Базовое руководство по торговле на Форекс
Форекс (Forex) — международный внебиржевой рынок обмена валют, где участники совершают операции по покупке и продаже валютных пар с целью получения прибыли от колебаний их курсов. Ежедневный оборот на Форекс превышает $7.5 трлн, что делает его крупнейшим финансовым рынком в мире. Основными участниками являются центральные и коммерческие банки, инвестиционные фонды, брокерские компании и частные трейдеры.
Торговля на рынке Форекс — одно из наиболее популярных направлений для получения дохода, как для частных лиц, так и для финансовых организаций. Мы подготовили руководство, где разбираем базовые принципы работы рынка Форекс, его особенности, плюсы и минусы и даем инструкцию по быстрому старту в трейдинге.
Что такое Forex?
Форекс — огромный глобальный рынок, на котором ежедневно совершаются сотни тысяч операций по обмену валют. Участниками этого рынка являются банки, финансовые организации и частные лица (трейдеры).
Трейдеры стремятся получить доход от изменения курса выбранной валютной пары: они покупают по более низкой цене, чтобы со временем продать дороже (длинная позиция), если ожидает роста стоимости актива в ближайшее время. Если трейдер прогнозирует падение цены финансового инструмента, он открывает короткую позицию: продает дорого, а затем покупает дешевле, зарабатывая на разнице.
Особенности торговли на рынке Форекс
-
Высокая ликвидность финансовых активов: большие объемы торгов обеспечивают быстрое открытие и закрытие сделок.
-
Круглосуточная торговля: рынок Форекс работает 24/5 благодаря глобальному охвату разных часовых зон.
-
Возможность маржинальной торговли: брокеры предоставляют клиентам кредитное плечо для увеличения объема сделок.
-
Доступность: низкий порог входа позволяет начать торговлю с небольшим стартовым капиталом.
-
Волатильность: валютные пары подвержены значительным ценовым колебаниям, что создает возможности для получения прибыли.
-
Влияние макроэкономики: курсы валют зависят от экономических показателей, политических событий и монетарной политики разных стран.
-
Децентрализованный характер: рынок Форекс не имеет единого центра, все операции проходят через межбанковскую сеть.
-
Широкий выбор инструментов: участники рынка имеют доступ к торговле основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
Ежедневный объем торгов на рынке Форекс превышает 7.5 триллиона долларов США, что делает его крупнейшим финансовым рынком в мире с высокой ликвидностью торговых инструментов.
Основной принцип торговли на рынке Форекс
Участники торгов на рынке Форекс заключают сделки купли-продажи валютных пар, обменивая одну валюту на другую по определенному курсу. Котировка валютной пары отражает стоимость одной валюты относительно другой, где первая называется базовой валютой, а вторая — котируемой.
Принцип расчета котировки:
Валютная пара формируется из двух валют и отображается в формате базовая валюта / котируемая валюта (например, EUR/USD). Курс валютной пары показывает, сколько единиц котируемой валюты требуется для покупки одной единицы базовой валюты. Например, если котировка валютной пары EUR/USD составляет 1.2000, это означает, что 1 евро стоит 1.2000 доллара США.
На рынке Форекс одновременно действует два типа цены валютной пары — бид и аск:
-
Bid (покупка): цена, по которой трейдер может продать базовую валюту.
-
Ask (продажа): цена, по которой трейдер может купить базовую валюту.
Разница между Bid и Ask называется спредом.
На котировки валютных пар влияют следующие факторы:
-
Спрос и предложение: чем выше спрос на валюту, тем выше ее стоимость.
-
Экономические данные: ВВП, процентные ставки, инфляция и др.
-
Политические события: стабильность правительства, международные отношения и т. д.
Котировка валютной пары изменяется в реальном времени, отражая динамику рынка, и используется для принятия решений о покупке или продаже валют.
Плюсы и минусы торговли на рынке Форекс
Форекс привлекает трейдеров доступностью, высокой ликвидностью и разнообразием торговых инструментов. Однако он имеет не только преимущества, но и недостатки.
👍 Плюсы
• Высокая ликвидность: значительные объемы торгов позволяют быстро открывать и закрывать сделки, минимизируя вероятность существенных изменений цены.
• Торговля ведется круглосуточно 5 дней в неделю, что дает возможность выбирать удобное время для совершения торговых операций.
• Можно начать торговлю с небольшим стартовым капиталом. У некоторых брокеров сумма минимального депозита начинается от $1.
• Возможность вести маржинальную торговлю с кредитным плечом и задействовать в сделках большие суммы с ограниченным личным капиталом.
• Большой выбор торговых инструментов: трейдерам доступны как основные, так и множество второстепенных и экзотических валютных пар.
• Участники рынка Форекс могут зарабатывать как на росте цены актива, так и на падении.
• Есть огромное количество стратегий для долгосрочной и краткосрочной торговли.
