CoreWeave, empresa de IA, lança IPO de 2,7 mil milhões de dólares

CoreWeave, empresa de IA, lança IPO de 2,7 mil milhões de dólares
A CoreWeave procura obter até 2,7 mil milhões de dólares na IPO, avaliando a empresa em 32 mil milhões de dólares

CoreWeave Inc., um provedor de nuvem focado em IA em rápido crescimento, pretende levantar até US $ 2.7 bilhões em seu IPO, de acordo com um arquivamento da SEC.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A empresa apoiada pela Nvidia, junto com alguns de seus investidores existentes, está oferecendo ações a uma faixa de preço de US $ 47 a US $ 55 cada. Do total de acções vendidas, a CoreWeave está a oferecer aproximadamente 47 milhões, enquanto os acionistas existentes estão a vender 1,8 milhões, informa a Bloomberg.

Na extremidade superior do intervalo de preços, a avaliação de mercado da CoreWeave atingiria 26 mil milhões de dólares, com base nas acções em circulação indicadas no processo. Numa base totalmente diluída, a avaliação poderia atingir os 32 mil milhões de dólares.

Apesar dos fortes planos de IPO, a dimensão da oferta e o objetivo de avaliação são inferiores às expectativas iniciais. Relatórios anteriores indicavam que a CoreWeave pretendia angariar cerca de 4 mil milhões de dólares com uma avaliação superior a 35 mil milhões de dólares. No entanto, a recente volatilidade do mercado bolsista moderou o sentimento dos investidores.

Desempenho financeiro e principais parcerias

A CoreWeave relatou receita de US $ 1.9 bilhão em 2024, mas também registrou um prejuízo líquido de US $ 863 milhões. Isso marca um aumento acentuado em relação a 2023, quando a receita ficou em US $ 229 milhões com um prejuízo líquido de US $ 594 milhões.

Uma parte significativa da receita da CoreWeave está concentrada entre seus principais clientes. Em 2024, cerca de 77% da receita total veio de apenas dois clientes - um dos quais era a Microsoft, respondendo por quase dois terços das vendas totais da empresa.

Antes de seu IPO, a CoreWeave garantiu dois grandes negócios. A empresa assinou um acordo para fornecer infraestrutura de IA para a OpenAI em um negócio no valor de até US $ 11.9 bilhões. Como parte do acordo, a CoreWeave receberá $350 milhões em acções da empresa.

Além disso, a CoreWeave anunciou a aquisição da plataforma de desenvolvimento de IA Weights & Biases, pagando aproximadamente 1 milhão de acções da sua Classe A. Espera-se que a aquisição seja concluída no primeiro semestre de 2025.

Histórico da empresa e cenário do investidor

Fundada em 2017 como uma empresa de mineração de criptomoedas, a CoreWeave desde então fez a transição para a computação em nuvem com foco em cargas de trabalho de IA. A empresa é liderada pelo cofundador e CEO Michael Intrator.

Além da Nvidia, a base de investidores da CoreWeave inclui Magnetar Capital, Coatue Management, Jane Street, JPMorgan Asset Management, Fidelity e Lykos Global Management.

Os analistas de mercado observarão de perto como os investidores reagem ao preço do IPO da CoreWeave e se a empresa decide ajustar o tamanho da oferta ou a faixa de preço em resposta à demanda do mercado.

Lembre-se, a bolsa de criptografia Gemini, fundada por Tyler e Cameron Winklevoss, está supostamente considerando uma oferta pública inicial (IPO), de acordo com fontes. Embora a empresa ainda não tenha chegado a uma decisão final, o IPO pode ocorrer já neste ano.

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