Pavlo Kot

Eric Balchunas: Aktivní dluhopisové podílové fondy čelí při růstu úrokových sazeb zranitelnosti

Eric Balchunas: Aktivní dluhopisové podílové fondy čelí při růstu úrokových sazeb zranitelnosti
Riziko aktivních dluhopisových fondů při růstu sazeb

Eric Balchunas, hlavní analytik ETF ve společnosti Bloomberg Intelligence, upozorňuje na rizika, kterým aktivní dluhopisové podílové fondy čelí v prostředí rostoucích úrokových sazeb.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Balchunas uvádí, že tyto fondy, které spravují aktiva v hodnotě bilionů, těží z porovnávání s agregátním benchmarkem, díky čemuž jsou méně vystaveny trendu pasivního investování, který oslabil aktivní akciové podílové fondy.

Balchunas již dříve sledoval vývoj ve fondovém odvětví. Informoval o tom, když Vanguard koupil Altruist, aby se poprvé stal depozitářem. V samostatné poznámce Balchunas upozornil, že IBIT od svého spuštění mírně překonal VOO, i když při vyšší volatilitě.

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.