Торговля на Форекс для новичков: советы и стратегии

Хотя большую часть торговли осуществляют финансовые и коммерческие учреждения, индивидуальные торговцы также могут участвовать в спекуляциях на валютном рынке. Основными источниками дохода для трейдеров могут стать разница в процентных ставках между валютами или изменения курсов обмена. Понимание рынка и его факторов играет ключевую роль в принятии обоснованных решений, поэтому перед вложением средств. важно обращаться за консультацией к профессионалам.

Раньше валюты служили только для того, чтобы получать за них товары или услуги. Но сформировавшийся после отмены Бреттон-Вудской системы в 1971 году современный рынок Форекс стал платформой для торговли свободно конвертируемой валютой. Началось развитие сервисов, отслеживающих и облегчающих операции купли-продажи валюты в соответствии с ее спросом и предложением.

Другим важным различием между этими двумя видами торговли является время, в течение которого они активны. Фондовые рынки ограничены определенными часами работы от открытия до закрытия, тогда как рынок Форекс функционирует круглосуточно, 5 дней в неделю, обеспечивая участникам торговли больше гибкости в выборе времени для совершения сделок. Помимо этого, влияние на рынок Форекс и рынок акций сильно разнится: если торговля акциями в основном зависит от финансовых показателей компаний, то на Форексе рынок подвержен влиянию сложных комплексных факторов, таких как уровень безработицы, ВВП, инфляция.

Важно также отметить различия в ликвидности между этими двумя рынками. Фондовый рынок может быть менее ликвидным в зависимости от конкретных акций, в то время как рынок Форекс обычно предлагает высокую ликвидность благодаря обширному объему торгов, что способствует увеличению денежного потока. Фактически, ежедневный оборот рынка Форекс оценивается в триллионы долларов, что делает его самым крупным и динамичным финансовым рынком в мире.

• Управление эмоциями и следование выбранной стратегии, несмотря на соблазны влияния чувств на торговые решения.

• Использование стоп-лоссов и тейк-профитов для защиты от убытков и фиксирования прибыли.

• Постоянное нахождение в курсе текущих событий и тенденций, влияющих на рынок.

• Избегание «перегрузки» торговлей и рисками на начальном этапе.

• Признание неизбежности потерь и фокусировка на долгосрочной прибыли.

• Разработка строгого торгового плана для предотвращения формирования негативных привычек трейдера и избежания «излишней» торговли.

• Тщательный выбор брокера для минимизации потенциальных потерь.

• Валюта. Валюты представляют собой различные формы денег, используемые как средство обмена в различных странах, например, доллары США, евро или японские йены. Все они торгуются на рынке Форекс.

• Валютные пары. В торговле на Форексе валюты торгуются парами, состоящими из базовой валюты и контрвалюты. Например в EUR/USD покупается евро и продаются доллары США.

• Основные валютные пары. Основные валютные пары включают доллар США и одну из семи других основных валют (EUR, CAD, GBP, CHF, JPY, AUD, NZD). Эти пары всегда ликвидны и предлагают низкие транзакционные издержки.

• Кросс-пары и экзотические пары. Кросс-пары — пары из двух основных валют, кроме доллара США. Экзотические пары включают менее часто торгуемые валюты, такие как мексиканское песо или турецкая лира.

• Обменный курс, цена или котировка. Это стоимость одной валюты по отношению к другой, например, сколько долларов США необходимо для покупки одного евро.

• Цена спроса/предложения. Цена спроса — это сумма, которую покупатели готовы заплатить, а цена предложения — сумма, которую хотят получить продавцы; сделки происходят, когда эти цены встречаются.

• Спред. Разница (бид/аск) между ценой покупки (бид) и продажи (аск) является основной транзакционной издержкой в торговле на Форекс.

• Пункт (point) и пипс (pips). Пункт — это минимальное дискретное изменение цены валюты, а пипс — это еще более маленькое изменение цены, которое находится в пятом десятичном знаке для большинства пар.

• Длинная/короткая позиция (лонг/шорт). Открытие длинной позиции на Форекс означает приобретение валютной пары, а короткой — ее продажу.

• Поддержка и сопротивление. Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ценовые точки, в которых давление соответственно покупателей и продавцов может препятствовать дальнейшему изменению цены.

• Кредитное плечо (леверидж). Кредитное плечо позволяет трейдерам увеличивать размер своих позиций, используя средства, превышающие объем их собственного капитала. Приводит к увеличению прибыли либо убытков.

