Arteche fija una ampliación de capital de 33,3 millones de euros tras una colocación acelerada

Arteche fija una ampliación de capital de 33,3 millones de euros tras una colocación acelerada
Arteche amplía capital 33M€

La operación se concreta después de que la empresa activara una ampliación de capital sin derechos de suscripción preferente y coordinara al mismo tiempo la venta de títulos por parte de accionistas relevantes. El importe total de la oferta asciende a 100.000.032 euros y las nuevas acciones quedan pendientes de su admisión a cotización en las bolsas españolas en los próximos días.

Destacados

  • Arteche ha fijado en 33,33 millones de euros la ampliación de capital tras una colocación acelerada dirigida por Banco Santander y JB Capital Markets.
  • La operación implica la emisión de 1.010.101 acciones nuevas a 33,00 euros cada una, con un descuento del 9,59% respecto al precio de cierre.
  • Accionistas mayoritarios vendieron 2.020.203 acciones al mismo precio, elevando el volumen de la oferta agregada a 100 millones de euros.

Condiciones finales de la colocación

Según CNMV, citando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Arteche Lantegi Elkartea ha fijado en 33.333.333 euros el importe efectivo de la ampliación de capital tras cerrar la colocación acelerada dirigida por Banco Santander y JB Capital Markets, con Kutxabank Investment como entidad colocadora.

La operación contempla la emisión de 1.010.101 acciones nuevas a un precio de 33,00 euros por título. De ese importe, 0,10 euros corresponden al valor nominal y 32,90 euros a la prima de emisión, con un descuento del 9,59% frente al precio de cierre de la sesión.

La compañía señala además que la ampliación representa el 1,77% del capital social antes de la operación y el 1,74% después de su ejecución.

Alcance para accionistas y mercado

Dentro de la misma oferta, varios accionistas mayoritarios venden un total de 2.020.203 acciones de la sociedad al mismo precio de 33,00 euros por acción, en línea con el fijado para los nuevos títulos.

Con ello, el volumen agregado de la oferta alcanza 100.000.032 euros. Las acciones emitidas en la ampliación está previsto que sean admitidas a negociación en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia en los próximos días.

En nuestra publicación anterior sobre la recompra de acciones de Cellnex (CLNX) por 500 millones de euros, explicamos cómo la reducción del free float y el avance en el desapalancamiento mejoraban el perfil de riesgo y podían apoyar el beneficio por acción. También señalamos que, pese a un momentum técnico mixto, el valor se movía en un rango acotado con mayor probabilidad de presión bajista si cedían soportes clave.

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