Il ritorno di Intel: Apple, Trump e la scommessa sull'AI

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Mikhail Vnuchkov

1 un'ora fa

Il ritorno di Intel: Apple, Trump e la scommessa sull'AI — Intel torna sotto i riflettori

Intel si è ritrovata sotto i riflettori dopo che Donald Trump ha dichiarato che l'azienda collaborerà con Apple per la produzione di chip negli Stati Uniti. Per Intel, questa è un'opportunità per ripristinare la fiducia del mercato e rafforzare il proprio business manifatturiero. Gli investitori hanno già reagito positivamente alla notizia, vedendo Intel come una delle principali scommesse statunitensi sull'AI.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Il segnale di Trump

Donald Trump non ha specificato quali processori siano coinvolti né quando potrebbe iniziare la produzione. Tuttavia, il legame Apple-Intel è di per sé rilevante per il mercato: Apple si affida a TSMC da anni, quindi spostare anche solo una parte dei suoi ordini verso Intel rappresenterebbe un cambiamento notevole nella catena di approvvigionamento, scrive Reuters.

Per Intel, un contratto del genere sarebbe particolarmente importante perché l'azienda sta cercando di sviluppare la produzione di chip per clienti esterni. Se Apple dovesse effettivamente cedere parte dei suoi ordini, Intel otterrebbe non solo un maggiore utilizzo delle fabbriche, ma anche un forte segnale reputazionale: uno dei più grandi player mondiali dell'elettronica tornerebbe a fidarsi della sua produzione.

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Il contesto non è solo legato al mercato, ma anche politico. L'anno scorso, il governo degli Stati Uniti ha ricevuto una quota del 10% in Intel e ha annunciato piani per investire circa 10 miliardi di dollari nella costruzione e nell'espansione delle fabbriche dell'azienda negli Stati Uniti. Washington sta cercando di ridurre la dipendenza dai produttori di chip asiatici e Intel sta assumendo il ruolo di uno dei principali produttori nazionali in questa strategia.

Vantaggio tecnologico

Allo stesso tempo, Intel sta cercando di dimostrare di avere non solo il sostegno politico, ma anche la base tecnologica necessaria per grandi ordini. Il 16 giugno, l'azienda ha annunciato che il suo nuovo processo produttivo 18A-P è entrato in fase di produzione di prova. In questa fase, Intel produce i primi lotti di wafer e verifica se la tecnologia è pronta a soddisfare i futuri requisiti dei clienti.

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Il processo 18A-P è importante perché potrebbe diventare un'opzione più adatta per i clienti esterni, inclusa Apple. Secondo Intel, il nuovo processo offre prestazioni fino al 9% superiori a parità di consumo energetico o un consumo energetico fino al 18% inferiore a parità di velocità operativa rispetto al 18A. L'azienda sottolinea inoltre il miglioramento delle caratteristiche termiche e la compatibilità tra il 18A-P e gli sviluppi esistenti basati sul 18A.

Tuttavia, Intel deve ancora dimostrare di poter produrre tali chip in modo affidabile su larga scala. Dopo diversi anni di ritardi e problemi di qualità produttiva, il mercato osserverà non solo le specifiche del 18A-P, ma anche il tasso di produzione di successo. L'analista di Counterpoint Research Neil Shah ha affermato che se Intel riuscirà a raggiungere rapidamente un livello superiore al 90%, sarà più facile per l'azienda attirare nuovi clienti.

Gli investitori credono in Intel

Il mercato sta già scontando uno scenario di ripresa per Intel. Dopo la dichiarazione di Trump, le azioni della società sono salite del 5,7%, mentre i guadagni da inizio anno hanno superato il 200%. L'interesse degli investitori è stato sostenuto da diversi fattori, tra cui l'investimento di 5 miliardi di dollari di Nvidia e la domanda di processori utilizzati nelle infrastrutture AI.

Anche i recenti risultati finanziari hanno sostenuto questo interesse. Nell'ultimo trimestre, i ricavi di Intel sono aumentati del 7% a 13,6 miliardi di dollari, superando le aspettative di Wall Street di circa il 9%. Il segmento Data Center e AI ha registrato un aumento delle vendite del 22% a 5,05 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, la perdita operativa del business manifatturiero di Intel si è ridotta a 2,4 miliardi di dollari, migliorando di 72 milioni di dollari rispetto al trimestre precedente.

In questo contesto, Jim Cramer di CNBC ha affermato che Intel potrebbe ancora salire nonostante il forte rally delle sue azioni. Secondo lui, la domanda di servizi AI potrebbe aumentare drasticamente la necessità di processori centrali, mentre la capacità sovraccarica di TSMC offre a Intel la possibilità di attirare clienti che necessitano di produzione negli Stati Uniti.

La prova principale che ci attende

Per Intel, la questione chiave ora è se l'azienda possa confermare le aspettative del mercato con ordini reali. La dichiarazione di Trump, l'interesse di Apple, l'investimento di Nvidia e il sostegno del governo hanno già contribuito a riportare l'attenzione sull'azienda, ma questo non basta. Intel deve dimostrare che il 18A-P è pronto non solo per i lotti di prova, ma anche per una produzione stabile ad alto volume.

Se Intel si assicurerà un importante cliente esterno e migliorerà le sue prestazioni produttive, il suo ruolo nel mercato potrebbe cambiare notevolmente. L'azienda sarebbe in grado di guadagnare non solo dai propri processori, ma anche dalla produzione di chip per altri player. In tal caso, Intel diventerebbe non solo un partecipante al boom dell'AI, ma uno dei produttori chiave su cui gli Stati Uniti scommettono nella lotta per il controllo della catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

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