Трейдеры, особенно новички, часто задаются вопросом: стоит ли использовать тейк-профит ордер в торговле на рынке Форекс? Однозначного ответа на этот вопрос в открытых источниках информации нет, поэтому эксперты МОФТ решили провести исследование и выяснить, как часто успешные трейдеры используют тейк-профит в своей торговле и насколько это важно при построении торговой стратегии.
С целью получения справедливого и достоверного ответа на вопрос исследования командой аналитиков МОФТ был проведен опрос 1800 успешных трейдеров, торгующих через брокеров из ТОП-10 рейтинга МОФТ. В результате исследования были получены объективные данные, отражающие мнение успешных трейдеров, использующих разные стратегии торговли на рынке Форекс.
Также в исследовании даны ответы на следующие вопросы:
Что такое тейк-профит? (What is Take profit)
Какие виды тейк-профита используются на рынке Форекс?
Какие мнения по вопросу исследования существуют в открытых источниках информации?
Какие плюсы и минусы использования тейк-профита в торговле на рынке Форекс?
Стоит ли использовать тейк-профит в своей торговой стратегии?
Какие принципы установления ордера тейк-профит используют успешные трейдеры для максимизации прибыли?
Полученные результаты исследования трейдеры по всему миру смогут применять для успешной торговли, так как они объективны и основаны на глубоком анализе вопросов, поднятых в исследовании аналитической командой МОФТ.
Форекс (Forex) — международный финансовый рынок, на котором производится обмен валют. В торговле на Forex участвуют центральные банки разных стран; компании, ведущие международный бизнес; коммерческие банки; частные трейдеры.
Форекс-брокер — организация, выполняющая функции посредника между покупателем и продавцом валюты на рынке Форекс.
Торговый депозит — денежные средства, внесенные трейдером на торговый счет у Форекс брокера для совершения торговых операций.
Волатильность — термин, используемый для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность.
Проскальзывание — разница между фактической ценой исполнения ордера и ценой, заданной трейдером при установке ордера.
Спред — разница между лучшей ценой покупки и продажи при обмене одной валюты на другую.
Торговая стратегия — свод правил и алгоритмов, на основании которых осуществляется торговля на рынке Форекс. Условно торговые стратегии разделяются на те, которые строятся на техническом и фундаментальном анализе, также встречаются комбинированные стратегии торговли.
Технический анализ — вид прогнозирования цены актива, основанный на предположении, что при схожих рыночных обстоятельствах цена финансового актива будет изменяться в будущем так же, как она менялась в прошлом.
Фундаментальный анализ — вид прогнозирования цены актива, основанный на макро- и микроэкономических показателях и их изменениях. Предполагает, что вследствие изменения экономических показателей цена финансового актива будет меняться в соответствии с ними.
Тейк-профит — тип защитного ордера, который выставляется для автоматического закрытия сделки и помогает зафиксировать прибыль, когда она достигает заранее заданного уровня.
Стоп-лосс — биржевая заявка (ордер), выставляемый с целью ограничить убытки при достижении ценой заранее определенного уровня.
Проанализировав открытые источники информации, эксперты МОФТ пришли к выводу, что в открытых источниках информации не существует единого мнения по поводу необходимости использования тейк-профит ордера в торговой стратегии. Существует распространенное мнение: «Убытки закрывай, а прибыли дай расти», что предполагает под собой выставление стоп-лосс ордера, но не предусматривает выставление тейк-профита. При этом не все трейдеры разделяют такой подход, некоторые из них говорят о том, что без использования тейк-профита невозможно построить устойчивую торговую стратегию. Отдельно стоит выделить категорию трейдеров, предпочитающих использовать трейлинг-стоп вместо тейк-профит.
