Oferta de ADR da SK Hynix está entre as maiores estreias estrangeiras nos EUA

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Andrey Mastykin

Ontem

Oferta de ADR da SK Hynix está entre as maiores estreias estrangeiras nos EUA — Oferta da SK Hynix nos EUA atrai forte demanda

A listagem planejada da SK Hynix nos EUA atraiu uma demanda mais de sete vezes superior ao tamanho da oferta, um sinal de que investidores institucionais ainda buscam exposição ao mercado de chips de memória para IA, apesar do recente recuo na ação. A fabricante de chips sul-coreana está se preparando para precificar uma das maiores ofertas de empresas estrangeiras da história no mercado americano.

Destaques

A oferta da SK Hynix nos EUA está mais de sete vezes subscrita.
A empresa está vendendo 177,9 milhões de ADRs.
O negócio pode levantar cerca de US$ 24,5 bilhões.
A negociação de ADRs é esperada na Nasdaq sob o ticker SKHY.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A venda de 177,9 milhões de American Depositary Receipts (ADRs) atraiu ordens de fundos long-only, investidores focados em tecnologia, fundos soberanos e gestores globais focados na Ásia, informou a Bloomberg. Cada ADR representa um décimo de uma ação ordinária. Com base no fechamento de quarta-feira da SK Hynix em Seul a 2.076 milhões de won, ou cerca de US$ 1.380, o negócio pode levantar cerca de US$ 24,5 bilhões.

Demanda se mantém apesar da volatilidade das ações

A forte demanda ocorre durante um período volátil para as ações de semicondutores. A SK Hynix caiu 5,7% em Seul na quarta-feira e agora acumula queda de cerca de 30% em relação à máxima recorde de fechamento atingida no final de junho. Mesmo após esse declínio, a ação permanece aproximadamente três vezes mais alta do que no início do ano.

A oferta está sendo liderada por Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan, com outras nove instituições envolvidas. Esperava-se que os bancos parassem de aceitar ordens na tarde de quarta-feira, com a precificação planejada para quinta-feira.

Grandes investidores, incluindo Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners, indicaram interesse em comprar até US$ 7 bilhões em ADRs, dando ao negócio uma base sólida antes das alocações finais.

Demanda por memória para IA impulsiona a listagem

A SK Hynix tornou-se uma das principais vencedoras da expansão da infraestrutura de IA devido à demanda por chips de memória avançados usados em data centers. Sua listagem nos EUA tornaria as ações mais fáceis de serem negociadas por investidores americanos em um momento em que nomes de hardware ligados à IA permanecem centrais nos mercados de ações globais.

A empresa e a Samsung Electronics também devem aumentar o investimento na Coreia do Sul como parte de um impulso tecnológico apoiado pelo governo no valor de US$ 880 bilhões. Esse plano mais amplo visa fortalecer a posição do país em chips de IA e produção avançada de semicondutores.

Um grande teste para o setor de chips de IA

A oferta é importante porque testa quanta demanda resta para a exposição ao hardware de IA após um rali acentuado e fraqueza recente. Com aproximadamente US$ 24,5 bilhões, o negócio estaria entre as maiores estreias nos EUA por uma empresa estrangeira, atrás apenas da listagem de US$ 25 bilhões do Alibaba.

Os ADRs devem começar a ser negociados na modalidade when-issued na sexta-feira no Nasdaq Global Select Market sob o ticker SKHYV, antes de mudar para a negociação regular sob o ticker SKHY em 13 de julho. Se a demanda se mantiver até a precificação, a SK Hynix mostrará que os investidores ainda estão dispostos a apostar na tese de memória para IA, mesmo após uma queda de 30% em relação ao seu pico.

Anteriormente, informamos que a SK Hynix busca US$ 28 bilhões em listagem na Nasdaq.

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