• Маржа (допуск). Это обеспечение, необходимое для открытия и поддержания позиции с использованием кредитного плеча.

• Объем (размер) позиции (лота). Влияет на размер потенциального дохода или потерь в торговле на Форекс. Стандартные лоты равны 100 000 единицам базовой валюты, меньшие —  доступны в виде мини-лотов или микро-лотов.

• Точка входа. Это момент, когда трейдер решает открыть позицию на рынке. Определяется на основе анализа рынка и торговых стратегий.

• Точка выхода. Момент, когда трейдер решает закрыть свою позицию на рынке. Цель точки выхода — зафиксировать прибыль или минимизировать потери.

• Стоп-лосс. Заранее установленный уровень цены, на котором трейдер автоматически выходит из сделки, чтобы защитить свой капитал от убытков, если рыночное движение идет против открытой позиции.

• Тейк-профит (Take Profit). Уровень цены, на котором трейдер автоматически закрывает свою позицию. Он позволяет трейдеру выйти из сделки, когда цена достигает определенного уровня прибыли, чтобы избежать возможной обратной коррекции.

• Скользящая средняя. Средняя цена за определенный временной интервал, где новая средняя цена вычисляется с каждым новым торговым днем или периодом, а старая средняя цена отбрасывается. Это создает «скользящий» эффект, поскольку средняя цена движется вместе с изменением цен на рынке.

Техника скальпинга представляет собой стратегию торговли, при которой трейдеры совершают многочисленные мелкие операции с целью получения прибыли от небольших колебаний котировок на рынке. Обычно такие трейдеры держат свои позиции лишь на несколько минут или секунд, стремясь извлечь выгоду из быстрых изменений цен. Это требует высокой дисциплины и уровня навыков и может быть сложным для начинающих.

Параболический SAR

Индикатор Parabolic SAR («стоп» и «разворот», Parabolic Stop and Reverse ) — один из наиболее популярных инструментов среди скальперов. Он помогает определить возможные точки входа и выхода из рынка, отображая точки над или под ценовыми барами, указывая направление текущего тренда.

Точка входа: Для входа в длинную позицию трейдер ждет, чтобы точки Parabolic SAR появились под ценовыми барами, что свидетельствует о восходящем тренде.

Точка выхода: Для выхода из позиции трейдер следует индикации изменения положения точек Parabolic SAR, что указывает на потенциальное изменение тренда.

Стоп-лосс: Чтобы ограничить потенциальные убытки, трейдеры устанавливают стоп-лосс в последней точке Parabolic SAR.

Тейк-профит: Фиксация прибыли может осуществляться при достижении заранее определенной целевой цены или при сигнале Parabolic SAR о развороте тренда.

Параболический SAR

Полосы Боллинджера и стохастическая стратегия скальпинга

Использование полос Боллинджера и стохастического индикатора — продвинутый подход, направленный на выявление возможных точек разворота ценового движения, когда актив достигает уровней перекупленности или перепроданности. Метод широко используется  дневными трейдерами, которые стремятся извлечь прибыль из незначительных колебаний цен.

Индикатор Bollinger Bands (полосы Боллинджера) состоит из трех линий: средней скользящей и двух внешних линий, находящихся на расстоянии двух стандартных отклонений от средней линии.

Стохастический индикатор, в свою очередь, представляет собой импульсный осциллятор, который оценивает уровни перекупленности и перепроданности на рынке.

Для применения данной стратегии трейдерам рекомендуется добавить на свой график следующие индикаторы:

• Полосы Боллинджера (20, 2);

• Стохастик (14, 5, 3).

Точка входа: Для инициирования длинной позиции трейдерам следует ожидать, пока цена преодолеет нижний уровень Боллинджера, а затем закроется выше, при этом стохастический индикатор будет находиться ниже 20.

Точка выхода: Трейдеры могут рассмотреть возможность зафиксировать прибыль на среднем уровне между экстремальными значениями ценовых полос, прежде чем перемещать стоп-лосс к уровню безубыточности.

Стоп-лосс: Для контроля потенциальных убытков трейдеры могут разместить стоп-лосс на трех пунктах выше максимума свечи для коротких позиций или на три пункта ниже минимума свечи для длинных позиций.

Тейк-профит: Разумным подходом по прибыли может быть среднее движение цены на три пункта после нескольких предшествующих ценовых колебаний. По достижении этой цели трейдеры могут рассмотреть возможность закрытия позиции для фиксирования прибыли.

