Кратко об исследовании
В открытых источниках информации встречается описание множества стратегий торговли на финансовых рынках, в том числе на рынке Форекс. Среди этого многообразия торговых стратегий тяжело сделать выбор в пользу какой-то конкретной из них. Эксперты МОФТ провели исследование и выяснили, какие стратегии наиболее часто используют успешные трейдеры при торговле на рынке Форекс и какие из них являются самыми прибыльными. Таким образом, опыт успешных коллег поможет другим трейдерам, в особенности новичкам, сделать оптимальный выбор в пользу той или иной торговой стратегии. По результатам исследования стоит задача — дать основные характеристики успешной торговой стратегии Форекс, которую можно считать лучшей для большинства трейдеров.
Для того, чтобы выполнить поставленную задачу и получить достоверный ответ на вопрос исследования, команда аналитиков МОФТ опросила 2400 успешных трейдеров, торгующих на Форекс через брокеров из ТОП-10 рейтинга МОФТ. В результате эксперты МОФТ получили объективные данные, отражающие опыт успешных трейдеров и определили самый оптимальный вид прибыльных торговых стратегий для начинающих трейдеров.
Дополнительно исследование МОФТ дает ответ на следующие вопросы:
-
Какие виды стратегий встречаются на рынке Форекс?
-
Какими стратегиями пользуются успешные трейдеры?
-
На что необходимо обращать внимание при выборе торговой стратегии?
-
На чем базируется подавляющее большинство торговых стратегий на рынке Форекс?
Результаты исследования основаны на глубоком анализе вопросов, поднятых и изученных в ходе исследования аналитической командой МОФТ. Поэтому трейдеры со всего мира смогут применять их для выбора успешной стратегии торговли на рынке Форекс.
Глоссарий
-
Форекс (Forex) — международный финансовый рынок, на котором производится обмен валют. В торговле на Forex участвуют центральные банки разных стран; компании, ведущие международный бизнес; коммерческие банки; частные трейдеры.
-
Форекс-брокер — организация, выполняющая функции посредника между покупателем и продавцом валюты на рынке Форекс.
-
Торговый депозит — денежные средства, внесенные трейдером торговый счет у Форекс брокера для совершения торговых операций.
-
Волатильность — термин, используемый для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Считается, что чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность.
-
Проскальзывание — разница между фактической ценой исполнения ордера и ценой, заданной трейдером при установке ордера.
-
Спред — разница между лучшей ценой покупки и продажи при обмене одной валюты на другую.
- Топ-8 простых торговых стратегий Forex для начинающих трейдеров
-
Торговая стратегия — свод правил и алгоритмов, на основании которых осуществляется торговля на рынке Форекс. Условно торговые стратегии разделяются на те, которые строятся на техническом и фундаментальном анализе, также встречаются комбинированные стратегии торговли.
-
Технический анализ — вид прогнозирования цены актива, основанный на предположении, что при схожих рыночных обстоятельствах цена финансового актива будет изменяться в будущем так же, как она менялась в прошлом.
-
Фундаментальный анализ — вид прогнозирования цены актива, основанный на макро- и микроэкономических показателях и их изменениях. Предполагает, что вследствие изменения экономических показателей цена финансового актива будет меняться в соответствии с ними.
Мнения, существующие в открытых источниках информации
Изучая стратегии торговли на рынке Форекс, опубликованные в открытых источниках информации (forex-ratings.com, sashares.co.za, ig.com, fxtradingrevolution.com, dailyfx.com и другие), эксперты МОФТ пришли к выводу, что в открытых источниках информации не существует единого мнения по поводу самой оптимальной стратегии торговли на Форекс. Согласно убеждениям одних трейдеров стоит использовать позиционные или свинг-стратегии. Другие же убеждают, что лучшими стратегиями являются скальпинг и дей-трейдинг. Некоторые трейдеры строят свои торговые стратегии на основании технического анализа, другие — на основании фундаментального. Есть трейдеры, которые используют комбинированные стратегии торговли. На рынке Форекс есть сторонники как трендовой, так и контр-трендовой торговли, а также торговли при боковом тренде.
Эксперты МОФТ поставили перед собой задачу выяснить, какое же мнение из изложенных выше верное, и какая стратегия является оптимальной для торговли на рынке Форекс.
