Synthaverse zabezpiecza pożyczkę ARP na 45 mln zł i planuje emisję akcji

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Biznes i bogactwo
Firmy
Synthaverse pożyczka ARP i emisja

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Biznes i bogactwo

Głosy rynku

Mikhail Vnuchkov

16 godzin temu

Synthaverse zabezpiecza pożyczkę ARP na 45 mln zł i planuje emisję akcji — Synthaverse z pożyczką ARP

Synthaverse układa nową strukturę finansowania, która ma przesunąć ciężar spłaty zadłużenia i obniżyć koszty obsługi długu. Spółka zamierza wykorzystać pożyczkę z Agencji Rozwoju Przemysłu do refinansowania zobowiązań wobec ACP, a równolegle pozyskać dodatkowy kapitał własny z emisji akcji.

Najważniejsze

Synthaverse uzyska finansowanie z ARP w wysokości 45 mln zł na refinansowanie długu wobec ACP, planując jednocześnie emisję akcji obniżającą zadłużenie.
Pożyczka z ARP ma okres do 120 miesięcy, 24-miesięczną karencję, oprocentowanie WIBOR 1M plus 3,5 pkt proc., z możliwością obniżki do 2,5 pkt proc.
Refinansowanie ma obniżyć roczne koszty finansowe o około 5,32 mln zł i przesunąć spłatę kapitału z grudnia 2026 r. na IV kw. 2028 r.

Warunki refinansowania i plan emisji

Według Bankier, jak podała spółka w komunikacie, Agencja Rozwoju Przemysłu udzieli Synthaverse pożyczki w wysokości 45 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia wobec ACP. Elementem całego planu jest także emisja akcji, która ma pomóc obniżyć poziom zadłużenia podlegającego spłacie ze środków ARP i domknąć docelową strukturę finansowania.

Zarząd wskazuje, że liczba akcji, cena emisyjna, tryb oferty oraz grono inwestorów będą zależeć od decyzji korporacyjnych, warunków rynkowych i wyniku procesu pozyskania kapitału. Spółka rozważa przy tym różne warianty dokapitalizowania.

Finansowanie z ARP przewiduje jednorazową wypłatę pożyczki, okres do 120 miesięcy od zawarcia umowy oraz karencję w spłacie kapitału do 24 miesięcy. Po jej zakończeniu kapitał ma być spłacany w 96 równych miesięcznych ratach, a odsetki będą płatne co miesiąc od daty uruchomienia finansowania.

Oprocentowanie ustalono jako WIBOR 1M powiększony o marżę 3,5 pkt proc., okresowo podwyższaną do 4 pkt proc. do czasu ustanowienia wymaganych zabezpieczeń. Umowa przewiduje też możliwość obniżenia marży do 2,5 pkt proc. po osiągnięciu wskaźnika dług netto do EBITDA poniżej 3,0.

Wpływ na płynność i harmonogram spłat

Synthaverse szacuje, że planowane refinansowanie przyniesie redukcję kosztów finansowych o około 5,32 mln zł rocznie oraz poprawi płynność. Spółka wskazuje, że przy podpisaniu umowy z ARP w czwartym kwartale 2026 r. i pełnym wykorzystaniu dwuletniej karencji pierwsze raty kapitałowe przypadną do spłaty w czwartym kwartale 2028 r., zamiast obecnie obowiązującego terminu rozpoczęcia spłat wobec ACP w grudniu 2026 r.

Według spółki taki harmonogram ma lepiej skoordynować obsługę długu z planowanym rozpoczęciem komercyjnej produkcji i rozwojem sprzedaży z nowego Zakładu Produkcyjnego Onko BCG. Zamknięcie refinansowania pozostaje jednak uzależnione między innymi od zawarcia wymaganej dokumentacji, wykonania uzgodnień z wierzycielami, ustanowienia zabezpieczeń oraz skutecznego pozyskania kapitału własnego.

Prezes Artur Chodkowski, cytowany w komunikacie prasowym, wskazuje, że finansowanie z ARP jest kluczowym elementem planu refinansowania i ma wesprzeć przebudowę struktury finansowania spółki. Celem pozostaje całkowita spłata zobowiązania wobec ACP CREDIT i SCA SICAV-RAIF, a także zbudowanie bardziej stabilnego modelu finansowania poprzez połączenie pożyczki ARP z refinansowaniem kredytu bankowego i emisją akcji.

W listopadzie 2022 r. Synthaverse podpisał umowy pożyczki z luksemburską ACP Credit I SCA SICAV-RAIF na 9 mln euro. Finansowanie to służyło refinansowaniu i konsolidacji długu zaciągniętego na strategiczne inwestycje.

W naszym wcześniejszym materiale o karze UOKiK dla Fincapital opisaliśmy decyzję urzędu o nałożeniu ponad 2,6 mln zł sankcji za wprowadzanie klientów w błąd przy odraczaniu spłaty pożyczek poprzez płatne „raporty scoringowe” przedstawiane jako warunek przedłużenia terminu. Zwracaliśmy uwagę, że sprawa podkreśla rosnące znaczenie transparentnego informowania o kosztach i dostępnych opcjach spłaty w segmencie pożyczek konsumenckich.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?

Bonus do 50% od depozytu – zwiększ swój kapitał handlowy.
Ponad 1 000 instrumentów – handluj na rynku forex, indeksach, akcjach i ETFs.
Licencjonowany przez czterech regulatorów – handluj bezpiecznie pod zaufanym nadzorem.
Konkurencyjne warunki – spready od 0,1 pipsa i dźwignia do 1:500.