Полосы Боллинджера

Модель поглощения

Модель поглощения представляет собой мощный паттерн на графиках цен, который возникает, когда текущий тренд, каким бы он ни был, теряет свою силу. Этот паттерн состоит из двух свечей: первая свеча имеет небольшой размер и расположена в направлении предыдущего тренда, за которой следует более крупная свеча, полностью поглощающая предыдущую. Когда такая модель формируется, трейдеры могут рассматривать возможность входа в позицию, направленную против текущего тренда.

Точка входа: Для определения момента входа в фигуру поглощения, трейдеру следует сначала обнаружить ее присутствие на графике. Например, в случае бычьего поглощения первая свеча будет иметь медвежий оттенок, за которой последует более крупная бычья свеча, поглощает предыдущую. После завершения второй свечи трейдер может решиться на открытие длинной позиции.

Точка выхода: В случае длинной позиции трейдер может закрыть ее, когда цена достигнет существенного уровня сопротивления или проявит признаки разворота.

Стоп-лосс: Для управления риском в модели поглощения трейдеру необходимо установить стоп-лосс непосредственно за крайними точками поглощающей свечи. Для длинной позиции стоп-лосс можно разместить чуть ниже минимума бычьей свечи поглощения, а для короткой — немного выше максимума медвежьей свечи поглощения.

Тейк-профит: Стратегия фиксации прибыли в модели поглощения зависит от индивидуальных целей трейдера и его готовности к риску. Можно установить заранее определенные цели прибыли, опираясь на ключевые уровни поддержки и сопротивления, или использовать трейлинг-стопы для автоматической фиксации прибыли по мере движения цены в ожидаемом направлении.

Модель поглощения

Модель «Двойная вершина»

Часто модель двойной вершины свидетельствует о готовности актива изменить свое текущее направление и начать движение в противоположную сторону. Этот паттерн выделяется двумя выраженными вершинами на графике, которые расположены примерно на одном уровне цены, с промежуточной впадиной, называемой линией шеи.

Точка входа: Для определения момента входа с использованием фигуры «двойная вершина» трейдеру сначала надо обнаружить формирование фигуры на графике. После того как второй пик сформирован и цена начинает снижаться к линии шеи, для трейдера появляется возможность открытия короткой позиции при пробитии ценой линии шеи.

Точка выхода: Один из методов заключается в измерении расстояния между пиками и линией шеи, а затем проекции этого расстояния вниз от линии шеи, чтобы определить целевую цену.

Стоп-лосс: Для защиты от потенциальных ложных прорывов трейдер может установить стоп-лосс немного выше высшей точки второго пика. Этот уровень служит защитой, гарантирующей закрытие сделки в случае неожиданного роста цены вместо продолжения нисходящей траектории.

Тейк-профит: Для определения актуальных уровней прибыли трейдеры могут учитывать структуру фигуры, такую как расстояние между пиками и линией шеи. Это расстояние можно проецировать вниз от линии шеи, чтобы установить целевую цену и иметь четкую цель для фиксации «плюса».

Модель «Двойная вершина»

Дневная торговля

Внутридневные («интрадэй») сделки представляют собой форму торговли, при которой инвестор покупает и продает финансовые инструменты в течение одного дня. Основная цель такой торговли состоит в том, чтобы извлечь прибыль из небольших колебаний цен за короткий период времени, обычно в течение нескольких минут или часов.

Индикатор MACD 

Стратегия MACD (Moving Average Convergence Divergence) представляет собой универсальный метод дневной торговли, который оценивает тенденции на рынке и их динамику за определенный временной промежуток. Анализируя отношения между скользящими средними и ценовыми изменениями активов, трейдеры могут выявить потенциальные точки входа и выхода из позиций на основе сигналов, генерируемых этим индикатором.

Точка входа: Когда линия MACD пересекает сигнальную линию вверх, это генерирует сигнал на покупку, что указывает на возможность для трейдера войти в длинную позицию.

Точка выхода: Для выхода из длинной позиции трейдер может рассмотреть опцию, когда линия MACD пересекает сигнальную линию вниз, что сигнализирует о потенциальном изменении направления тренда.

Стоп-лосс: В стратегии MACD размещение стоп-лосса крайне важно в управлении риском. В случае длинной позиции трейдер размещает стоп-лосс ниже последнего минимума или на значимом уровне поддержки. Для короткой позиции стоп-лосс может быть установлен выше последнего максимума или на уровне сопротивления. Эти действия помогают ограничить потенциальные убытки в случае движения цены в противоположном направлении.

