МХП залучив $100 млн через дорозміщення єврооблігацій-2029

Traders Union
Всі новини
Фінансові новини
МХП залучив $100 млн єврооблігацій

Всі новини

Вибір редакції

Криптоновини

Фінансові новини

«Голоси» ринку

Новини брокерів

Новини регуляторних органів

Олеся Крамаренко

10.02.2026

МХП залучив $100 млн через дорозміщення єврооблігацій-2029 — МХП випускає $100 млн

МХП завершив додаткове розміщення єврооблігацій своєї дочірньої компанії MHP Lux S.A., залучивши $100 млн; про це компанія повідомила в оголошенні про підсумки угоди. Залучення відбулося на тлі підготовки до викупу та погашення євробондів із терміном погашення у 2026 році, що має зменшити потребу у використанні власної ліквідності. Угода також уточнює параметри фінансування боргу МХП у доларах і графік найближчих платежів.

Основні моменти

МХП залучив $100 млн через дорозміщення єврооблігацій MHP Lux S.A. із купоном 10,5% і ціною 104% від номіналу.
Кошти спрямують на тендерну пропозицію щодо викупу та повного погашення $550 млн єврооблігацій-2026, замінивши використання $100 млн власної ліквідності.
За січень-вересень 2025 року виручка МХП зросла на 16% до $2,635 млрд, а чистий прибуток підвищився на 52,5% до $215 млн.

Параметри дорозміщення та використання коштів

Купонна ставка паперів становить 10,5% річних. Розміщення відбулося за ціною 104% від номіналу з урахуванням нарахованих відсотків з 28 січня 2026 року. Новий випуск буде об’єднано в одну серію з єврооблігаціями на $450 млн, розміщеними раніше 28 січня 2026 року, також із купоном 10,5%. Залучені кошти разом із раніше випущеними облігаціями компанія планує спрямувати на тендерну пропозицію та повне погашення $550 млн єврооблігацій MHP Lux S.A. з погашенням у 2026 році. У МХП зазначили, що це дозволяє замінити використання $100 млн власних коштів, які спершу планувалося витратити на часткове погашення боргу.

Ринкові котирування та графік викупу боргу

Євробонди МХП з погашенням у 2029 році на ринку котируються приблизно за ціною 103,29% від номіналу з дохідністю 9,6014%. Окремо вказано, що ціна продажу становить 104,51% від номіналу з дохідністю 9,1733%. Раніше компанія повідомляла, що в межах оголошеного 15 січня викупу єврооблігацій на $550 млн із погашенням 3 квітня 2026 року отримала заявки на $330,786 млн, або 60,01% від обсягу. Остаточний термін подання заявок у рамках тендерної пропозиції спливає о 23:59 за нью-йоркським часом 12 лютого, а викуп залишкових єврооблігацій-2026 запланований на 18 лютого. Ціну викупу паперів із купонною ставкою 6,95% річних встановлено на рівні номінальної вартості.

Значення угоди для фінансування МХП

Операція з дорозміщенням та подальшим викупом боргу є прикладом рефінансування, яке може вплинути на структуру зобов’язань групи та розподіл грошових потоків у найближчі місяці. Для МХП це також спосіб знизити тиск на власні кошти, адже компанія прямо вказала на заміщення запланованого використання $100 млн внутрішньої ліквідності. МХП працює в агро- та харчових технологіях, є найбільшим виробником курятини в Україні та обробляє близько 360 000 га землі у 12 регіонах країни. Компанія експортує продукцію до понад 80 країн, а виробничі активи розташовані в Україні та південно-східній Європі, також працюють дочірні структури в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС. За підсумками січня-вересня 2025 року виручка МХП зросла на 16% до $2,635 млрд, а чистий прибуток збільшився на 52,5% до $215 млн.

Ми раніше повідомляли, що Україна найближчим часом отримає $690,8 млн у формі гранту в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 через Світовий банк. Йшлося про фінансування за рахунок доходів від заморожених російських активів, де донорами виступають Японія та Канада, а ключовий акцент — надходження без зростання боргового навантаження завдяки грантовому формату.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?