메가존, 8000억원 투자 유치로 자회사 지분 재매입 추진

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Andreas Kristo

1시간 전

메가존, 8000억원 투자 유치로 자회사 지분 재매입 추진 — 메가존, 재투자 추진

국내 클라우드 기업 메가존이 8000억원 규모 자금을 확보해 핵심 자회사 메가존클라우드의 재무적투자자 지분 일부를 사들이는 구조를 마련한다. 이번 거래로 MBK파트너스와 IMM프라이빗에쿼티는 2022년 투자금 회수에 나서고, 메가존클라우드의 상장 기대도 다시 커지고 있다.

하이라이트

메가존은 이달 글랜우드크레딧과 8000억원 투자 계약을 체결하고, 6000억원은 대출, 2000억원은 교환사채로 조달한다.
메가존은 이번 자금으로 MBK파트너스와 IMM프라이빗에쿼티가 보유한 메가존클라우드 일부 지분을 매입할 계획이며, 투자사들은 두 자릿수 수익률을 기대한다.
메가존클라우드는 이번 투자 유치로 기업가치 4조원 이상을 인정받았으며, 지난해 흑자 전환과 함께 상장 가능성에 시장 관심이 집중된다.

투자 구조와 지분 매입 계획

매일경제 자본시장 전문 유료매체 Radar M에 따르면, 메가존은 이달 글랜우드크레딧과 8000억원 투자 유치 계약을 체결한다. 조달 자금 가운데 약 6000억원은 메가존클라우드 지분을 담보로 한 대출성 투자이며, 나머지 2000억원은 교환사채 형태로 발행되는 것으로 알려진다.

메가존은 이 자금을 활용해 핵심 자회사 메가존클라우드 주주인 MBK파트너스와 IMM프라이빗에쿼티의 보유 지분 일부를 매입할 계획이다. 글랜우드크레딧 입장에서는 메가존클라우드가 향후 상장할 경우 추가 수익을 노릴 수 있는 구조다. 이번 투자에는 프로젝트 펀드와 블라인드 펀드가 활용되고, 인수금융도 일부 조달하는 것으로 전해진다.

회수 성과와 상장 기대

MBK파트너스와 IMM프라이빗에쿼티는 2022년 메가존클라우드에 4500억원을 투자해 각각 10.57%, 8.46% 지분을 확보하며 2대, 3대 주주에 올랐다. 이번 지분 매각으로 두 투자사는 두 자릿수 수익률을 기록할 것으로 예상되며, 일부 지분을 남겨 향후 기업공개 때 추가 차익도 노릴 것으로 보인다.

메가존클라우드는 이번 투자 유치 과정에서 기업가치 4조원 이상을 인정받은 것으로 알려진다. 지난해 연간 기준 흑자 전환에 성공한 만큼, 이번 자금 조달이 상장 작업을 더 앞당길지 시장의 관심이 쏠린다.

한편 글랜우드크레딧은 지난해 6000억원 규모 블라인드 펀드를 조성했다. 이번 투자는 실리콘투자 이후 이 펀드의 두 번째 투자처가 된다.

우리 매체는 앞서 유상증자, 스톡옵션 행사, 전환사채 전환, 액면가 변경 등으로 국내 증시에서 추가 상장과 상장 일정 조정이 잇따르는 흐름을 정리했습니다. 이런 자본 조정이 주식 수 변동을 통해 거래와 투자 판단에 영향을 줄 수 있고, 기업들의 자금조달 계획 및 상장 일정에도 변수가 될 수 있다는 점을 짚었습니다.

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