Тейк-профит: Трейдер определяет уровни прибыли на основе разных факторов, например уровней поддержки и сопротивления, графических моделей или отношения риска к прибыли.

MACD

Стратегия облачной торговли Ишимоку

Облако Ишимоку — широко применяемый комплексный индикатор технического анализа, который помогает определить направление движения тренда, ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также силу движения цены. Этот инструмент включает в себя пять различных компонентов, каждый из которых предоставляет важную информацию, которая может быть использована для формирования надежных торговых сигналов.

Точка входа: Сигналы, связанные с пересечением Тенкан (линия конверсии, или средних значений экстремумов) и Киджун (базовой линии локальных максимумов и минимумов), представляют возможность для определения потенциальных точек входа. Если Тенкан пересекает Киджун снизу, это сигнализирует о возможной длинной позиции, особенно если это происходит ниже уровня поддержки.

Точка выхода: Обратный сигнал возникает, когда Тенкан пересекает Киджун сверху, что указывает на возможную короткую позицию выше уровней сопротивления.

Стоп-лосс: Для контроля риска можно установить стоп-лосс на уровне, который отражает средний диапазон цен в последнее время.

Тейк-профит: Грамотной целью для фиксирования прибыли может быть среднее изменение цены на несколько пунктов за пределами предыдущих колебаний цен. Как только достигнута эта цель, можно считать ее точкой выхода из сделки.

Стратегия облачной торговли Ишимоку

Прорывная торговля  (Торговля «на пробой»)

Техника пробоя для дневной торговли — распространенная методика, которая сосредотачивается на выявлении активов или позиций, превышающих определенные пороговые значения, сопровождаемые ростом объема торгов. Цель стратегии заключается в том, чтобы воспользоваться внезапным ростом волатильности, вызванным превышением активом этих уровней, что приводит к изменению цен в направлении прорыва.

Точка входа: Подход к точке входа в стратегии прорыва относительно прост. Закрытие цены выше уровней сопротивления означает необходимость принять медвежью позицию. А если цена закрывается ниже уровня поддержки, то требуется бычья позиция.

Точка выхода: Для определения целевой цены трейдерам следует провести анализ последних движений актива, возможно, с использованием графических моделей для увеличения точности.

Стоп-лосс: Одним из хороших методов определения уровня стоп-лосса является вычисление среднего значения последних колебаний цен для установки цели.

Тейк-профит: Для определения ожиданий по прибыли трейдеры могут рассмотреть взятие среднего значения цены, которая превысила несколько предыдущих ценовых колебаний на три пункта.

Прорывная торговля

Стратегия модели «Голова и плечи»

Стратегия «Голова и плечи» — широко известный и эффективный метод, который выявляет развороты тренда на рынке путем анализа различных графических шаблонов. Подход основан на распознавании определенного ценового паттерна, состоящего из высокого ценового пика (головы), окруженного двумя более низкими пиками (плечами). Анализируя поведение рынка вокруг этих основных образований, трейдеры могут принимать верные решения относительно входа, выхода и снижения рисков.

Точка входа: Определение точки входа происходит путем выявления завершения формации, что подтверждается прорывом ниже линии шеи — уровня поддержки, образованного соединением минимумов между головой и плечами.

Точка выхода: Трейдеры могут вычислить расстояние от вершины головы до линии шеи. Это расстояние, известное как высота фигуры, может быть спроецировано вниз от линии шеи для установки цели.

Стоп-лосс: Для защиты от возможных ложных прорывов и обеспечения закрытия сделки в случае неожиданного подъема цены трейдер может разместить стоп-лосс немного выше пика правого плеча.

Тейк-профит: Аналогичен точке выхода.

Стратегия модели «Голова и плечи»

Стратегия модели «Голова и плечи»

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг представляет собой метод торговли, где трейдеры удерживают свои позиции в течение некоторого времени, чаще всего от нескольких дней до нескольких недель. Этот подход направлен на выявление колебаний цен в пределах доминирующей тенденции  рынка.

Стратегия пересечения скользящих средних

Стратегия пересечения («кроссоверов») скользящих средних — один из простых и широко используемых методов в свинг-трейдинге. Он включает в себя применение двух скользящих средних: краткосрочной (текущей) и долгосрочной, для определения моментов входа и выхода из позиции.

