Medicalgorithmics planuje dwie emisje akcji o wartości do 53,9 mln zł
Medicalgorithmics planuje podwyższenie kapitału poprzez emisje akcji serii R i S, z których łączne wpływy brutto mogą sięgnąć około 53,9 mln zł. Spółka wiąże prywatną emisję serii S z rozmowami z potencjalnym inwestorem strategicznym notowanym na jednej z największych giełd w Azji.
Najważniejsze
- Medicalgorithmics planuje emisję do 1.045.339 akcji serii R po 20 zł za sztukę, co da potencjalnie 20,9 mln zł brutto.
- Emisja serii S przewiduje do 1.000.000 akcji po cenie nie niższej niż 33 zł za sztukę i zakłada co najmniej 33 mln zł wpływów brutto.
- Negocjacje dotyczą emisji serii S z notowanym na giełdzie azjatyckim inwestorem medtech, potencjalnie w ramach szerszej inwestycji strategicznej.
Szczegóły planowanych emisji i harmonogram
Według Bankier, jak poinformowała spółka w komunikacie, Medicalgorithmics chce przeprowadzić emisję akcji serii R w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisję akcji serii S w trybie subskrypcji prywatnej, z całkowitym wyłączeniem prawa poboru.Emisja serii R ma objąć nie więcej niż 1.045.339 akcji po cenie emisyjnej 20 zł za sztukę. Proponowanym dniem prawa poboru jest 30 listopada 2026 r., a w przypadku objęcia wszystkich akcji wpływy brutto z tej transakcji wyniosą około 20,9 mln zł.
Emisja serii S obejmie nie więcej niż 1.000.000 akcji po cenie ustalonej przez zarząd, nie niższej niż 33 zł za akcję. Przy objęciu wszystkich walorów po minimalnej cenie emisyjnej spółka zakłada co najmniej 33 mln zł wpływów brutto. Przeprowadzenie obu emisji wymaga uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
Znaczenie inwestora i cele wykorzystania środków
Rozmowy dotyczące emisji serii S są prowadzone z inwestorem, który jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Azji i wyraził zainteresowanie objęciem znaczącego pakietu akcji. Cytowany w komunikacie prasowym prezes Kris Siemionow wskazuje, że chodzi o wiodącego azjatyckiego gracza z branży medtech, specjalizującego się w kardiologii, a planowana emisja może być pierwszym krokiem do szerszej inwestycji strategicznej.Spółka podkreśla, że emisja kierowana do inwestora ma zostać zrealizowana po cenie nie niższej niż 33 zł za akcję, czyli powyżej bieżącego kursu. Środki z obu emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej i planów rozwojowych, w tym rozwój oraz komercjalizację produktów, ekspansję zagraniczną i wzmocnienie kapitału obrotowego.
W naszym wcześniejszym materiale o odbiciu notowań największych spółek z udziałem Skarbu Państwa na GPW opisywaliśmy poprawę nastrojów po serii słabszych sesji, m.in. przy wyraźnych wzrostach PKN Orlen i PKO BP. Zwracaliśmy też uwagę, że inwestorzy wiązali nadzieje na większą stabilizację rynku z zapowiedziami działań wspierających innowacyjne branże i zieloną transformację, choć w tle pozostawały wyzwania strukturalne dla gospodarki i rynku kapitałowego.