Santander Small Caps lidera la rentabilidad de los fondos activos de bolsa española mientras los value pierden impulso

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Santander Small Caps lidera la rentabilidad de los fondos activos de bolsa española mientras los value pierden impulso — Santander Small Caps destaca

La corrección reciente del Ibex reordena la clasificación de los fondos activos de bolsa española tras un primer semestre en el que varias estrategias value dominan el ranking. Con datos a 7 de julio, Santander Small Caps encabeza la tabla con un 14,58%, mientras varios vehículos centrados en valor retroceden hacia posiciones intermedias.

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Santander Small Caps lidera la rentabilidad de los fondos activos de bolsa española con un 14,58% al 7 de julio según Morningstar.
Los fondos value como Azvalor Iberia, Cobas Iberia y Bestinver Bolsa pierden posiciones tras un inicio de año destacado debido a la volatilidad geopolítica.
SWM España Gestión Activa (12,88%), BBVA Bolsa (12,76%) y Unicaja Renta Variable España (12,58%) superan el 12% de revalorización anual junto a Santander Small Caps.

Cambio de liderazgo en los fondos de bolsa española

Según el seguimiento de elEconomista.es, los fondos value que durante la primera parte del año ocupan las primeras posiciones entre los vehículos más activos de bolsa española dejan de figurar entre los más rentables y ceden terreno en la clasificación.

Entre ellos aparecen Azvalor Iberia, Cobas Iberia, Bestinver Bolsa, Horos Value Iberia e Iberian Value, el fondo asesorado por Santiago Cano para Dux, ahora integrada en Abante. Antes del cierre de junio, estos productos se sitúan entre los mejores por rentabilidad anual y logran sortear la volatilidad vinculada al conflicto de Irán, pero después pierden fuelle en un mercado afectado por nuevas dudas sobre la tregua entre U.S. y el régimen de los ayatolás y sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

En ese contexto, Morningstar sitúa a 7 de julio a Santander Small Caps en cabeza con una rentabilidad del 14,58%. Detrás figuran SWM España Gestión Activa, con un 12,88%, BBVA Bolsa, con un 12,76%, y Unicaja Renta Variable España, con un 12,58%, como los únicos fondos que superan el 12% de revalorización del selectivo español junto al vehículo de Santander.

La fiscalidad de los fondos de inversión en España sigue siendo más alta que en la media europea, con una tributación efectiva del 27% que reduce la rentabilidad neta del ahorrador, según explicamos en un artículo anterior. También detallamos los cambios normativos que elevan el tipo máximo de las ganancias patrimoniales en la base del ahorro hasta el 30% desde 2025, en un momento en que el volumen de fondos y su peso en el ahorro de los hogares continúan creciendo.

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