Fila avvia la cessione di una parte della partecipazione nella società indiana Doms attraverso un accelerated bookbuilding, in un'operazione che ai prezzi attuali vale circa 90 milioni di euro. Al termine del collocamento, il gruppo mantiene comunque una quota non inferiore al 19% e conferma Doms come partner industriale chiave.
In evidenza
- Fila avvia la vendita tramite accelerated bookbuilding di fino a 4.248.184 azioni Doms, pari a circa il 7% del capitale sociale indiano.
- Il flottante Fila in Doms passerà dal 26% a non meno del 19%, mantenendo Doms come partner industriale strategico del gruppo.
- A Piazza Affari il titolo Fila sale del 9% dopo l'annuncio, il mercato premia la monetizzazione parziale mantenendo l'alleanza industriale in India.
Dettagli dell'operazione sul capitale
Come riportato da Il Sole 24 Ore, il gruppo mette in vendita fino a 4.248.184 azioni ordinarie di Doms, pari a circa il 7% del capitale sociale della società indiana. In una nota, Fila precisa che il collocamento prende avvio immediatamente attraverso un processo di accelerated bookbuilding sul mercato.Prima dell'operazione Fila detiene circa il 26% di Doms e, una volta completata la cessione, riduce la partecipazione senza scendere sotto il 19%. La società sottolinea che Doms continua, e continuerà, a rappresentare un partner industriale chiave per il gruppo.
Bnp Paribas e J.P. Morgan sono incaricate di agire come joint bookrunner per il collocamento.
Reazione del mercato e impatto per il gruppo
A Piazza Affari il titolo Fila accelera nel corso della seduta e arriva a segnare un rialzo del 9%, mentre il mercato valuta positivamente l'operazione sul portafoglio partecipazioni.La cessione consente al gruppo di monetizzare parte dell'investimento nella controllata indiana mantenendo al tempo stesso una presenza rilevante nel capitale. Per il settore, l'operazione segnala un riequilibrio finanziario che non modifica il legame industriale con un partner considerato strategico nel mercato indiano.
In un nostro precedente approfondimento su Intesa Sanpaolo (ISP) abbiamo evidenziato una struttura di prezzo ancora impostata al rialzo, con le quotazioni sopra le principali medie mobili e un progresso intraday vicino al 2%. Allo stesso tempo, l’analisi metteva in guardia su segnali di momentum contrastanti e su condizioni di possibile ipercomprato, con attenzione alla resistenza in area €6,10 come livello chiave da monitorare.
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