Gens Aurea prepara l'Ipo degli OroCash e punta a 750 negozi entro il 2029

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2 ore fa

Gens Aurea prepara l'Ipo degli OroCash e punta a 750 negozi entro il 2029 — Gens Aurea punta in alto

L'operazione di quotazione di Gens Aurea si concentra su una vendita di azioni agli investitori istituzionali, senza raccolta diretta di risorse per la società. Il piano industriale prevede l'espansione della rete OroCash fino a 750 punti vendita entro il 2029, con focus anche sulla Germania e una politica di dividendi pari ad almeno il 60% degli utili.

In evidenza

Gens Aurea lancia l'Ipo tramite un'opv riservata agli investitori istituzionali, con lock-up per i principali soci e un'opzione greenshoe.
La società prevede 2,4 miliardi di euro di fatturato, margine ebitda stabile al 14% e 750 negozi entro il 2029, distribuendo almeno il 60% dei profitti in dividendi.
La valutazione di Gens Aurea potrebbe raggiungere 1,4 miliardi di euro, rafforzando la competizione nel mercato europeo del credito su pegno e preziosi.

Struttura dell'offerta e obiettivi industriali

Come riportato da Il Sole 24 Ore, l'Ipo avviene tramite un'opv riservata agli investitori istituzionali e riguarda titoli detenuti dal socio di controllo Mattina Holding, veicolo dei fondi Dvc. Per questo motivo Gens Aurea non incassa proventi diretti dal collocamento.

L'offerta include l'opzione greenshoe per le banche collocatrici e prevede impegni di lock-up dopo il collocamento per i soci principali. Sul piano industriale, la società punta a raggiungere 2,4 miliardi di euro di fatturato entro il 2029, con una crescita media annua del 17% e un margine ebitda stabile intorno al 14%.

L'espansione della rete dovrebbe portare i negozi a 750 punti vendita attraverso acquisizioni e crescita organica. La politica dei dividendi indica una distribuzione di almeno il 60% dei profitti.

Confronto di mercato e impatto sul settore

La valutazione della società resta uno degli elementi centrali per gli investitori, anche alla luce dei multipli recenti nel comparto. Nel confronto citato, lo scorso anno l'americana FirstCash, che capitalizza 10 miliardi di dollari sul Nasdaq e tratta a circa 13 volte l'ebitda, ha offerto circa 400 milioni di dollari per acquisire la britannica H&T Group, valutata circa 7,6 volte l'ebitda, post dividendo.

Secondo Mergermarket, la valutazione di Gens Aurea potrebbe arrivare a 1,4 miliardi di euro. L'operazione si inserisce così in un mercato europeo del credito su pegno e dell'acquisto di preziosi in cui scala, redditività ed espansione internazionale restano leve decisive per attrarre capitale istituzionale.

Nella nostra precedente analisi sul calo delle azioni SpaceX dopo l’IPO, abbiamo evidenziato come un rally iniziale possa lasciare rapidamente spazio a prese di profitto e a dubbi sulla valutazione. L’articolo sottolineava anche che perdite elevate e ambizioni di espansione (tra Starlink e iniziative legate all’IA) spingono il mercato a mettere alla prova la sostenibilità dei multipli e le prospettive di redditività.

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