I migliori ETFs difensivi da acquistare prima della turbolenza del mercato

In questo articolo, gli esperti approfondiranno il mondo degli ETFs difensivi, coprendo tutto, da cosa sono e come scegliere i migliori, fino a costruire un solido portafoglio di investimenti. Esploreranno anche i 9 migliori ETFs difensivi e apprenderanno i criteri che gli investitori dovrebbero considerare prima di acquistare azioni difensive. Infine, discuteranno su come costruire un solido portafoglio di investimenti difensivi e considereranno anche i settori che prosperano durante le turbolenze del mercato.

Cosa sono gli ETFs difensivi?

I fondi negoziati in borsa difensivi (ETFs) sono strumenti finanziari destinati a ridurre il rischio e offrire stabilità in un ambiente di mercato imprevedibile o guidato dal ribasso. Lo fanno investendo in asset che generalmente vanno bene durante la volatilità e il declino del mercato complessivo. Durante una crisi del mercato azionario o una recessione, le azioni difensive spesso si comportano in modo coerente e talvolta anche meglio durante una recessione o un crollo del mercato.

Questo perché lavorano in settori come alimentare e bevande, servizi pubblici e servizi sanitari, dove c'è una domanda costante di beni. Questi articoli sono considerati avere "inelasticità della domanda", il che indica che un cambiamento di prezzo non avrà un effetto sostanziale sulla domanda perché tipicamente non vedono un grande cambiamento nella domanda durante l'anno.

Di conseguenza, le azioni difensive sono talvolta considerate una sorta di "bene rifugio" che gli investitori possono acquistare e mantenere per ridurre il rischio del portafoglio. Ciò significa che, in tempi di crisi quando altri settori stanno sotto-performando, le azioni difensive rimangono forti e possono aiutare a bilanciare il rischio delle tue posizioni aperte in aree economicamente delicate.

Gli ETFs difensivi si presentano in vari tipi, ciascuno con la sua strategia unica. Si riferisce principalmente a settori come i Consumer Staples, la sanità, le utility, i servizi di telecomunicazione, l'oro e i metalli preziosi, la bassa volatilità, i dividendi e gli ETFs obbligazionari di alta qualità. Questi settori sono considerati più stabili e forti, offrendo protezione durante i cali di mercato.

I migliori ETFs e fondi difensivi da considerare

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Investire nel Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) può essere una mossa strategica, particolarmente nel contesto del crescente settore dell'Intelligenza Artificiale (AI). VTI offre diversificazione in una vasta gamma di industrie, inclusi giganti tecnologici come Apple, Microsoft e Adobe che svolgono ruoli vitali nello sviluppo di AI. Questa diversificazione può aiutare a migliorare la crescita futura guardando alle tendenze e prospettive future.

Inoltre, VTI ha un rapporto di spesa basso dello 0,03%, garantendo che una parte significativa del tuo investimento venga messa a frutto, piuttosto che essere consumata dalle commissioni. Il fondo ha una storia di rendimenti costanti, con un rendimento totale del capitale del 143,5% negli ultimi anni.

Il mercato dell'AI è previsto crescere fino a raggiungere un sostanziale $2,7 trilioni entro il 2032, secondo Grand View Research. VTI offre un'opportunità per partecipare alla rivoluzione dell'AI mantenendo un portafoglio bilanciato e diversificato. I suoi bassi costi e la performance storica lo rendono una scelta attraente per gli investitori che cercano un potenziale di crescita a lungo termine nel panorama tecnologico in evoluzione. Ecco l'elenco delle prime 10 partecipazioni di questo ETF.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

Il iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) offre motivi convincenti per gli investitori a considerarlo per i loro portafogli. Questo ETF è progettato per seguire l'indice MSCI USA Minimum Volatility (USD), concentrandosi sulla minimizzazione della volatilità fornendo al contempo esposizione al mercato azionario U.S..

Il prezzo attuale di USMV di $74,37 e l'obiettivo recente di 12 mesi di $82 fornito da alcuni analisti indicano un potenziale rialzo. I prezzi di offerta e domanda riflettono la domanda di mercato, facilitando un trading efficiente per gli investitori.

Un vantaggio chiave è la consapevolezza del rischio. Todd Rosenbluth di CFRA evidenzia USMV come un ETF attento al rischio, rendendolo attraente per gli investitori avversi al rischio che cercano stabilità in mercati incerti.

La strategia di USMV seleziona azioni con caratteristiche di minore volatilità dall'indice MSCI USA, riducendo l'impatto della turbolenza del mercato. Il suo approccio basato su regole ottimizza l'equilibrio tra i rendimenti attesi e la volatilità.

