Negociação sem indicadores complexos: estratégia simples e lucrativa

Realmente não é tão difícil criar uma estratégia de negociação simples e consistentemente lucrativa. Na verdade, é tão fácil que vou fazer isso aqui e agora.

Vou criar:

• uma estratégia de negociação de swing que usa apenas um único indicador técnico
• que oferece a oportunidade de lucros substanciais, ao mesmo tempo em que evita perdas potencialmente catastróficas
• que pode ser empregada durante todo o ano (em outras palavras, não depende da sazonalidade)
• que oferece a oportunidade de lucrar com a negociação de posições longas (mercado em alta) e curtas (mercado em baixa) no mercado
• é muito fácil de usar, com sinais claros de compra e venda
• que requer apenas um monitoramento mínimo

Estou fazendo isso simplesmente para salientar que nós, traders (e sim, sou tão culpado disso quanto qualquer outra pessoa), muitas vezes complicamos desnecessariamente nossas negociações em busca do "Santo Graal" das estratégias de negociação. Queremos chegar a essa estratégia perfeita - aquela que nunca sofre perdas e nunca deixa um dólar de lucro potencial na mesa. É claro que essa estratégia do "Santo Graal" não existe de fato. Mas ficamos loucos tentando criá-la, colocando indicadores cada vez mais complexos uns sobre os outros, até chegarmos ao ponto em que mal conseguimos decifrar nossos próprios gráficos de preços, pois estão cheios de linhas e objetos que desenhamos neles.

Durante todo esse tempo, estamos nos levando à morte prematura por estarmos constantemente estressados demais... poderíamos estar ganhando dinheiro com relativa facilidade, com muito menos trabalho e preocupação.

Criação de uma estratégia de negociação lucrativa em menos de cinco minutos

Vou criar nossa estratégia de negociação simples por meio de tentativa e erro simples - experimente um indicador e veja como ele funciona. Se parecer que não está funcionando, tente outro.

Certo, o primeiro indicador técnico que decidi experimentar foi a média móvel exponencial de 10 dias.

Ele não funcionou.

O segundo indicador que tentei foi o MACD (Moving Average Convergence Divergence). Primeiro tentei negociar usando o histograma MACD. Isso deu resultados bastante mistos - e alguns sinais bastante confusos e pouco claros também. Então, decidi tentar usar a linha de sinal azul do MACD.

A linha azul do MACD funcionou muito bem! - como mostrarei em uma série de capturas de tela do gráfico diário das ações da IBM (NYSE: IBM) durante todo o ano de 2025.

(Observação: é claro que parte da negociação é decidir o que você quer negociar. Escolhi as ações da IBM com base em princípios bastante simples. Eu queria negociar -

- uma empresa sólida, que oferecesse um potencial de lucro razoável

- Como medida de controle de risco, eu queria evitar negociar ações altamente voláteis, como Tesla ou Nvidia, onde eu poderia estar sujeito a perdas maciças de um dia para o outro, ou simplesmente ser muito sacudido para frente e para trás e, assim, ver grande parte do meu lucro potencial se esvair).

Vamos recapitular nosso progresso até agora, que foi realizado em apenas alguns minutos:

- Selecionei um ativo financeiro para negociar

- Escolhemos um único indicador técnico que parece funcionar muito bem

A estratégia de negociação lucrativa simples (indicador técnico único)

Aqui está um resumo rápido e fácil de nossa estratégia de negociação rápida e fácil:

Estou negociando com base no gráfico diário.

Estou usando a linha azul do MACD como meu único indicador de compra e venda. Esta é a nossa estratégia de negociação muito, muito simples:

1) Comprar (fechar qualquer operação de venda a descoberto existente anteriormente e comprar a descoberto) sempre que a linha azul do MACD cruzar de baixo para cima a linha zero mostrada na janela do indicador MACD

2) Vender (fechar qualquer operação de compra aberta e abrir uma nova operação de venda a descoberto) sempre que a linha azul do MACD cruzar de cima para baixo a linha zero do MACD

Portanto, essa é uma estratégia de swing trading - uma estratégia projetada para nos manter no mercado o tempo todo, buscando lucrar com o movimento do preço para cima ou para baixo. Não estamos tentando obter as altas ou baixas exatas do mercado, mas apenas capturar parte do potencial de lucro revelado por qualquer ação de preço que leve o preço da ação a subir ou descer significativamente.

Três negociações de compra, duas negociações de venda - 50% de lucro

Muito bem, tenho imagens - três no total - do gráfico diário que nos levam de janeiro a dezembro de 2025, para que possamos analisar a ação do preço da IBM e ver o desempenho de nossa estratégia de negociação.