Среди тех трейдеров, которые используют тейк-профит, также нет определенного мнения насчет того, на основании каких именно факторов необходимо выставлять тейк-профит. Некоторые трейдеры выставляют тейк-профит от уровня сопротивления торговых фигур и каналов, другие предпочитают ориентироваться на выставленный одновременно с тейк-профитом стоп-лосс, третья категория выставляет тейк-профит на расстоянии определенного количества пунктов или процентов от цены открытия сделки.
Эксперты МОФТ поставили перед собой задачу выяснить, какое же мнение из изложенных выше верно и стоит ли использовать тейк-профит при построении торговой стратегии.
Тейк-профит — это вид отложенного приказа брокеру о закрытии сделки при достижении ценой определенного уровня прибыли. Если цена достигает отметки тейк-профита, то сделка автоматически закроется, и трейдер зафиксирует полученную прибыль. Ценность этого отложенного ордера сравнима с ценностью стоп-лосса, так как трейдеры не всегда могут без перерыва наблюдать за рынком и ждать нужных моментов для закрытия сделки. Наконец, тейк-профит выставляется, если у трейдера есть опасения, что он может потерять связь с сервером брокера. В этом случае такой отложенный ордер на закрытие позиции будет своего рода страховкой от возможной потери прибыли по открытой ранее сделке. Для закрытия длинных позиций при срабатывании тейк-профит ордера всегда используется цена Bid (цена спроса на актив), а для коротких — Ask-цена (цена предложения). Срабатывание тейк-профита приводит к закрытию всей позиции, по которой он был установлен.
Тейк-профит в подавляющем количестве случаев выставляется на основании:
границ торговой фигуры или ценового канала;
волатильности;
заранее определенного количества пунктов;
заранее определенного количества процентов;
соотношения между тейк-профитом и одновременно выставленным стоп-лоссом.
Тейк-профит, основанный на торговой фигуре или ценовом канале
Тейк-профит ставится сразу над минимумом (под максимумом) торговой фигуры или вблизи границ ценового канала. Такой тейк-профит предполагает, что при подходе к границе фигуры или канала цена получит определенную поддержку (натолкнется на сопротивление), поэтому считается, что трейдеру лучше зафиксировать прибыль, пока цена актива не начала откатное движение.
Тейк-профит, основанный на волатильности
Тейк-профит устанавливается исходя из средней волатильности, присущей финансовому инструменту в недавнее время. Этот вид тейк-профита предполагает, что финансовый инструмент имеет определенную историческую волатильность и ему будет тяжело ее преодолеть. Поэтому те трейдеры, которые выставляют тейк-профит, основанный на волатильности, считают, что лучше зафиксировать прибыль.
Тейк-профит, основанный на пунктах или процентах
Чаще всего такой вид тейк-профита используют дейтрейдеры. Предполагается, что сделка будет закрыта, если цена пойдет в сторону прибыли на определенное количество пунктов или процентов.
Тейк-профит, основанный на соотношении между тейк-профитом и одновременно выставленным с ним стоп-лоссом
В данном случае расстояние от цены до уровня тейк-профита высчитывается на основании управления капиталом, т.е. трейдер сначала определяет для себя уровень риска в сделке, выставляет стоп-лосс ордер на приемлемом уровне и одновременно с ним тейк-профит, превышающий стоп-лосс в несколько раз. Чаще всего в открытых источниках информации встречаются соотношения 1:2 и 1:3.
👍 Эксперты МОФТ выделяют следующие положительные стороны использования тейк-профит ордера:
•Даже в случае неустойчивой связи с Форекс-брокером, сделка будет автоматически закрыта с прибылью при достижении ценой заданного уровня.
•Предполагает четкое следование торговой стратегии, исключая психологический фактор.
•Освобождает трейдера от необходимости нахождения за торговым терминалом в течение длительного времени. Прибыль будет зафиксирована в автоматическом режиме при достижении ценой заданного уровня.
•Повышает торговую дисциплину.
👎 Из минусов использования тейк-профит ордера команда аналитиков МОФТ выделяет следующие:
•Маркетмейкеры (крупные игроки рынка Форекс) отлично осведомлены о стратегиях использования тейк-профит ордеров и стараются не допустить срабатывания таких ордеров.