Con un rapporto di spesa basso dello 0,15%, USMV offre un'esposizione conveniente a titoli azionari stabili U.S.. Dall'inizio dell'anno, ha fornito un rendimento totale dell'1,75%, rendendolo una scelta interessante per gli investitori che cercano di minimizzare il rischio partecipando al potenziale di crescita del mercato azionario U.S.. Ecco un elenco delle prime 10 partecipazioni di questo ETF.

L'Fidelity MSCI Utilities IndexETF (FUTY)

Il Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Il Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) è una scelta intelligente per chiunque sia interessato al settore delle Utilities. FUTY ha quasi il 99,70% dei suoi investimenti in quest'area. È anche un modo conveniente per investire in questo settore, con un basso rapporto di spesa di appena 0,08%. Questo significa che non perderai molto del tuo investimento in commissioni.

L'approccio concentrato di questo ETF consente agli investitori di mirare alle aziende del settore delle Utilities. Alcune delle sue principali partecipazioni sono nomi ben noti come Nextera Energy, Southern Co. e Duke Energy, che possono offrire stabilità e pagare dividendi agli investitori. Infatti, offre un rendimento da dividendo competitivo (3,54% nell'ultimo anno).

Sebbene la sua performance recente sia stata negativa, è un investimento a medio rischio con un beta di 0,56. Ha anche un portafoglio diversificato di circa 70 partecipazioni, il che aiuta a diffondere il rischio. Inoltre, FUTY è molto trasparente, rivelando le sue partecipazioni quotidianamente. FUTY è quindi un modo conveniente per investire nei servizi pubblici, rendendolo un'aggiunta preziosa per coloro che cercano stabilità e reddito nei loro investimenti.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

Il SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) è un fondo di investimento focalizzato su aziende coinvolte nel plasmare il futuro della sicurezza. Gestisce 33,19 milioni di dollari in asset con un rapporto di spesa dello 0,45%.

Ciò che rende FITE interessante è il suo approccio specializzato. Investe in aziende coinvolte in settori come la sicurezza informatica, la sicurezza avanzata delle frontiere, tecnologie militari come i droni, tecnologia spaziale e altro ancora. Questi settori sono destinati a crescere a causa delle crescenti esigenze di sicurezza.

Il fondo è ben diversificato su 61 diverse partecipazioni, con le prime 10 che costituiscono oltre la metà dei suoi investimenti. Questo equilibrio offre un mix di stabilità e potenziale di crescita. Inoltre, le aziende in cui FITE investe sono previste avere un solido tasso di crescita degli utili a 3-5 anni del 14,74%.

In sintesi, se stai pianificando di investire nel futuro della sicurezza, FITE offre un modo conveniente e diversificato per farlo, potenzialmente offrendoti opportunità di crescita in questo settore in evoluzione. Ecco le prime 10 partecipazioni di questo ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

Il ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) è un fondo di investimento che si concentra sull'industria dell'esplorazione spaziale e dell'innovazione. È stato creato a marzo 2021 e ha guadagnato una discreta somma di denaro, con oltre 245 milioni di dollari in attivi.

L'ETF include varie aziende, sia degli Stati Uniti che dall'estero, che sono all'avanguardia nell'esplorazione spaziale e nell'innovazione. Il suo portafoglio è moderatamente diversificato, con le sue prime 10 partecipazioni, tra cui aziende come AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions e Trimble Inc., che costituiscono una parte significativa dei suoi asset.

Sebbene la performance dell'anno scorso sia stata moderata, con un rendimento del 2,14%, quest'anno ha fatto meglio con un rendimento dell'11,14%. Quindi, se sei interessato a far parte dell'industria spaziale in crescita e credi nel suo potenziale futuro, questo ETF può essere una grande scelta per la crescita a lungo termine. Ecco le prime 10 partecipazioni di questo ETF.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Il Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) offre un modo avanzato per investire nel mercato azionario statunitense. Ciò che lo rende diverso è che non segue il metodo tradizionale di investimento basato sulla dimensione di un'azienda. Invece, EQAL dà a ogni azienda nell'indice S&P 1000 la stessa importanza. Questo approccio significa che le aziende più piccole hanno la stessa influenza sulla performance del fondo quanto quelle più grandi. Nel tempo, questa strategia potrebbe portare a rendimenti migliori per gli investitori.

Un altro motivo per considerare EQAL è il suo basso rapporto di spesa dello 0,20%, che lo rende una scelta conveniente. Investendo in EQAL, puoi anche godere dei benefici della diversificazione. Aiuta a ridurre il rischio derivante dall'avere troppi soldi in un'unica azione o settore.