Теоретическая часть исследования
Проанализировав торговые стратегии, представленные в открытых источниках информации, эксперты аналитической команды МОФТ пришли к выводу, что все эти стратегии можно классифицировать следующим образом.
По времени удержания открытых позиций:
Дневной трейдинг (Дей-трейдинг).
Позиционная торговля.
Свинг-трейдинг.
Скальпинг.
-
Дневной трейдинг (Дей-трейдинг, Интрадей-трейдинг)
Дей-трейдинг — стратегия, которая предполагает открытие и закрытие торговых позиций в тот же день (внутри дня), ни одна из позиций не сохраняется на ночь и не переносится на следующий день.
Эта стратегия торговли на Форекс является одной из самых популярных среди трейдеров. Ее популярность обусловлена тем, что трейдер, закрывая позиции ежедневно, может более гибко реагировать на события на рынке, нежели при использовании позиционной торговли или свинг-трейдинга, например, избегая гэпов при открытии торгов (пропуская их), а также своевременно реагировать на внутридневное изменение ликвидности и волатильности выбранной валютной пары.
-
Позиционная торговля (Позиционный трейдинг)
Позиционная торговля — это торговая стратегия, которая основана на работе с большими интервалами времени. Для определения направления движения рынка в позиционной торговле используются долгосрочные графики — от дневного до месячного. В рамках этой стратегии трейдеры могут держать позиции открытыми от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и дольше, в зависимости от тренда. Трейдеры ищут последовательности максимумов и минимумов цены, чтобы определить направление ее движения. Поймав «волну», трейдеры стремятся заработать как на росте, так и на снижении стоимости актива. Как правило, трейдеры открывают позиции, после того как тот или иной тренд установился (например, цена валютной пары начала расти), и выходят из позиции, когда тренд заканчивается. Это означает, что в периоды высокой волатильности на рынке использовать стратегию позиционной торговли рискованно.
-
Свинг-трейдинг (Swing Trading)
Свинг-трейдинг — торговая стратегия, в рамках которой для входа в рынок используются моменты коррекции (отката) в процессе формирования тренда. Трейдеры, использующие эту стратегию, как правило вступают в торги в момент смены тренда.
В этой ситуации обычно наблюдается некоторая волатильность в ценах, так как новый тренд только пытается укрепиться. Свинг-трейдеры покупают или продают актив по мере того, как волатильность растет. Обычно они держат позиции открытыми более одного дня, но все же в течение более короткого периода, чем «позиционные» трейдеры. При свинг-трейдинге не обязательно точно предсказывать пик роста или самую нижнюю точку спада цены, использовать эту стратегию можно на стабильном рынке, уверенно выбравшем направление. Рынок, движущийся в ограниченном диапазоне или в боковом тренде, представляет риск для свинг-трейдеров.
-
Скальпинг (Пипсовка)
Скальпинг — одна из торговых стратегий, используемых трейдерами для быстрого получения прибыли на Форекс. Она предполагает заработок на разнице цен между заявками на продажу и покупку, а также потоками ордеров в короткий отрезок времени. Трейдеры обычно зарабатывают на разнице цен, покупая актив по цене предложения и продавая по цене спроса.
Скальперы стараются держать позиции открытыми недолго, тем самым снижая возможные риски. Кроме того, скальперы не пытаются зарабатывать на значительных изменениях цен или покупке/продаже больших объемов активов, они стараются воспользоваться небольшими, но частыми изменениями цен и чаще продавать и покупать меньшие объемы. Поскольку уровень прибыли на одну сделку небольшой, скальперы стремятся увеличить частоту сделок и используют наиболее ликвидные валютные пары. В отличие от свинг-трейдеров, скальперы любят спокойные рынки, не подверженные внезапным резким колебаниям.
Важно!
Эксперты МОФТ отмечают — при использовании торговых стратегий, предполагающих скальпинг, трейдерам необходимо обращать внимание на торговые условия выбранного брокера, а точнее на скорость исполнения сделок в компании, размер спреда и/или комиссии, а также присутствие проскальзываний. Эти торговые параметры прямо влияют на успешность торговли по стратегии скальпинг.
-
По методу используемого анализа рынка:
Стратегии, основанные на Фундаментальном анализе, предполагают отслеживание макроэкономических новостей (Решения Центральных банков по ключевой ставке, показатели безработицы, ВВП, инфляции и т.п.) и соответствующую реакцию на них.
