Anthropic retira plano de IPO de quase US$ 70 bilhões antes de roadshow para investidores

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Anthropic retira detalhes sobre preços do IPO

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Andrey Mastykin

33 min atrás

Anthropic retira plano de IPO de quase US$ 70 bilhões antes de roadshow para investidores — Anthropic retira números do IPO

A Anthropic divulgou brevemente planos para uma estreia na bolsa que poderia levantar quase US$ 70 bilhões, antes de retirar os detalhes sobre os preços enviados aos bancos de investimento. A reviravolta ocorre enquanto a desenvolvedora de inteligência artificial se prepara para uma listagem potencialmente recorde, em meio à crescente preocupação dos investidores com os custos da expansão da IA.

Destaques

A Anthropic retirou detalhes sobre preços do IPO que indicavam uma oferta de US$ 69,3 bilhões.
O documento original previa US$ 26 bilhões em investimentos de gigantes da tecnologia.
Um valuation potencial de US$ 1,5 trilhão enfrenta escrutínio devido aos gastos com IA.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Os documentos iniciais previam uma oferta de aproximadamente 866,7 milhões de ações Classe A, com preços entre US$ 70 e US$ 80 cada, segundo a Reuters. Uma mensagem posterior de um representante da Anthropic informou que os dados de preço estavam incorretos e seriam atualizados. A empresa não identificou o erro, deixando sem confirmação o tamanho e a faixa de preço propostos para a oferta.

Documento retirado previa venda massiva de ações

O plano original incluía cerca de 843,3 milhões de ações a serem vendidas pela Anthropic e outras 23,3 milhões oferecidas por acionistas atuais. A US$ 80 por ação, a transação combinada teria movimentado aproximadamente US$ 69,3 bilhões, embora apenas a parcela emitida pela empresa gerasse recursos para a Anthropic.

A desenvolvedora dos modelos de IA Claude deve iniciar seu roadshow para investidores na terça-feira, com a definição dos preços possivelmente na semana seguinte. Os números retirados trouxeram incerteza justamente quando bancos e potenciais acionistas se preparam para avaliar a oferta.

As expectativas de valuation já mudaram. Discussões anteriores apontavam para um valor de mercado potencial da Anthropic de até US$ 2 trilhões, mas as estimativas foram moderadas desde então, e US$ 1,5 trilhão é considerado o limite superior das expectativas recentes.

Gigantes da tecnologia se preparam para investir mais

Além da oferta pública, os documentos originais descreviam aproximadamente US$ 26 bilhões em investimentos privados planejados por grandes empresas de tecnologia. Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC foram listadas como participantes de uma colocação de ações Classe N ao preço final do IPO.

Esses compromissos destacam as relações financeiras que conectam desenvolvedores de IA a fabricantes de semicondutores e provedores de infraestrutura computacional. A Anthropic já depende fortemente de parceiros, incluindo Amazon e Google, que fornecem capital, serviços de computação em nuvem e acesso a clientes.

A empresa tem quase US$ 900 bilhões em compromissos de computação, refletindo os enormes recursos necessários para treinar e operar modelos de IA cada vez mais sofisticados. Sua receita se aproximou de US$ 17 bilhões no trimestre encerrado em 30 de setembro, embora sua taxa de crescimento trimestral tenha desacelerado substancialmente.

IPO enfrenta escrutínio sobre gastos com IA

Os planos de listagem da Anthropic surgem em um período difícil para empresas ligadas à infraestrutura de IA. A alta das taxas de juros e as dúvidas sobre os retornos futuros pressionaram ações e títulos de tecnologia, levando algumas empresas de data centers a adiar ou abandonar suas próprias ofertas públicas.

Os dados de preço retirados acrescentam outra complicação para os investidores que avaliam o potencial valuation da Anthropic. Mesmo no limite inferior das expectativas recentes, um valuation de US$ 1,5 trilhão exigiria confiança no crescimento sustentado da receita e na capacidade da empresa de financiar seus amplos compromissos de computação.

Se a meta original de oferta de US$ 69,3 bilhões for mantida, a operação estará entre os maiores IPOs da história. No entanto, até que a Anthropic publique documentos corrigidos, nem o valor final captado nem o preço das ações podem ser considerados definidos.

Anteriormente, informamos que a Anthropic não planeja adiar o IPO, apesar da liquidação do mercado.

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