la taille de notre position sur le marché.

J'ai entouré chaque point d'entrée/sortie du marché sur les graphiques, dans la fenêtre MACD - en d'autres termes, j'ai entouré chaque croisement de la ligne zéro qui déclenche une opération d'achat ou de vente pour nous.

Graphique quotidien, janvier à mai 2025

(les signaux de trading générés sont détaillés ci-dessous)

Opération n° 1 : Achat de 10 actions à 225 $ jeudi 23 janvier

Total des capitaux propres = 2 250

Opération n° 2 : Clôturer l'achat de 10 actions et vendre à découvert 10 actions à 244 $ le jeudi 20 mars

Total des capitaux propres = 2 440

Transaction n°3 : Clôturer la vente à découvert de 10 actions et acheter une position longue de 15 actions à 245 $ Lundi 5 mai

Avoir total = 3 665 $ (3 675 $ - perte de 10 $ sur l'opération no 2)

Graphique quotidien, de mai à septembre

Transaction #4 : Clôture de la vente à découvert de 15 actions et vente à découvert de 15 actions à 261 $ Jeudi 24 juillet (notez que cette transaction a été rentable même si notre sortie a eu lieu après une chute de prix de 20 $ au cours de la nuit)

Total des capitaux propres = 3 915

Transaction #5 : Fermer la position courte et acheter 20 actions longues à 257$ Mercredi 10 septembre

Total des capitaux propres = 5 200

Graphique quotidien, de septembre à décembre

Transaction #6 : Clôturer la position longue d'achat de 20 actions d'IBM le 31 décembre 2025 à 299 $.

Total des capitaux propres à la fin de l'année (sans compter les dividendes) = 5 980

Examen de la stratégie de trading simple

Il semble que notre stratégie de trading simple se soit avérée être une stratégie de trading simple et rentable. Voyons ce qu'il en est.

Investissement initial/capitaux propres de départ - 10 actions = 2 250

Investissement supplémentaire - 5 actions à 245 $ = 1 225

Investissement supplémentaire - 5 actions à 257 $ = 1 285

Investissement total = 4 760

Total des capitaux propres à la fin de l'opération = 5 980

Bénéfice total = 1 220 $ (environ 25 % de rendement sur l'investissement total ; environ 50 % de rendement sur l'investissement initial)

Et c'est sans compter les dividendes ! Notre seule et unique perte n'a été que de 10 dollars.

Cette stratégie de trading pourrait-elle être affinée pour être encore plus performante ? Sans aucun doute - oui, c'est possible.

Mais là n'est pas la question. Ce que je veux dire ici, c'est qu'en l'espace de quelques minutes seulement, j'ai réussi à élaborer une stratégie de trading très rentable, en utilisant un seul indicateur technique - une stratégie qui a généré, en quelques transactions seulement, un retour d'environ 50 % sur notre investissement initial de seulement 2 250 $.

Nous, les traders, toujours à la recherche de l'insaisissable stratégie de trading "parfaite", rendons souvent le trading plus compliqué (et souvent moins rentable) qu'il ne devrait l'être. Rappelez-vous que des traders légendaires tels que Jesse Livermore ont fait des fortunes colossales en travaillant avec rien de plus qu'un téléscripteur et des cours boursiers griffonnés sur un tableau noir - pas d'ordinateurs, pas de gigaoctets de données, pas d'indicateurs techniques complexes.

C'est pourquoi je vous suggère humblement de tirer les leçons de cette petite expérience de trading :

Envisagez de simplifier, plutôt que de compliquer, votre approche de la négociation. Vous découvrirez peut-être que vous pouvez gagner plus d'argent avec moins de travail. Ce n'est qu'une idée.