Vou supor que começamos comprando apenas 10 ações da IBM - um investimento modesto - quando fizermos nossa primeira negociação de acordo com os ditames de nossa nova estratégia de negociação, em 23 de janeiro de 2025. Naquela época, a IBM estava sendo negociada a cerca de US$ 225 por ação, portanto, nosso -

Investimento inicial = US$ 2.250,00

Vou acrescentar uma pequena estratégia de negociação extra para (espero) nos ajudar a aumentar nosso investimento um pouco mais e mais rapidamente do que seria o caso. Toda vez (após a compra inicial de 10 ações) que fizermos uma nova negociação de compra - desde que nossa posição geral de negociação permaneça lucrativa - compraremos cinco ações adicionais da IBM. Assim, nossa segunda operação de compra nos dará 15 ações em vez de 10... e assim por diante. Calcularei os lucros ou perdas de acordo com isso, incluindo nosso investimento maior e o tamanho da posição no mercado.

Eu circulei cada ponto de entrada/saída do mercado nos gráficos, na janela do MACD - em outras palavras, circulei cada cruzamento de linha zero que aciona uma negociação de compra ou venda para nós.

Gráfico diário, janeiro a maio de 2025

(sinais de negociação gerados detalhados abaixo)

Negociação nº 1: Comprar 10 ações a US$ 225 Quinta-feira, 23 de janeiro

Patrimônio total = US$ 2.250

Negociação nº 2: Fechar a compra de 10 ações e vender a descoberto 10 ações a US$ 244 Quinta-feira, 20 de março

Patrimônio líquido total = US$ 2.440

Negociação nº 3: Encerrar a venda a descoberto de 10 ações e comprar a descoberto 15 ações a US$ 245 Segunda-feira, 5 de maio

Patrimônio líquido total = US$ 3.665 (US$ 3.675 - perda de US$ 10 na operação nº 2)

Gráfico diário, de maio a setembro

Negociação nº 4: Fechar a compra de 15 ações e vender 15 ações a descoberto a US$ 261 Quinta-feira, 24 de julho (observe que essa negociação foi lucrativa, embora nossa saída tenha ocorrido após uma queda de US$ 20 no preço durante a noite)

Patrimônio total = US$ 3.915

Negociação nº 5: Encerrar a posição vendida e comprar 20 ações compradas a US$ 257 Quarta-feira, 10 de setembro

Patrimônio líquido total = US$ 5.200

Gráfico diário, de setembro a dezembro

Negociação nº 6: Encerrar a posição de compra comprada de 20 ações da IBM em 31 de dezembro de 2025 a US$ 299

Patrimônio líquido total no final do ano (sem incluir dividendos) = US$ 5.980

Análise da estratégia de negociação simples

Bem, parece que nossa estratégia de negociação simples se tornou, de fato, uma estratégia de negociação simples e lucrativa. Vamos analisar como nos saímos.

Investimento inicial/patrimônio inicial - 10 ações = US$ 2.250

Investimento adicional - 5 ações a US$ 245 = US$ 1.225

Investimento adicional - 5 ações a US$ 257 = US$ 1.285

Investimento total = US$ 4.760

Patrimônio líquido total final = US$ 5.980

Lucro total = US$ 1.220 (aproximadamente um ROI de 25% sobre o investimento total; aproximadamente um ROI de 50% sobre o investimento inicial)

E isso sem contar os dividendos! Nossa única perda foi de apenas US$ 10.

Agora, essa estratégia de negociação poderia ser refinada para ter um desempenho ainda melhor? Sem dúvida - sim, poderia.

Mas essa não é a questão. O que quero dizer aqui é simplesmente que, no espaço de apenas alguns minutos, consegui criar uma estratégia de negociação muito lucrativa, usando apenas um único indicador técnico - uma estratégia que gerou, com apenas algumas negociações, um retorno de aproximadamente 50% sobre nosso investimento inicial de apenas US$ 2.250.

Nós, traders, sempre em busca daquela estratégia de negociação "perfeita", muitas vezes tornamos a negociação mais complicada (e frequentemente menos lucrativa) do que ela precisa ser. Lembre-se de que traders lendários, como Jesse Livermore, fizeram grandes fortunas trabalhando com nada mais do que uma fita adesiva e preços de ações rabiscados em um quadro-negro - sem computadores, sem gigabytes de dados, sem indicadores técnicos complexos.

Portanto, minha humilde sugestão a ser tirada desse pequeno experimento de negociação é apenas esta:

Considere simplificar, em vez de complicar, sua abordagem de negociação. Talvez você descubra que é capaz de ganhar mais dinheiro com menos trabalho. Apenas uma ideia.