L'offerta di ADR di SK Hynix tra i più grandi debutti stranieri negli USA

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Andrey Mastykin

Ieri

La quotazione di SK Hynix negli Stati Uniti ha attirato una domanda superiore di oltre sette volte la dimensione dell'offerta, segno che gli investitori istituzionali desiderano ancora esporsi al mercato dei chip di memoria AI nonostante il recente ribasso del titolo. Il produttore di chip sudcoreano si appresta a prezzare una delle più grandi offerte di società straniere mai realizzate sul mercato USA.

In evidenza

L'offerta statunitense di SK Hynix è sovrascritta di oltre sette volte.
La società sta vendendo 177,9 milioni di ADR.
L'operazione potrebbe raccogliere circa 24,5 miliardi di dollari.
Il trading degli ADR è previsto sul Nasdaq con il ticker SKHY.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

La vendita di 177,9 milioni di American Depositary Receipts (ADR) ha attirato ordini da fondi long-only, investitori focalizzati sulla tecnologia, fondi sovrani e gestori globali specializzati sull'Asia, ha riportato Bloomberg. Ogni ADR rappresenta un decimo di un'azione ordinaria. Sulla base della chiusura di mercoledì di SK Hynix a Seul a 2076 milioni di won, ovvero circa 1380 dollari, l'operazione potrebbe raccogliere circa 24,5 miliardi di dollari.

La domanda tiene nonostante le oscillazioni del titolo

Il solido portafoglio ordini arriva durante un periodo volatile per i titoli dei semiconduttori. SK Hynix è scesa del 5,7% a Seul mercoledì e ha perso circa il 30% rispetto al massimo storico di chiusura raggiunto a fine giugno. Anche dopo questo calo, il titolo rimane circa tre volte più alto rispetto all'inizio dell'anno.

L'offerta è guidata da Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan, con il coinvolgimento di altre nove società. Si prevedeva che le banche smettessero di accettare ordini mercoledì pomeriggio, con il pricing previsto per giovedì.

Grandi investitori, tra cui Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners, avevano manifestato interesse ad acquistare fino a 7 miliardi di dollari in ADR, fornendo all'operazione una base solida prima delle allocazioni finali.

La domanda di memoria AI traina la quotazione

SK Hynix è diventata uno dei principali vincitori dello sviluppo delle infrastrutture AI grazie alla domanda di chip di memoria avanzati utilizzati nei data center. La sua quotazione negli Stati Uniti renderebbe le azioni più facili da negoziare per gli investitori americani in un momento in cui i nomi dell'hardware legato all'AI rimangono centrali nei mercati azionari globali.

Si prevede inoltre che l'azienda e Samsung Electronics aumentino gli investimenti in Corea del Sud come parte di una spinta tecnologica sostenuta dal governo del valore di 880 miliardi di dollari. Tale piano più ampio mira a rafforzare la posizione del Paese nei chip AI e nella produzione di semiconduttori avanzati.

Un test importante per il settore dei chip AI

L'offerta è rilevante perché testa quanta domanda rimanga per l'esposizione all'hardware AI dopo un forte rally e la recente debolezza. Con circa 24,5 miliardi di dollari, l'operazione si classificherebbe tra i più grandi debutti negli Stati Uniti da parte di una società straniera, seconda solo alla quotazione da 25 miliardi di dollari di Alibaba.

Le negoziazioni degli ADR inizieranno venerdì sul Nasdaq Global Select Market con il ticker SKHYV (modalità when-issued), per poi passare alla negoziazione regolare con il ticker SKHY il 13 luglio. Se la domanda reggerà fino al pricing, SK Hynix dimostrerà che gli investitori sono ancora disposti a puntare sulle memorie AI, anche dopo un calo del 30% dal picco.

In precedenza, avevamo riferito che SK Hynix punta a 28 miliardi di dollari nella quotazione al Nasdaq.

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