•Возможное недополучение существенной прибыли, в случае если цена актива будет продолжать свое движение после срабатывания тейк-профит ордера.
•Потеря гибкости при принятии нестандартных решений.
•Тейк-профит ордер может быть не исполнен, в случае наличия ценового разрыва или краткосрочного касания ценой заданного уровня.
Важно:
Эксперты МОФТ отмечают, что при выставлении тейк-профита необходимо учитывать спред, а также возможное проскальзывание при исполнении такого типа ордеров. Также стоит помнить о том, что тейк-профит ордер может быть не исполнен Форекс-брокером вследствие краткосрочного касания ценой заданного уровня, так как некоторые Форекс-брокеры устанавливают в своих торговых правилах ограничения на срабатывание ордеров, если цена находится на установленном уровне менее 1 секунды.
С целью получения ответа на вопрос, стоит ли использовать тейк-профит ордер в торговле на рынке Форекс, команда аналитиков МОФТ опросила 1800 успешных трейдеров. Респондентами стали трейдеры из разных регионов мира, торгующие через брокеров из ТОП-10 рейтинга МОФТ и демонстрирующие прибыльную торговлю на протяжении не менее одного года. Опрос проводился методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing — техника анкетирования с использованием сети Интернет), предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%.
6.1. Среди опрошенных трейдеров:
74% — мужчины;
26% — женщины.
Рис. 6.1. Гендерное распределение респондентов, %
6.2. Возрастные группы распределяются следующим образом:
38% респондентов находятся в возрасте от 18 до 30 лет;
40% — в возрасте 30-45 лет;
18% — в возрасте 45-60 лет;
4% респондентов старше 60 лет.
Рис. 6.2. Распределение респондентов по возрасту, %
6.3. По опыту ведения трейдинга состав респондентов выглядит следующим образом:
3% трейдеров торгуют на Форекс более 10 лет;
27% — более 5 лет;
44% — от 3 до 5 лет;
26% — от 1 года до 3 лет.
Рис. 6.3. Состав респондентов по опыту ведения трейдинга на рынке Форекс, %
6.4. По среднему ежемесячному приросту депозита за последние 6 месяцев среди успешных трейдеров результаты представлены следующим образом:
3% респондентов демонстрируют средний ежемесячный прирост капитала до 15%;
15% — до 10%;
32% — до 5%;
33% — до 3%;
17% — до 1%.
Рис. 6.4. Размер ежемесячного прироста капитала у успешных трейдеров, %
6.5. Ответы респондентов касательно торговых стратегий распределились следующим образом:
49% используют долгосрочные стратегии;
51% — краткосрочные.
Рис. 6.5. Размер ежемесячного прироста капитала у успешных трейдеров, %
6.6. На вопрос «Используете ли Вы тейк-профит при торговле на рынке Форекс?» респонденты ответили следующим образом:
да, использую — 40%;
нет, не использую — 31%
иногда использую — 29%.
| Использование кредитного плеча | Голосов | % |
|---|---|---|
Да, использую |
720 |
40% |
Нет, не использую |
558 |
31% |
Иногда использую |
522 |
29% |
Всего |
1800 |
100% |
Табл. 6.6. Распределение ответов респондентов на вопрос об использовании тейк-профит ордера на рынке Форекс.
Рис. 6.6. Использование тейк-профит ордера, %
Респондентам, которые ответили «Использую тейк-профит» или «Иногда использую тейк-профит», также был задан вопрос относительно принципа выставления тейк-профит ордера.