Стратегии, основанные на Техническом анализе, учитывают ценовые показатели финансового актива в прошлом (такие как: волатильность, баланс покупателей/продавцов, уровни сопротивления и поддержки, точки разворота цены и т.д) и проецируют их на будущее движение цены. В большей степени все стратегии, построенные на техническом анализе, базируются на психологии трейдеров, которые, по мнению сторонников технического анализа, должны действовать в будущем так же, как они действовали в прошлом при равных рыночных условиях.
Стратегии, основанные на комбинированном анализе , учитывают как составляющие технического анализа, так и фундаментального. Например, основным показателем для открытия торговой позиции могут являться фундаментальные факторы, а подтверждающим показателем — один из индикаторов технического анализа.
-
В разрезе следования за трендом, стратегии делятся на:
Трендовые стратегии предполагают открытие сделок исключительно в направлении тренда и их закрытие после завершения трендового движения.
При использовании контр-трендовых стратегий, позиции открываются против движения тренда (на откатах цены) и закрываются, когда прекращается откатное движение.
Стратегии, выбираемые трейдерами при боковом тренде (флэте), основываются на движении цены в определенном канале в момент ценовой консолидации и перестают применяться, как только тренд восстанавливается.
Результаты опроса проведенного Департаментом исследований МОФТ (*)
Чтобы ответить на вопрос, какие стратегии наиболее часто используют успешные трейдеры, команда аналитиков МОФТ опросила 2400 трейдеров, членов сообщества МОФТ. Опрос проводился методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing — техника анкетирования с использованием сети Интернет), предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%.
Успешным трейдерам из разных стран мира предложили заполнить структурированную анкету, предоставленную им по электронной почте. Все респонденты демонстрировали прибыльную торговлю на протяжении не менее одного года.
6.1 Распределение опрошенных трейдеров по гендеру:
74% мужчин;
26% женщин.
Рис 6.1 Гендерное распределение респондентов, %
6.2 Среди всей выборочной совокупности выделяются следующие возрастные группы:
44% респондентов находятся в возрасте от 18 до 30 лет;
37% — в возрасте 30-45 лет;
16% — в возрасте 45-60 лет;
3% респондентов старше 60 лет.
Рис 6.2 Распределение респондентов по возрасту, год
6.3 По опыту ведения трейдинга состав респондентов выглядит следующим образом:
4% трейдеров торгуют на Форекс более 10 лет;
23% — более 5 лет;
41% — от 3 до 5 лет;
32% — от 1 года до 3 лет.
Рис 6.3 Состав респондентов по опыту ведения трейдинга на рынке Форекс, %
6.4 По среднему ежемесячному приросту депозита за последние 12 месяцев результаты опрошенных трейдеров составляют:
3% трейдеров — до 15% прироста депозита;
16% трейдеров — до 10% прироста депозита;
32% трейдеров — до 5% прироста депозита;
30% трейдеров — до 3% прироста депозита;
19% трейдеров — до 1% прироста депозита.
Рис 6.4 Размер ежемесячного прироста депозита успешных трейдеров, %
6.5 Ответы респондентов, относительно используемой ими торговой стратегии, в разрезе времени удержания открытых позиций распределились следующим образом:
27% трейдеров торгуют внутри дня (Дей-трейдинг);
28% трейдеров предпочитают позиционную торговлю;
31% трейдеров используют свинг-трейдинг;
14% трейдеров работают с помощью скальпинга.
| Период удержания открытых позиций в рамках стратегии | Голосов | % |
|---|---|---|
Дей-Трейдинг |
648 |
27% |
Позиционная торговля |
672 |
28% |
Свинг-трейдинг |
744 |
31% |
Скальпинг |
336 |
14% |
Всего |
2,400 |
100% |
Табл 1. Распределение стратегий в разрезе времени удержания открытых позиций
Рис 6.5 Стратегии по времени удержания открытых позиций, %
6.6 На вопрос о методе используемого анализа опрошенные трейдеры ответили следующим образом:
39% трейдеров используют в своих стратегиях технический анализ;
33% трейдеров используют фундаментальный анализ;
28% трейдеров предпочитают использовать комбинированный метод анализа.
| Используемый метод анализа | Голосов | % |
|---|---|---|
Технический |
936 |
39% |
Фундаментальный |
792 |
33% |
Комбинированный |
672 |
28% |
Всего |
2,400 |
100% |
Табл 2. Распределение голосов трейдеров по методу используемого анализа
Рис 6.6. Метод используемого анализа, %
6.7 В отношении следования за трендом в торговых стратегиях мнения респондентов распределились следующим образом:
54% трейдеров используют трендовые стратегии;
31% трейдеров использует стратегию торговли в боковом тренде;
15% трейдеров отдают предпочтение контр-трендовым стратегиям.