• Большинство торговых платформ поддерживают опцию алгоритмического трейдинга, что позволяет автоматизировать рутинные операции.
👎 Минусы
• Высокий риск: цена валютных пар подвержена колебаниям под действием волатильности, что может привести к значительным потерям, особенно при использовании кредитного плеча.
• Эмоциональное давление: постоянные изменения рыночной ситуации могут вызывать стресс и приводить к необдуманным решениям.
• Сложность анализа: для успешной торговли необходимо получить навыки технического и фундаментального анализа рынка.
• Есть сопутствующие расходы в виде комиссий и спредов.
• Нет гарантии получения дохода — даже профессиональные трейдеры могут закрывать сделки с убытком.
Торговля на рынке Форекс может стать источником значительной прибыли, но требует серьезного подхода, глубоких знаний и опыта, а также соблюдения принципов управления капиталом.
Как начать торговлю на рынке Форекс: пошаговая инструкция
Для старта в трейдинге на рынке Форекс нужно выполнить следующие шаги:
-
Выберите надежного брокера, зарегистрируйте учетную запись на его сайте и пройдите процесс верификации, загрузив документы, удостоверяющие личность.
-
Изучите доступные типы торговых счетов и откройте реальный счет с учетом своих потребностей, опыта и имеющегося капитала.
-
Пополните депозит одним из доступных способов — банковским переводом, с помощью дебетовой/кредитной карты, электронного кошелька или транзакции в криптовалюте.
-
Скачайте и установите торговый терминал, авторизуйтесь на платформе, используя логин и пароль, предоставленные брокером при регистрации.
-
Выберите одну из валютных пар (EUR/USD, GBP/USD) и проведите технический анализ для определения направления движения выбранного актива. Откройте сделку, выбрав объем (лот) и направление (покупка или продажа). Ордер на покупку (Buy) устанавливается, если прогнозируете рост курса валютной пары. Если вы ожидаете снижения котировки валютной пары, открывается сделка на продажу (Sell).
-
В момент заключения сделки установите закрывающие ордера стоп-лосс (ограничение убытков) и тейк-профит (фиксация прибыли).
-
Отслеживайте ход сделки в терминале. При движении цены в нужном направлении со временем переместите ордер стоп-лосс в зону безубытка.
-
Вы можете закрыть сделку вручную или дождаться срабатывания одного из закрывающих ордеров.
Обратите внимание, что при срабатывании ордера тейк-профит сумма на вашем счете увеличится, а при закрытии позиции по ордеру стоп-лосс — уменьшится. После завершения сделки проанализируйте результат, чтобы учесть ошибки и улучшить стратегию.
Критерии выбора брокера для торговли на Форекс
Брокер — это посредником между валютным рынком и трейдером, который открывает доступ к сделкам через свою торговую платформу. Брокерская компания предоставляет современное программное обеспечение для анализа рынка и совершения сделок, исполняет ордера трейдеров на покупку и продажу валютных пар, а также дает возможность торговать с кредитным плечом. В момент сделки брокер взимает комиссию — спред, ее размер зависит от выбранной пары и объема сделки.
При выборе брокера обращайте внимание на следующие критерии:
-
Наличие лицензии авторитетного финансового регулятора — FCA, CySEC, ASIC и других. Это гарантирует соблюдение высоких стандартов безопасности и ответственный подход к распоряжению депозитами клиентов.
-
Надежность: выбирайте надежных брокеров с длительным опытом работы, положительной репутацией и позитивными отзывами клиентов.
-
Торговые условия: анализируйте размер спреда, количество доступных валютных пар, размер кредитного плеча, требования к сумме минимального депозита, способы пополнения счета и вывода средств, наличие скрытых комиссий и т.д.
-
Скорость исполнения ордеров: брокер должен обеспечить быструю и стабильную обработку сделок без задержек.
-
Поддержка нескольких типов счетов, в том числе демо-счета для тестирования стратегий и обучения.
-
Качество работы службы поддержки клиентов, ее доступность на нескольких языках и через разные каналы (телефон, чат, email).
-
Наличие образовательных материалов, вебинаров и аналитических обзоров для обучения и повышения квалификации трейдеров.
-
Прозрачность: на сайте брокера должны быть четко прописаны условия — размер комиссии, маржинальные требования, политика в отношении риска и т.д.
Успех в торговле во многом зависит от правильного выбора брокера. Представляем пять надежных брокерских компаний с низкими спредами, быстрым исполнением ордеров и отличной поддержкой клиентов.
