Orange Media Group ottiene l'ammissione su EGM, debutto in Borsa dal 30 settembre
Orange Media Group si prepara a iniziare le negoziazioni su Euronext Growth Milan dopo l'ammissione delle azioni ordinarie e dei warrant da parte di Borsa Italiana. L'operazione porta al gruppo circa 1,7 milioni di euro e apre una nuova fase di sviluppo nelle attività di entertainment, media e advertising.
Punti chiave
- Orange Media Group debutta su Euronext Growth Milan il 30 settembre 2026 dopo aver raccolto 1,7 milioni di euro tramite emissione di 332.400 nuove azioni a 5 euro ciascuna.
- Al termine dell'IPO, AM Corporation detiene l'85,75% del capitale e il 93,39% dei diritti di voto, mentre il flottante ordinario rappresenta il 19,19%.
- Nel 2025 Orange Media Group registra un valore della produzione di 11,1 milioni di euro (+22,8%), Ebitda di 4,2 milioni (margine 37,5%) ed Ebit di 1,7 milioni (15,3%).
Struttura dell'ammissione e dettagli dell'offerta
Come riportato da Borsa Italiana, citando Borsa Italiana, le negoziazioni delle azioni ordinarie di Orange Media Group e dei "Warrant OMG 2026-2029" iniziano mercoledì 30 settembre 2026 su Euronext Growth Milan. Il collocamento istituzionale raccoglie circa 1,7 milioni di euro attraverso l'emissione di 332.400 nuove azioni a 5 euro ciascuna, pari al 14,25% del capitale, per una capitalizzazione post-money di circa 11,7 milioni di euro, incluse le azioni PAS e quelle a voto plurimo non negoziate.Il flottante rappresenta il 19,19% delle sole azioni ordinarie ammesse. I warrant, assegnati gratuitamente in rapporto di uno per ogni azione, prevedono uno strike in aumento del 10% a ciascun periodo di esercizio e danno diritto a un'azione di compendio ogni due warrant.
AM Corporation, riconducibile ad Andrea Maffini, mantiene l'85,75% del capitale e il 93,39% dei diritti di voto tramite 1,4 milioni di azioni ordinarie, 300 mila azioni a voto plurimo, con 10 voti ciascuna, e 300 mila PAS. Queste ultime, pari al 15% del capitale pre-IPO, si convertono in ordinarie solo al raggiungimento di un Ebit consolidato di 2 milioni di euro nel 2026 e di 4,5 milioni nel 2027, meccanismo indicato a tutela degli investitori.
Stability SIM detiene l'8,75% del capitale, mentre al mercato va il 5,51%. Alantra opera come Euronext Growth Advisor, global coordinator e joint bookrunner, MIT SIM come joint bookrunner e Ambromobiliare come advisor finanziario.
Obiettivi di crescita e quadro economico del gruppo
La società arriva alla quotazione con risultati 2025 in crescita, con un valore della produzione di 11,1 milioni di euro, in aumento del 22,8%, un Ebitda di 4,2 milioni con margine del 37,5% e un Ebit di 1,7 milioni, pari al 15,3%. Questi dati delineano una base operativa che il gruppo punta a rafforzare attraverso l'accesso al mercato dei capitali.Il presidente Andrea Maffini afferma che la quotazione segna l'inizio di una nuova fase per Orange Media Group e che le risorse raccolte servono ad accelerare produzioni, advertising e soluzioni digitali, anche tramite acquisizioni. La società presenta così il debutto su EGM come leva per sostenere la crescita e ampliare il proprio posizionamento nei contenuti creativi.
Le aspettative di crescita delle imprese italiane per il 2026-2027 restano complessivamente positive nonostante tensioni internazionali e caro energia. Nella nostra precedente analisi abbiamo evidenziato che oltre il 70% delle aziende segnala pressioni dai costi energetici e che molte puntano su investimenti digitali e green per difendere competitività e margini, un quadro che aiuta a leggere anche le strategie di sviluppo e raccolta di capitali delle società in quotazione.
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