Рис 6.7 Следование за трендом в торговых стратегиях, %
| Стратегия в разрезе следования за трендом | Голосов | % |
|---|---|---|
Трендовая |
1296 |
54% |
Контр-трендовая |
360 |
15% |
Торговля в боковом тренде |
744 |
31% |
Всего |
2,400 |
100% |
Табл 3. Распределение стратегий, в разрезе следования за трендом
(*) Параметры опроса:
-
Аудитория опроса: успешные Форекс трейдеры сообщества МОФТ в возрасте от 18 лет и старше, торгующие через брокеров из ТОП-10 рейтинга МОФТ.
-
Выборка репрезентативна по возрасту, гендеру и опыту трейдинга на рынке Форекс.
-
Выборочная совокупность: 2400 респондентов.
-
Метод опроса: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing — техника анкетирования с использованием сети Интернет).
-
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.
-
Сроки проведения: 25-26 мая 2023 года.
Выводы
По результатам проведенного исследования аналитики МОФТ пришли к следующим выводам:
Лучшие стратегии в трейдинге - какую выбрать новичку-
1
Практически равное количество трейдеров используют свинг-трейдинг, позиционную торговлю и дей-трейдинг, однако количество трейдеров, отдающих предпочтение стратегии свинг-трейдинг, преобладает. Минимальное количество трейдеров используют стратегию скальпинг.
-
2
Большая часть опрошенных трейдеров используют стратегии, основанные на техническом анализе (39% всех респондентов).
-
3
Подавляющее большинство трейдеров используют трендовые стратегии.
-
4
Начинающие трейдеры намного реже используют скальпинг, чем опытные.
-
5
Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют, что трейдеры с наибольшим средним приростом депозита за последние 12 месяцев чаще всего используют дей-трейдинг.
PDF-версия исследования МОФТ
Для получения более детальной информации о лучшей торговой стратегии Форекс, предлагаем Вам скачать файл с полным исследованием нашей команды.
Лучшая стратегия на рынке Форекс | Дополнительные советы | Мнение эксперта
Существует множество стратегий торговли на рынке Форекс. Поэтому трейдерам, особенно новичкам, очень тяжело выбрать оптимальную торговую стратегию. Опытные трейдеры знают, что не существует идеальных торговых стратегий и то, что подходит одному, может совсем не подходить другому трейдеру. Поэтому, при выборе стратегии на рынке Форекс, рекомендуется определить приемлемый для Вас уровень риска, приемлемые алгоритмы анализа рынка, время и стиль торговли подходящий именно Вам. Также необходимо тщательно протестировать выбранную Вами стратегию на Демо-счете или реальном торговом счете, с минимальными торговыми лотами и плечом. По итогам торговли, стоит проводить анализ всех торговых решений, принятых в рамках выбранной Вами стратегии, и разбирать возможные ошибки, постоянно улучшая и совершенствуя свою торговую стратегию. Обязательно проверяйте свой процент прибыльных сделок и поддерживайте его выше 50%, а также выбирайте кредитное плечо, в соответствии с используемой стратегией, и торговля на рынке Форекс будет приносить Вам стабильную и высокую прибыль.
Иван Коржевский
Трейдер-аналитик, МОФТ
Справка.
Исследование TU – это результат многодневной работы наших экспертов, которые изучили большой массив информации и мнений, касающихся торговых стратегий на рынке Форекс. Наши данные во многом основаны на историях успеха реальных трейдеров, которые работают с TU. Это подтверждает их объективность и беспристрастность.
Наше исследование носит благотворительный характер и создано за счет средств МОФТ с целью повышения финансовой грамотности интернет пользователей и повышению процента успешных сделок среди трейдеров. Если Вам понравилось наше исследование, пожалуйста, поделитесь им и расскажите о нем другим.