Лучшие брокеры для торговли на рынке Форекс
Брокер | Мин. депозит, $ | Макс. кредитное плечо | Мин.спред пипсы |
Макс. спред пипсы |
Открыть счет |
---|---|---|---|---|---|
10 |
1:2000 |
0.5 |
1.5 |
||
100 |
1:500 |
1.0 |
1.6 |
||
100 |
1:500 |
0.9 |
1.7 |
||
100 |
1:2000 |
0.8 |
1.2 |
||
0 |
1:500 |
0.1 |
0.2 |
Предупреждение о рисках
Торговля на рынке Форекс связана с высоким уровнем риска и может привести к значительным финансовым потерям. Волатильность рынка, использование кредитного плеча и ошибки в стратегии могут негативно повлиять на ваш капитал. Новички часто недооценивают сложности анализа рынка и значение управления рисками. Торговля на Форекс требует опыта, знаний и дисциплины.
Рекомендуется начать с демо-счета, изучить основы и протестировать разные стратегии до начала торговли реальными деньгами. Не инвестируйте средства, которые вы не можете позволить себе потерять, и всегда соблюдайте правила риск-менеджмента.
Получите опыт на демо-счете, прежде чем приступить к реальной торговле
Новички часто совершают сделки на реальном счете сразу после установки торговой платформы и зачисления средств. Не имея опыта, стратегии и понимания принципов управления капиталом, они обычно теряют депозит в первые дни или недели торговли и получают глубокое разочарование в профессии трейдера. На основе собственного опыта я рекомендую не спешить и начать путь в трейдинге с торговли на демо-счете, даже если у вас уже есть счет с реальным депозитом.
Воспользуйтесь демо-счетом, чтобы получить практический опыт торговли, протестировать функционал платформы, научиться правильно выставлять параметры сделки (лот, направление, цена входа, уровни закрывающих ордеров и т. д.).
Также вам следует разработать торговую стратегию — перечень правил входа в рынок и закрытия сделок. Вы можете разработать собственную стратегию, используя графические инструменты и технические индикаторы торговой платформы, или взять готовое решение и адаптировать его под свои требования. Обязательно протестируйте эффективность стратегии на демо-счете. Только после завершения тестирования и устойчивого выхода в плюс на демо-счете можно переходить к сделкам на реальном счете. При этом начинать нужно с минимального лота и, постепенного наращивания объема торговли, но без превышения допустимого уровня риска в каждой сделке.
Резюме
Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным рынком в мире с ежедневным объемом торгов в несколько триллионов долларов. Используя функционал предложенных брокерами торговых платформ, частные лица могут заключать сделки покупки и продажи валютных пар, получая доход на разнице курсов в режиме 24/5. Однако стоит учитывать, что особенности рынка Форекс создают как возможности для прибыли, так и несут риски убытков.
FAQs
Как уменьшить риски финансовых потерь в торговле на Форекс?
Для снижения риска нужно грамотно рассчитывать размер лота в сделке с учетом общей суммы депозита, ограничивать использование кредитного плеча, входить в рынок только по четкому сигналу и обязательно устанавливать стоп-лосс в момент заключения сделки.
Какой нужен капитал для торговли на рынке Форекс?
Вы можете начать торговлю с минимальным стартовым капиталом — на некоторых платформах достаточно внести от $10. Но для получения значительной прибыли нужно пополнять счет на сумму не менее $500.
Нужно ли вести учет сделок?
Каждому трейдеру необходимо вести журнал: фиксировать в таблице все параметры совершенных сделок (валютную пару, лот, направление сделки) и добавлять комментарий, как принималось решение о входе в рынок и закрытии позиции. Такой подход позволяет проводить анализ своей работы, выявлять и исправлять ошибки, со временем увеличивать количество прибыльных сделок.
Какую валютную пару лучше выбрать новичкам?
Начинающим трейдерам стоит выбирать основные валютные пары — лучше всего подойдут EUR/USD и GBP/USD. По этим активам брокеры предлагают узкие спреды, а их высокая ликвидность снижает риск отклонений от актуальной цены при открытии и закрытии сделок.
Команда, работавшая над статьей
Иван – финансовый эксперт и аналитик. Специализируется на торговле на рынках Форекс, акций и криптовалют. Предпочтительный стиль торговли – консервативные стратегии с низким и средним риском, среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Опыт на финансовых рынках – 8 лет. Занимается подготовкой текстовых материалов для начинающих трейдеров. Также специализируется на обзорах и оценке брокеров, анализируя их надежность, торговые условия и особенности.
Автор, редактор и корректор портала Traders Union с 2017 года. С 2020 года занимает должность заместителя главного редактора сайта международного объединения трейдеров Traders Union, имеет 10-ти летний опыт работы с текстами в экономической и финансовой сферах. В период с 2017 по 2020 год Ольга выполняла обязанности журналиста и редактора информационного агентства IaftNews, рубрик экономические и финансовые новости. На данный момент Ольга входит в команду ведущих отраслевых экспертов и работает над созданием образовательных статей финансово-инвестиционной тематики, курирует их формирование и публикацию на сайте Traders Union.