Blockchain.com mira captar US$ 500 milhões em IPO

Blockchain.com mira captar US$ 500 milhões em IPO
O que a Blockchain.com está planejando?

​A Blockchain.com, uma das empresas de criptomoedas mais antigas, planeja abrir o capital ainda este ano. A empresa está discutindo um possível IPO com investidores, à medida que o mercado cripto começa a se recuperar.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Segundo a Bloomberg, que citou pessoas familiarizadas com o assunto, a Blockchain.com busca captar cerca de US$ 500 milhões. A empresa pretende alcançar um valuation entre US$ 4 bilhões e US$ 6 bilhões na oferta. Também poderá optar por uma captação menor, se necessário.

As discussões sobre o IPO ainda estão em andamento, o que significa que os termos finais podem mudar. Um porta-voz da Blockchain.com se recusou a comentar.

O mercado cripto reabre a janela para IPOs

A Blockchain.com está se preparando para abrir o capital justamente quando as condições no mercado de ativos digitais começam a melhorar. O Bitcoin subiu cerca de 33% desde meados de agosto, após uma forte queda aproximadamente um ano atrás.

Várias empresas relacionadas a criptomoedas abriram o capital no ano passado, incluindo Gemini, Bullish e eToro. No entanto, depois que o Bitcoin atingiu uma máxima histórica no início de outubro, o mercado se reverteu, e os novos listings praticamente pararam.

Investidores que compraram ações de empresas cripto durante a onda anterior de IPOs sofreram perdas significativas. As ações da Gemini caíram mais de 80% desde a listagem, a custodiante de criptoativos BitGo recuou quase 60%, enquanto a eToro perdeu cerca de 50%.

A Blockchain.com já entrou com pedido de IPO

No início deste ano, a Blockchain.com apresentou confidencialmente um pedido de IPO à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA. Segundo fontes da Bloomberg, a empresa registra lucro ajustado há três anos.

A Payward, controladora da exchange de criptomoedas Kraken, também considera abrir o capital. No entanto, os preparativos para o IPO desaceleraram, e a estreia pode ser adiada para 2027.

A Blockchain.com foi fundada em 2011 por três membros do BitcoinTalk.org, um dos primeiros fóruns sobre Bitcoin. Inicialmente, o serviço se concentrava no acompanhamento da atividade na blockchain do Bitcoin, antes de lançar uma carteira cripto e sua própria exchange.

O valuation da empresa caiu acentuadamente

Em 2023, a Blockchain.com captou US$ 110 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela britânica Kingsway Capital. O acordo avaliou a empresa em menos da metade do valuation de US$ 14 bilhões alcançado na primavera de 2022.

A Blockchain.com já havia considerado um IPO em 2022, mas esses planos nunca se concretizaram. Segundo a empresa, ela captou um total de US$ 537 milhões em capital próprio.

Em setembro, a Blockchain.com também anunciou uma parceria com a New York Stock Exchange. As empresas planejam explorar a possibilidade de negociação ininterrupta de ações americanas tokenizadas e fundos negociados em bolsa.

Quem mais está se preparando para um IPO

Entre as principais empresas cripto que se preparam para abrir o capital está a Kraken. A controladora da exchange, Payward, havia apresentado confidencialmente um pedido de IPO nos EUA, mas o cronograma foi adiado devido às condições mais fracas do mercado cripto. Segundo a Bloomberg, a listagem da Kraken pode ocorrer apenas em 2027.

Outras empresas também continuam na fila. A Consensys, desenvolvedora da MetaMask, está trabalhando em um IPO com o JPMorgan e o Goldman Sachs, embora sua estreia na bolsa também tenha sido adiada. A Grayscale havia apresentado um pedido para listar ações na NYSE sob o ticker GRAY, mas também interrompeu o processo. A Fireblocks, a Chainalysis e a exchange sul-coreana Bithumb também consideraram abrir o capital em diferentes momentos.

A Blockchain.com também ampliou sua oferta de ativos tokenizados, adicionando 173 novos ativos.

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