Il Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) alloca principalmente circa il 12,20% al settore della Tecnologia dell'Informazione. Le sue tre principali partecipazioni includono Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR), e Liberty Broadband Corp (LBRDK). Le prime 10 partecipazioni costituiscono circa il 5,13% del totale degli asset gestiti.

L'ETF offre un rendimento da dividendo a 12 mesi del 1,98%, dimostrando il suo potenziale di reddito. È orgogliosamente sponsorizzato da Invesco e ha accumulato impressionanti asset superiori a $612,30 milioni, consolidando la sua posizione come uno dei principali ETF che cercano di replicare il settore Large Cap Blend del mercato azionario statunitense. Le prime 10 partecipazioni di questo ETF sono elencate di seguito

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

L'iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) è un'ottima opzione di investimento per coloro che preferiscono un rischio minore e hanno un orizzonte di investimento a breve termine. Questo ETF si concentra sui titoli di stato U.S. con scadenze che vanno da uno a tre anni, noti per la loro stabilità e affidabilità.

SHY ha un valore patrimoniale netto (NAV) di $81,04, rendendolo una scelta solida per coloro che apprezzano la stabilità nei loro investimenti. Ciò che è ancora più attraente è il suo rapporto di spesa relativamente basso dello 0,15%. Un altro punto chiave è che SHY ha registrato un rendimento da inizio anno (YTD) del 2,37% al 6 novembre 2023, che è una performance rispettabile per un investimento a basso rischio.

Oltre al suo basso costo, SHY è progettato per minimizzare sia il rischio di tasso d'interesse che il rischio di credito. Morningstar, una rispettata società di analisi degli investimenti, ha riconosciuto SHY come Medaglia di Bronzo, a significare la sua attrattiva e affidabilità come investimento.

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

Lo SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) è un'opzione di investimento intelligente per coloro che sono interessati all'industria Aerospaziale e della Difesa. Attualmente gestisce un sostanzioso patrimonio di 1.676,54 milioni di dollari, indicando un forte interesse da parte degli investitori.

Ciò che rende XAR attraente è il suo approccio ben equilibrato, che include aziende di varie dimensioni, dalle grandi alle piccole capitalizzazioni. Seguendo un indice ponderato in modo modificato, garantisce che l'investimento non sia troppo concentrato in una sola azienda, offrendo un'esposizione bilanciata al settore. Inoltre, con un rapporto di spesa lordo competitivo di solo 0,35%, i costi sono mantenuti bassi.

XAR detiene posizioni in 32 aziende, con una capitalizzazione di mercato media ponderata di 28.680,47 milioni di dollari. Le sue prime 5 partecipazioni, come Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp e Northrop Grumman Corp, ti offrono esposizione ai leader del settore.

Inoltre, vale la pena notare che XAR offre un tasso di crescita stimato dell'EPS del 9,44% su 3-5 anni, suggerendo un potenziale di redditività futura. Con la sua diversificazione, basse spese e forte presenza nel settore, XAR è una scelta saggia per gli investitori che cercano di beneficiare della crescita e stabilità del settore Aerospaziale & difesa. Le prime 10 partecipazioni di questo ETF sono elencate di seguito

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Il Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) è sponsorizzato da State Street Global Advisors ed è il più grande ETF nel settore delle Utilities, vantando oltre 14,13 miliardi di dollari in asset gestiti. Come fondo gestito passivamente, XLU offre un'esposizione conveniente a una gamma diversificata di industrie dei servizi pubblici.

Dal punto di vista finanziario, XLU dimostra la sua forza con un basso rapporto di spese operative annuali dello 0,10%, posizionandosi come una delle opzioni più efficienti in termini di costi nel settore. Il rendimento da dividendo degli ultimi 12 mesi del 3,46% aggiunge una dimensione di generazione di reddito, rendendolo una scelta attraente per gli investitori che cercano rendimenti stabili. Con il suo Zacks ETF Rank di 3 (Hold) e un'esposizione precisa ai settori cruciali delle utility, XLU emerge come un investimento affidabile e ben equilibrato per coloro che cercano di bilanciare il loro portafoglio con la stabilità e il potenziale di reddito offerti dal settore delle Utilities. Le prime 10 partecipazioni dell'ETF sono

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È un buon momento per acquistare ETFs difensivi?

Cerchiamo di capire questo attraverso l'approccio di Ray Dalio al suo portafoglio permanente, che è creato per funzionare bene in diversi ambienti economici. Quando mantieni parti permanenti del tuo portafoglio in asset come ETFs difensivi, mantieni un equilibrio indipendentemente dalle condizioni di mercato. Obbligazioni, oro e altri investimenti stabili faranno anche parte del tuo portafoglio. Grazie a questo, ottieni stabilità e puoi mitigare le perdite durante un calo del mercato. È come avere una rete di sicurezza per il tuo portafoglio. Tuttavia, potrebbe non aiutarti a massimizzare i rendimenti durante forti mercati rialzisti.

