Orange Media Group ottiene l'ammissione su EGM, debutto in Borsa dal 30 settembre

Orange Media Group ottiene l'ammissione su EGM, debutto in Borsa dal 30 settembre
Orange Media debutta in Borsa

Orange Media Group si prepara a iniziare le negoziazioni su Euronext Growth Milan dopo l'ammissione delle azioni ordinarie e dei warrant da parte di Borsa Italiana. L'operazione porta al gruppo circa 1,7 milioni di euro e apre una nuova fase di sviluppo nelle attività di entertainment, media e advertising.

Punti chiave

  • Orange Media Group debutta su Euronext Growth Milan il 30 settembre 2026 dopo aver raccolto 1,7 milioni di euro tramite emissione di 332.400 nuove azioni a 5 euro ciascuna.
  • Al termine dell'IPO, AM Corporation detiene l'85,75% del capitale e il 93,39% dei diritti di voto, mentre il flottante ordinario rappresenta il 19,19%.
  • Nel 2025 Orange Media Group registra un valore della produzione di 11,1 milioni di euro (+22,8%), Ebitda di 4,2 milioni (margine 37,5%) ed Ebit di 1,7 milioni (15,3%).

Struttura dell'ammissione e dettagli dell'offerta

Come riportato da Borsa Italiana, citando Borsa Italiana, le negoziazioni delle azioni ordinarie di Orange Media Group e dei "Warrant OMG 2026-2029" iniziano mercoledì 30 settembre 2026 su Euronext Growth Milan. Il collocamento istituzionale raccoglie circa 1,7 milioni di euro attraverso l'emissione di 332.400 nuove azioni a 5 euro ciascuna, pari al 14,25% del capitale, per una capitalizzazione post-money di circa 11,7 milioni di euro, incluse le azioni PAS e quelle a voto plurimo non negoziate.

Il flottante rappresenta il 19,19% delle sole azioni ordinarie ammesse. I warrant, assegnati gratuitamente in rapporto di uno per ogni azione, prevedono uno strike in aumento del 10% a ciascun periodo di esercizio e danno diritto a un'azione di compendio ogni due warrant.

AM Corporation, riconducibile ad Andrea Maffini, mantiene l'85,75% del capitale e il 93,39% dei diritti di voto tramite 1,4 milioni di azioni ordinarie, 300 mila azioni a voto plurimo, con 10 voti ciascuna, e 300 mila PAS. Queste ultime, pari al 15% del capitale pre-IPO, si convertono in ordinarie solo al raggiungimento di un Ebit consolidato di 2 milioni di euro nel 2026 e di 4,5 milioni nel 2027, meccanismo indicato a tutela degli investitori.

Stability SIM detiene l'8,75% del capitale, mentre al mercato va il 5,51%. Alantra opera come Euronext Growth Advisor, global coordinator e joint bookrunner, MIT SIM come joint bookrunner e Ambromobiliare come advisor finanziario.

Obiettivi di crescita e quadro economico del gruppo

La società arriva alla quotazione con risultati 2025 in crescita, con un valore della produzione di 11,1 milioni di euro, in aumento del 22,8%, un Ebitda di 4,2 milioni con margine del 37,5% e un Ebit di 1,7 milioni, pari al 15,3%. Questi dati delineano una base operativa che il gruppo punta a rafforzare attraverso l'accesso al mercato dei capitali.

Il presidente Andrea Maffini afferma che la quotazione segna l'inizio di una nuova fase per Orange Media Group e che le risorse raccolte servono ad accelerare produzioni, advertising e soluzioni digitali, anche tramite acquisizioni. La società presenta così il debutto su EGM come leva per sostenere la crescita e ampliare il proprio posizionamento nei contenuti creativi.

Le aspettative di crescita delle imprese italiane per il 2026-2027 restano complessivamente positive nonostante tensioni internazionali e caro energia. Nella nostra precedente analisi abbiamo evidenziato che oltre il 70% delle aziende segnala pressioni dai costi energetici e che molte puntano su investimenti digitali e green per difendere competitività e margini, un quadro che aiuta a leggere anche le strategie di sviluppo e raccolta di capitali delle società in quotazione.

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