Tweet został usunięty przez autora.
Ale wszystko zapisaliśmy 🙂.
Arthur Hayes sugeruje, że utrzymujące się wzrosty cen ropy Brent, spowodowane napięciami związanymi z potencjalną wojną między USA a Iranem, mogą doprowadzić do wywołanego zmiennością wzrostu 10-letnich rentowności.
Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.
Hayes zauważa, że taki ruch może pchnąć indeks MOVE w górę i działać jako warunek wstępny dla ratunkowego drukowania pieniędzy. Podkreśla, że sytuacja jest wciąż na wczesnym etapie, ale wymaga ścisłego monitorowania.
Perspektywa Hayesa na zawirowania na rynku obligacji w warunkach napięć geopolitycznych jest zbieżna z jego wcześniejszą analizą spadków na rynku kryptowalut w okresach zawirowań gospodarczych. Ponadto jego skupienie się na strukturze rynku przypomina wcześniejsze obserwacje dotyczące dostępności HyperliquidX i jego roli w zapewnianiu nieprzerwanego handlu kryptowalutami, gdy tradycyjne rynki ulegają zakłóceniom.