Pertanto, è praticamente consigliato destinare una parte del tuo portafoglio (20-30%) a ETFs difensivi per una stabilità a lungo termine. Gli investitori dovrebbero tenerlo d'occhio e assicurarsi che l'equilibrio nel tuo portafoglio sia ben mantenuto. Quindi, si raccomanda che quando si prevede che le condizioni di mercato saranno vulnerabili in futuro, vengano effettuati gli aggiustamenti necessari al tuo portafoglio. Per proteggere il tuo denaro da potenziali ribassi, basta aumentare la quota di ETFs difensivi nel tuo portafoglio. Questo approccio richiede un monitoraggio attivo degli indicatori economici e delle tendenze di mercato. Inoltre, la scelta finale tra questi approcci e la gestione del portafoglio dipenderà sempre dalla tua tolleranza al rischio, dall'orizzonte di investimento e dalle prospettive di mercato.

Criteri per la selezione di ETFs difensivi

Gli esperti hanno discusso i criteri da considerare di seguito per la selezione degli ETFs difensivi per il tuo portafoglio.

• Rapporto di costo: Inizia la tua ricerca esaminando il rapporto di spesa—la commissione annuale di una società di ETF per gestire il fondo. Scegli ETF a basso costo per rendimenti a lungo termine.

• Flusso di Cash: Valuta gli investimenti dell'ETF osservando i volumi di scambio e gli spread denaro-lettera. Volumi di scambio più elevati e spread più stretti rendono il commercio più efficiente, risultando in prezzi migliori al momento del trading.

• Diversificazione: Un ETF diversificato è fondamentale per una efficace gestione del rischio. Scopri l'ammontare dell'investimento e la sua distribuzione tra settori e asset. Portafogli ampi riducono il rischio e mantengono un portafoglio equilibrato.

• Record: Rendendosi conto che le performance storiche non predicono i risultati futuri, considera come l'ETF ha affrontato varie condizioni di mercato. Da questa analisi, si può sempre esplorare la possibilità di resilienza e ritorno alla redditività.

• Rischi: Considera il livello di rischio associato intrinseco nell'ETF. Scegli fondi a basso rischio che agiranno come copertura contro le fluttuazioni del mercato, contribuendo alla stabilità complessiva del tuo portafoglio.

• Beta Basso: Considera il beta, una misura della volatilità rispetto al mercato. Gli ETF difensivi con valori beta più bassi sono tipicamente meno volatili, fornendo un cuscinetto durante i ribassi del mercato.

• Rendimento da Dividendi: Esplora ETF che si concentrano su azioni che pagano dividendi per garantire un flusso di reddito costante e mitigare le potenziali perdite durante i ribassi del mercato.

• Azioni Blue-Chip: Considera ETF che investono in azioni blue-chip, ovvero aziende consolidate con guadagni costanti. Tali investimenti contribuiscono alla stabilità del portafoglio e favoriscono la crescita a lungo termine.

• Asset Under Management (AUM): Un AUM più elevato indica una maggiore capitalizzazione di mercato e spesso si correla con una maggiore liquidità. Considera l'interazione tra capitalizzazione di mercato e Valore Netto dell'Attivo (NAV) per intuizioni su potenziali sconti o premi.

• Attività di Trading: Valuta il volume di scambio giornaliero; volumi più elevati di solito indicano maggiore liquidità e spread denaro-lettera più stretti. Questo è cruciale per un'entrata e un'uscita efficienti dall'ETF.

• Condizioni di Mercato: Valuta la performance dell'ETF in diverse condizioni di mercato, in particolare durante i ribassi economici. Un ETF difensivo dovrebbe mostrare resilienza e stabilità relativa in mercati turbolenti.

Come costruire un portafoglio di investimenti difensivo

Gli esperti hanno discusso di seguito gli elementi chiave su come costruire un portafoglio di investimenti difensivo

• Ribilanciamento del Portafoglio: Rivedi e regola regolarmente il tuo portafoglio per mantenere l'allocazione degli asset desiderata. Vendi gli asset che performano bene e reinvesti in quelli che performano meno. Rimani vigile ai cambiamenti delle condizioni di mercato e apporta le modifiche di conseguenza.