Точка входа: Трейдер считает точкой входа открытие длинной позиции, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную.

Точка выхода: Для трейдера точкой выхода является закрытие длинной позиции в случае пересечения краткосрочной скользящей средней снизу долгосрочной скользящей средней.

Стоп-лосс: Для эффективного контроля за риском трейдеры размещают стоп-лосс ниже минимального значения колебания за недавний период.

Тейк-профит: Фиксация прибыли может осуществляться двумя способами. Во-первых, трейдеры могут закрыть свои позиции при достижении заранее определенной целевой цены. Во-вторых, они могут реагировать на сигналы разворота, опираясь на графические шаблоны, чтобы принять решение о фиксации дохода.

Стратегия пересечения скользящих средних

Стратегия пересечения скользящих средних

Стратегия флагового паттерна

Методика флагового шаблона представляет собой стратегию, которая основывается на использовании графических формаций, указывающих на продолжение текущего тренда, будь то восходящий или нисходящий. Флаговые паттерны предполагают, что текущая тенденция будет сохраняться после временного замедления в движении цен актива.

Точка входа: Для стратегии «флага» точка входа определяется прорывом флаговой формации. При формировании бычьего флага трейдер может открыть длинную позицию в случае пробития ценой верхней границы флага.

Точка выхода: Определение точек выхода основано на проекции длины флагштока от точки прорыва флага.

Стоп-лосс: Для эффективного управления риском стоп-лосс можно разместить сразу за противоположным концом формации флага. При открытии длинной позиции стоп-лосс размещается ниже нижней границы флага, а при короткой позиции — выше верхней границы флага.

Тейк-профит: Трейдеру нужно быть готовым закрывать позиции по фиксации прибыли, когда цена достигнет целевого уровня, рассчитанного на основе длины флагштока.

Стратегия паттерна флага

Стратегия «Купи и держи» («Buy-and-Hold»)

Стратегия «покупки и удержания» на рынке Форекс — вид инвестирования, при котором трейдеры удерживают долгосрочные позиции по валютным парам, нацеливаясь на получение выгоды от разницы в процентных ставках и потенциального роста курса в течение времени. Один из типичных примеров этой стратегии — кэрри-трейд (carry trade), где трейдеры продают валюту с низкой процентной ставкой и покупают валюту с высокой процентной ставкой. Этот подход позволяет трейдеру зарабатывать на разнице процентных ставок между двумя валютами.

В отличие от краткосрочных трейдеров, которые ориентированы на момент входа на рынок и быстрые колебания цен, сторонники стратегии «Buy-and-Hold» стремятся к долгосрочному потенциалу прибыли. Для достижения успеха необходимо учитывать различные факторы, такие как политика центрального банка, глобальное экономическое настроение, тенденции на рынке труда,  и т. п. Это стратегия для терпеливых, поскольку трейдеры могут удерживать свои позиции в течение многих лет. Хотя процентный доход от сделок можно предсказать, трейдеры также должны быть готовы к неопределенности динамики валют в течение времени, так как на их стоимость в разные моменты могут влиять различные факторы.

Стратегия «Купи и держи»

Выбор торговой стратегии – руководство

1. Знание рынков — обязательно. Прежде чем вкладывать средства, следует изучить рынок Форекс, его валютные пары и разобраться в том, какие факторы влияют на их колебания. Этот вложенный в изучение временной ресурс поможет избежать многих ошибок.

2. Разработка и следование торговому плану — важный момент. Для достижения успеха в торговле на Форексе трейдеру необходим план, который охватывает  финансовые цели, уровень риска, методы и критерии оценки. Важно убедиться, что каждая сделка соответствует параметрам этого плана.

3. Практика на демо-счете рекомендуется всем. Прежде чем начинать торговать на реальные деньги, стоит протестировать стратегии на демо-счете в реальных рыночных условиях. Это поможет получить опыт без риска потери капитала.

4. Использование фундаментального и технического анализа непросто, но необходимо. Желательно комбинировать фундаментальный и технический анализ для прогнозирования возможных торговых сигналов на рынке. Фундаментальные трейдеры анализируют новости и экономические данные, в то время как технические трейдеры используют инструменты технического анализа.

5. Знание индивидуальных ограничений помогает избежать потерь. Понимание собственных лимитов крайне важно для успешной торговли на Форексе. Это включает в себя определение уровня риска, настройку кредитного плеча в соответствии с потребностями, а также четкое фиксирование суммы, которой трейдер готов рискнуть.