Результат выглядит следующим образом:
на основании границ торговой фигуры или ценового канала выставляет тейк-профит 24% трейдеров;
на основании волатильности — 19% респондентов;
на основании заранее определенного количества пунктов или процентов — 29% опрошенных;
на основании соотношения между тейк-профитом и одновременно выставленным стоп-лоссом — 28% трейдеров.
| Принцип выставления тейк-профит | Голосов | % |
|---|---|---|
Границы торговой фигуры или ценового канала |
298 |
24% |
Волатильность |
236 |
19% |
Определенное количество пунктов или процентов |
360 |
29% |
Соотношение между тейк-профитом и стоп-лоссом |
348 |
28% |
Всего |
1242 |
100% |
Табл. 6.7. Распределение голосов трейдеров по принципу выставления тейк-профита
Рис. 6.7. Распределение голосов трейдеров по принципу выставления тейк-профита, %
(*) Параметры опроса:
Аудитория опроса: форекс-трейдеры сообщества МОФТ в возрасте от 18 лет и старше, торгующие через брокеров из ТОП-10 рейтинга МОФТ.
Выборка репрезентативна по возрасту, гендеру и опыту трейдинга на рынке Форекс.
Выборочная совокупность: 1800 респондентов.
Метод опроса: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing — техника анкетирования с использованием сети Интернет).
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.
Сроки проведения: 9-12 августа 2023 года.
Основываясь на полученных данных, эксперты МОФТ сделали следующие выводы:
Подавляющее большинство опрошенных аналитиками МОФТ успешных трейдеров используют или иногда используют тейк-профит ордер на рынке Форекс, а именно 69% респондентов.
Трейдеры, использующие краткосрочные торговые стратегии, чаще используют тейк-профит ордер, нежели трейдеры, предпочитающие долгосрочные стратегии торговли.
Опытные трейдеры гораздо чаще, чем их менее опытные коллеги, используют тейк-профит ордер.
При выставлении ордера тейк-профит успешные трейдеры чаще всего ориентируются на определенное количество пунктов и процентов, а также соотношение между тейк-профитом и стоп-лоссом.
Результаты, полученные в ходе исследования, не зависят от гендерной принадлежности и возраста трейдеров. Большинство женщин и мужчин, независимо от возраста, придерживаются мнения, что использование тейк-профит ордера положительно сказывается на прибыльности торговли.
Для получения более детальной информации об использовании тейк-профит ордера предлагаем Вам скачать файл с полным исследованием нашей команды.
Тейк-профит ордер является хорошим инструментом для автоматического закрытия позиции и фиксации прибыли по ней. Также этот тип ордера — важная часть построения стратегии управления капиталом и расчета размера позиции. При этом необходимо понимать, что не все торговые стратегии предусматривают использование тейк-профита: например, в стратегиях, в которых применяется трейлинг стоп-лосс, чаще всего не используется тейк-профит. Также необходимо помнить, что при выставлении защитных ордеров необходимо учитывать спред, возможность проскальзывания цены и торговые условия, предоставляемые Форекс-брокером.
Правильная установка тейк-профит ордера позволяет трейдеру не только получить заранее спрогнозированный размер возможной прибыли по сделке, но и снять нервное напряжение, так как закрытие позиции происходит в автоматическом режиме, исключая психологический фактор. Также тейк-профит ордер позволяет регулировать рабочее время трейдера, давая ему возможность проявлять дополнительную гибкость в торговле на рынке Форекс.
Используйте тейк-профит ордер правильно, и торговля на рынке Форекс будет приносить Вам высокую и стабильную прибыль.
Михаил Кравцов
финансовый аналитик
Справка.
Исследование TU — это результат многодневной работы наших экспертов, которые изучили большой массив информации и мнений, касающихся использования тейк-профит ордера. Наши данные во многом основаны на историях успеха реальных трейдеров, которые работают с TU. Это подтверждает объективность и беспристрастность нашего исследования.
Наше исследование носит благотворительный характер и создано за счет средств МОФТ с целью повышения финансовой грамотности интернет-пользователей и повышения процента успешных сделок среди трейдеров. Если Вам понравилось наше исследование, пожалуйста, поделитесь им и расскажите о нем другим.