• Investire in Settori Stabili: Dai priorità agli investimenti in settori stabili come beni di consumo, servizi pubblici e servizi essenziali. Questi settori dimostrano resilienza di fronte alle turbolenze economiche grazie alla domanda sostenuta per i loro prodotti e servizi.

• Selezione Strategica delle Azioni: Investi in aziende stabili, in particolare quelle in settori come la sanità, i servizi pubblici e i beni di consumo. Questi settori tendono ad essere meno rischiosi, fornendo una solida base per il tuo portafoglio di investimenti.

• Diversificazione tra Settori: Assicurati che i tuoi investimenti siano distribuiti tra diversi settori e industrie. Questa diversificazione agisce come una strategia di gestione del rischio, mitigando l'impatto di potenziali perdite in un singolo settore.

• Mitigazione dell'Inflazione con Investimenti Essential: Combatti gli effetti dell'aumento del costo della vita investendo strategicamente in aziende che producono beni e servizi essenziali. Questo approccio serve come copertura contro l'inflazione, preservando il valore del tuo portafoglio.

• Diversificazione Globale del Portafoglio: Espandi il tuo orizzonte di investimento diversificando geograficamente. Investire in aziende di vari paesi aiuta a mitigare i rischi associati alle fluttuazioni economiche e politiche in una singola regione.

• Allocazione delle Classi di Attività: Costruisci un portafoglio ben equilibrato incorporando diverse classi di attività, come azioni, obbligazioni e liquidità. Questo approccio diversificato fornisce una difesa equilibrata contro la volatilità del mercato e le incertezze economiche.

Quali sono i settori difensivi tipici?

Per comprendere i vari settori difensivi e la fonte della loro stabilità, fare riferimento alla seguente tabella

Gli ETFs difensivi ti proteggono davvero durante il mercato orso?

Gli ETFs difensivi sono progettati per proteggere gli investitori quando il mercato subisce un colpo, ma la loro efficacia dipende dal portafoglio specifico. Due tipi di questi ETFs, a bassa volatilità e smart-beta, mirano a ridurre il rischio investendo in azioni storicamente stabili e utilizzando strategie basate su regole. Questo aiuta a minimizzare le fluttuazioni e può persino portare a rendimenti più elevati rispetto agli ETFs tradizionali.

D'altro canto, ci sono ETFs inversi e a leva che adottano un approccio diverso. Gli ETFs inversi lavorano per offrirti la performance opposta di un indice specifico su base giornaliera, agendo come copertura durante i cali di mercato. Poi ci sono gli ETFs a leva, che utilizzano derivati per amplificare i rendimenti degli indici, potenzialmente raddoppiando i guadagni o le perdite giornaliere. Tuttavia, è importante notare che queste opzioni comportano una complessità aggiuntiva e un rischio più elevato.

Nonostante le loro caratteristiche, nessun ETF può garantire una protezione assoluta. È fondamentale che gli investitori considerino attentamente i propri obiettivi individuali, la tolleranza al rischio e l'orizzonte temporale quando scelgono gli ETF. La chiave è allineare le scelte di ETF con le esigenze specifiche del proprio portafoglio.

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Parshwa Turakhiya

Specialista in standard editoriali

Parshwa è un esperto di contenuti e un professionista finanziario con una profonda conoscenza del trading di azioni e opzioni, dell'analisi tecnica e fondamentale e della ricerca azionaria. In qualità di Chartered Accountant Finalist, Parshwa ha anche esperienza nel Forex, nel trading di criptovalute e nella tassazione personale.

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Glossario per trader alle prime armi

Gestione del rischio

La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.

Trading di criptovalute

Il cripto trading prevede l'acquisto e la vendita di criptovalute, come Bitcoin, Ethereum o altri asset digitali, con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi.

Ray Dalio

Ray Dalio è il fondatore di Bridgewater Associates, una delle società di hedge fund più grandi e di maggior successo al mondo. I suoi principi di investimento, illustrati nel libro "Principles: Life and Work", hanno influenzato la sua strategia di investimento e la cultura della sua società. Dalio è noto anche per le sue ricerche e previsioni economiche, che hanno suscitato grande attenzione nel settore finanziario.

CFD

Il CFD è un contratto tra un investitore/trader e un venditore che dimostra che il trader dovrà pagare al venditore la differenza di prezzo tra il valore attuale dell'asset e il suo valore al momento del contratto.

Volatilità

La volatilità si riferisce al grado di variazione o fluttuazione del prezzo o del valore di un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni o criptovalute, in un periodo di tempo. Una volatilità più elevata indica che il prezzo di un'attività sta subendo oscillazioni più significative e rapide, mentre una volatilità più bassa suggerisce movimenti di prezzo relativamente stabili e graduali.